A Russell Investments bejelenti új, hosszú távú tulajdonosait

Egy B Capital vezette – a CalPERS-t is magában foglaló – befektetői konzorcium biztosítja a hosszú távú tőkét a Russell Investments ügyfélkiszolgálási képességeinek bővítéséhez, illetve az innováció felgyorsításához

NEW YORK ÉS SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A globális befektetési megoldásokat kínáló Russell Investments ma bejelentette, hogy egy – a B Capital (egy többlépcsős globális befektetési társaság) által vezetett, és a California Public Employees' Retirement System (CalPERS) részvételével működő – befektetői konzorcium megállapodást kötött a vállalat a TA Associates (TA) és a Reverence Capital Partners (RCP) társaságoktól történő felvásárlásáról. A tranzakcióra akkor kerül sor, amikor a Russel Investments több mint 416 milliárd dollárnyi globális eszközállományt (AUM) kezel, a vállalat pedig az elmúlt két év során több mint 15%-os organikus növekedést tapasztalt.

A Russell Investments immáron több mint 90 éve megbízható, független partnere ügyfeleinek. Nyílt architektúrájú modellje olyan portfóliómegoldásokat kínál, amelyek a köz- és magánpiacok vagyonkezelési ágazatának teljes köréből merítenek. A vállalat növekedésének következő szakaszára vonatkozó közös elképzeléssel az új tulajdonosok hosszú távú tőkét, fejlett technológiai szakértelmet és tapasztalatot hoznak a következő generációs vállalkozások átalakítása terén a Russell Investments számára.

„A hosszú távú pénzügyi biztonság megteremtése korunk egyik meghatározó kihívása.” – árulta el Zach Buchwald, a Russell Investments vezérigazgatója. „Izgatottak vagyunk, hogy együttműködhetünk ezekkel a világszínvonalú befektetőkkel, mert osztozunk a befektetés hosszú távú nézetében, és abban a hitben, hogy a befektetések érdemben javíthatják az emberek életminőségét. Ügyfeleinkkel közösen olyan jövőt építünk, amelyben mind többen férhetnek hozzá ahhoz a szakértelemhez és azokhoz a befektetési megoldásokhoz, amelyek céljaik eléréséhez szükségesek.”

A Befektetői Konzorcium támogatásával a Russell Investments azt tervezi, hogy a technológia, a nagyobb testreszabhatóság, az analitika és a megnövelt hozzáférés révén nyílt architektúrájú megközelítését még több befektetőre kiterjessze. A vállalat folytatja a szakértelembe és a képességekbe való beruházást, amelyek a legjobban méretezhető portfóliókat kívánják nyújtani. Jelentős lehetőséget lát kulcsfontosságú üzletágaiban is: intézményi kiszervezés, portfólió-megvalósítás, személyre szabott megoldások és modellportfóliók, adózás által kezelt befektetések, valamint egy többvezetős keretrendszeren keresztül önállóan irányított befektetések.

„Transzformatív technológiák globális befektetőiként szilárd meggyőződésünk, hogy a vagyonkezelés jövője a befektetési szakértelem, a személyre szabott ügyfélszolgálat és az innováció metszéspontjában rejlik.” – mondták el Eduardo Saverin és Raj Ganguly, a B Capital társalapítói és vezérigazgatói. „Az OCIO-tól és a nyugdíjtanácsadástól az innovatív indexeken keresztül a smart betáig a Russell Investments mindig is az ügyfelek bizalmára épül úttörő vállalat volt. Alig várjuk, hogy együttműködhessünk Zach-kel és a teljes csapattal, hogy még fejlettebb technológiát és kapcsolatközpontú befektetést hozhassunk el az embereknek világszerte.”

A CalPERS befektetési vezérigazgató-helyettese, Anton Orlich elmondta: „A Russell Investments a befektetési kiválóságra és az ügyfélszolgálatra épült megbízható globális franchise-t épített ki. Hisszük, hogy a Russell Investments és a Befektetői Konzorcium partnersége és közös jövőképe vonzó lehetőséget teremt egy következő generációs vagyonkezelő vállalat létrehozására. Izgatottan tekintünk a vállalkozás támogatása elébe, amint bővíti az innovatív befektetési megoldásokhoz való hozzáférést, felgyorsítja a növekedést, és segít formálni a befektetések jövőjét.”

