ラッセル・インベストメンツ、新たな長期保有体制へ

B Capitalが率い、CalPERSも参加する投資家コンソーシアムが長期資本を提供し、 ラッセル・インベストメンツの顧客向けサービスの拡充とイノベーションの加速を支援

ニューヨーク&シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界的な投資ソリューション・プロバイダーであるラッセル・インベストメンツは、グローバルなマルチステージ投資会社であるB Capitalが率い、California Public Employees' Retirement System（CalPERS）を含む投資家コンソーシアム（以下「投資家コンソーシアム」）が、TA Associates（以下「TA」）およびReverence Capital Partners（以下「RCP」）から同社を買収することで合意したことを発表しました。今回の取引は、ラッセル・インベストメンツの運用資産残高（AUM）が世界全体で4,160億ドルを超え、過去2年間で15%を超えるオーガニック成長を達成する中で実施されるものです。

ラッセル・インベストメンツは90年以上にわたり、信頼できる独立系パートナーとして顧客を支えてきました。同社のオープンアーキテクチャ・モデルは、パブリック市場とプライベート市場の双方にわたる幅広い運用会社の知見を組み合わせたポートフォリオ・ソリューションを提供しています。新たなオーナーは、ラッセル・インベストメンツの次の成長段階に向けたビジョンを共有しており、長期資本に加え、高度なテクノロジーに関する専門知識や、変革が進む業界で次世代ビジネスを成長させてきた豊富な経験を同社にもたらします。

ラッセル・インベストメンツの最高経営責任者（CEO）であるザック・バックワルドは、次のように述べています。「人々が長期的な経済的安定を築けるよう支援することは、現代を象徴する重要な課題の一つです。当社は、長期的な視点に立った投資と、それが人々の人生をより良いものにできるという信念を共有する世界有数の投資家の皆様と提携できることを大変嬉しく思います。今後は、お客様とともに歩みながら、より多くの人々が目標の実現に必要な専門知識や投資ソリューションを利用できる未来を築いていきます。」

投資家コンソーシアムの支援のもと、ラッセル・インベストメンツは、テクノロジーの活用、より高度なカスタマイズ、分析機能の強化、アクセス性の向上を通じて、より多くの投資家へオープンアーキテクチャ・アプローチを提供していく計画です。また、優れた運用戦略を組み合わせた業界最高水準のポートフォリオを大規模に提供するため、専門知識とサービス・機能への投資を引き続き進めていきます。さらに、機関投資家向けアウトソーシング、ポートフォリオ実行サービス、パーソナライズド・ソリューションおよびモデル・ポートフォリオ、税効率を重視した運用、ならびにマルチマネジャー・フレームワークを活用したセルフディレクテッド投資といった主要事業において、大きな成長余地があると見ています。

B Capitalの共同創業者兼共同最高経営責任者（Co-CEO）であるエドゥアルド・サベリンおよびラジ・ガングリーは、次のように述べています。「変革をもたらすテクノロジーに投資するグローバル投資家会社として、私たちは、資産運用の未来は投資に関する専門知識、一人ひとりに合わせた顧客サービス、そしてイノベーションが交わる領域にあると確信しています。OCIOサービスや年金コンサルティングから、革新的なインデックスやスマートベータに至るまで、常に顧客からの信頼を基盤として業界を切り拓いてきた企業です。私たちは、ザックとチームの皆様と協力し、より高度なテクノロジーと、顧客との関係性を重視した投資サービスを世界中の人々に提供できることを楽しみにしています。」

CalPERSの副最高投資責任者であるアントン・オルリッチは、次のように述べています。「ラッセル・インベストメンツは、優れた投資力と顧客サービスを基盤とした信頼あるグローバルな事業基盤を築いてきました。ラッセル・インベストメンツと投資家コンソーシアムによるパートナーシップと共通のビジョンは、次世代の資産運用会社を構築する魅力的な機会を生み出すと考えています。当社は、革新的な投資ソリューションへのアクセス拡大、事業成長の加速、そして投資の未来の形成に向けた同社の取り組みを支援できることを楽しみにしています。」

本取引完了後も、ラッセル・インベストメンツは、会長兼最高経営責任者（CEO）のザック・バックワルドおよび社長兼最高投資責任者（CIO）のケイト・エルヒローが率いる現在の経営体制のもと、独立した企業として事業を継続します。同社の使命、投資プロフェッショナル、および顧客対応チームにも変更はありません。

TAおよびRCPにとって、今回の取引はラッセル・インベストメンツへの投資の成功裏の完了を意味します。2016年にラッセル・インベストメンツとの提携を開始して以来、TA、RCP、およびラッセル・インベストメンツは、製品イノベーションの推進、経営人材への投資、そして同社の成長軌道の加速に向けて協力してきました。その結果、ラッセル・インベストメンツは過去2年間にわたり力強いオーガニック成長を実現し、上場している同業の資産運用会社を上回る成長を遂げています。

TAのマネージング・ディレクターであるトッド・クロケットと、RCPの共同創業者兼マネージング・パートナーであるミルトン・ベルリンスキーは、次のように述べています。「ラッセル・インベストメンツは、世界トップクラスの人材と卓越した業績を備えた非常に優れた企業です。このチームが築き上げてきた成果を誇りに思うとともに、同社の今後の発展を大いに期待しています。」

本取引は、規制当局の承認取得およびその他の通常のクロージング条件を満たすことを前提として、2027年第1四半期中の完了を予定しています。

B Capitalの財務アドバイザーはJefferies LLCが単独で務め、法務アドバイザーはRopes & Gray LLPが務めました。また、ラッセル・インベストメンツのリード財務アドバイザーはMoelis & Company LLC、財務アドバイザーはBofA Securitiesが務め、法務アドバイザーはGoodwin Procter LLPが務めました。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、本件取引に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、取引の完了時期および完了見込み、本取引によって期待される戦略面・事業面・財務面での利益、ならびに本取引完了後のラッセル・インベストメンツの事業戦略、成長、テクノロジー投資、顧客向けサービスに関するラッセル・インベストメンツ、投資家コンソーシアム、B Capital、CalPERS、TA、およびRCPの計画、期待、意図、さらにラッセル・インベストメンツの経営体制、企業理念、およびチームの継続性に関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、一般に「anticipates（予想する）」「believes（確信する）」「expects（期待する）」「intends（意図する）」「plans（計画する）」「will」「sees（見込む）」「continues（継続する）」などの表現、またはこれらに類する表現によって識別されますが、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの語句が使用されているわけではありません。

これらの記述は、各当事者の事業および事業を展開する業界に関する現在の予想、見積もりおよび見通しに基づくものであり、将来の業績を保証するものではありません。また、予測が困難なリスク、不確実性および前提条件を伴っており、実際の結果は明示または黙示された内容と大きく異なる可能性があります。その要因には、取引が現在想定されている条件やスケジュールどおり、またはまったく完了しない可能性、必要な規制当局の承認やその他通常のクロージング条件（顧客、ファンドその他第三者による必要な同意を含みます）が取得または充足されないリスク、本件取引の発表または完了までの期間がラッセル・インベストメンツの顧客、従業員およびビジネス・パートナーとの関係に及ぼす影響、当事者が本取引による期待される利益を実現できるかどうか、資産運用業界および投資ソリューション業界における競争環境、ならびに経済、市場、規制および地政学的状況全般などが含まれます。

本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、いずれも本プレスリリースの日付時点におけるものです。ラッセル・インベストメンツ、投資家コンソーシアム、B Capital、CalPERS、TAおよびRCPは、法令で義務付けられる場合を除き、新たな情報、将来の出来事その他いかなる理由によっても、将来予想に関する記述を公表ベースで更新または修正する義務を負いません。

追加のお知らせ

本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、有価証券の売却の申込みもしくは売却の勧誘、または購入の申込みの勧誘を行うものではありません。また、投資、法律、税務その他の助言を提供するものでもありません。本取引の完了は、適用される規制当局の承認の取得を含む通常のクロージング条件が満たされることを前提としており、本プレスリリースに記載された条件どおりに本取引が完了すること、または取引が完了すること自体を保証するものではありません。

ラッセル・インベストメンツについて

ラッセル・インベストメンツは、世界中の機関投資家、金融機関、個人投資家に幅広い投資サービスを提供する、世界有数のグローバル投資ソリューション・パートナーです。1936年の創業以来、継続的なイノベーションを通じて顧客へ卓越した価値を提供し、人々の経済的な安心の向上に日々取り組んでいます。2026年6月30日現在の運用資産残高（AUM）は4,160億ドルで、31か国のお客様にサービスを提供しています。米国ワシントン州シアトルに本社を置き、世界17都市に拠点を展開しています。

B Capitalについて

B Capitalは、卓越した起業家とともにテクノロジーを通じて未来を切り拓く、グローバルなマルチステージ投資会社です。複数のファンドを通じて120億ドル超の運用資産を有し、主にテクノロジー、ヘルスケア、エネルギー分野において、シードステージからレイターステージまでのベンチャーおよびグロース投資を行っています。2015年に設立されたB Capitalは、米国およびアジアの9拠点に展開する統合チームに加え、Boston Consulting Group（BCG）との戦略的パートナーシップを活用し、起業家が迅速かつ効率的に事業を拡大し、新たな市場へ進出するとともに、卓越した企業の構築に向けた付加価値の高い支援を提供しています。主な投資先には、Perplexity（AIを活用した検索・回答エンジン）、Precision Neuroscience（低侵襲型ブレイン・コンピューター・インターフェース技術）、Axiom（AIを活用した数学推論プラットフォーム）、Fervo Energy（次世代地熱発電）が含まれます。詳細については、こちらをクリックしてください。

CalPERSについて

CalPERSは、240万人の加入者を擁する米国最大の確定給付型公的年金基金です。1932年の設立以来、公的機関で働く州政府職員、教職員、および公共機関の職員に対し、退職後の生活保障を提供してきました。1962年にはサービスを拡充し、医療給付制度の提供を開始しました。現在では、150万人を超える加入者とその家族に対し、質の高い医療保険プランを提供しています。

TA Associatesについて

TA Associatesは、収益性の高い成長企業の事業拡大を支援する世界有数のプライベート・エクイティ会社です。1968年の設立以来、テクノロジー、ビジネスサービス、金融サービス、ヘルスケアを中心に560社を超える企業へ投資してきました。TAは、深い業界専門知識と戦略的リソースを活用し、世界各地の経営陣と連携して、優れた企業が持続的な価値を創出できるよう支援しています。同社はこれまでに650億ドルの資本を調達しており、ボストン、メンローパーク、オースティン、ロンドン、ムンバイ、および香港の各拠点で160名を超える投資プロフェッショナルが活動しています。詳細は、www.ta.comをご覧ください。

Reverence Capital Partnersについて

Reverence Capital Partnersは、(i)金融サービスに特化したプライベート・エクイティ、(ii)ストラクチャード・クレジット、(iii)不動産ソリューションの3つの相互補完的な投資戦略に注力するプライベート投資会社です。現在、170億ドルを超える運用資産を管理しています。同社は、世界有数の金融サービス企業を対象としたテーマ型投資を展開しています。同社は2013年に、金融サービス業界の幅広い企業に対するアドバイザリー業務および投資で豊富な実績を積んだミルトン・ベルリンスキー、ピーター・アバーグ、アレックス・チュラックの3氏によって設立されました。創業パートナーは、金融サービス業界の幅広い分野において、平均38年以上にわたるアドバイザリーおよび投資の経験を有しています。

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