A tranzakció lezárását követően a Russell Investments meglévő vezetői csapatának irányítása alatt – amelynek élén Zach Buchwald elnök-vezérigazgató, valamint Kate El-Hillow elnök és befektetési igazgató áll –, továbbra is önállóan működik majd, miközben a vállalat küldetése, befektetési szakértői, illetve ügyfélkapcsolati csapatai változatlanok maradnak.

A TA és az RCP számára ez a tranzakció a Russell Investments vállalatban végrehajtott befektetésük sikeres lezárását jelenti. A 2016-ban kezdődött együttműködésük során a TA, az RCP és a Russell Investments közösen dolgozott a termékinnováció előmozdítása, a vezetői tehetségekbe történő befektetés, valamint a vállalat növekedési ütemének felgyorsítása terén. Az elmúlt két év során a vállalat erőteljes organikus növekedést ért el, és felülmúlta tőzsdén jegyzett vagyonkezelő versenytársai teljesítményét.

„A Russell Investments egy világszínvonalú szakembergárdával és kiemelkedő üzleti teljesítménnyel rendelkező kivételes vállalat. Büszkék vagyunk arra, amit ez a csapat felépített, és bizakodva tekintünk a jövője elé.” – nyilatkozta Todd Crockett, a TA ügyvezető igazgatója, valamint Milton Berlinski, az RCP társalapítója és ügyvezető partnere.

A tranzakció a hatósági jóváhagyások és egyéb szokásos zárási feltételek teljesülésének függvényében várhatóan 2027 első negyedévében zárul majd le.

A B Capital kizárólagos pénzügyi tanácsadójaként a Jefferies LLC, jogi tanácsadójaként pedig a Ropes & Gray LLP járt el. A Russell Investments vezető pénzügyi tanácsadójaként a Moelis & Company LLC, pénzügyi tanácsadójaként a BofA Securities, jogi tanácsadójaként pedig a Goodwin Procter LLP szolgált.

Előretekintő nyilatkozatok

A jelen sajtóközlemény előretekintő nyilatkozatokat tartalmaz a jelen dokumentumban ismertetett javasolt tranzakcióval kapcsolatban, köztük várható időzítésre és befejezésre vonatkozó állításokat; a tranzakcióból várható stratégiai, működési és pénzügyi előnyöket; a Russell Investments, a Befektetői Konzorcium, a B Capital, a CalPERS, a TA és az RCP terveit, elvárásait és szándékait a Russell Investments üzleti stratégiájával, növekedésével, technológiai befektetéseivel, illetve az ügyfeleknek kínált ajánlataival kapcsolatban a tranzakciót követően; valamint a Russell Investments vezetőségének, küldetésének és csapatának folytonosságára vonatkozó nyilatkozatokat. Az előretekintő nyilatkozatokat jellemzően olyan szavak azonosítják, mint a „várhatóan”, „vélhetően”, „elvárhatóan”, „szándékozik”, „tervez”, „fog”, „látja”, „folytatja” és hasonló kifejezések, bár nem minden előretekintő nyilatkozat tartalmazza ezeket a szavakat.

Ezen kijelentések a felek üzleti tevékenységével és az általuk működtetett iparágakkal kapcsolatos jelenlegi várakozásokon, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, és nem jelentik a jövőbeni teljesítmény garanciáját. Nehezen megjósolható kockázatoknak, bizonytalanságoknak és feltételezéseknek vannak kitéve, és a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a kifejezett vagy vélelmezett eredményektől, többek között a következők eredményeként: annak a lehetősége, hogy a tranzakció nem a jelenleg várt feltételekkel vagy ütemterv szerint, vagy egyáltalán nem zárul le; annak a kockázata, hogy a szükséges szabályozói jóváhagyásokat vagy egyéb szokásos zárási feltételeket, köztük az ügyfél, az alap vagy más harmadik fél hozzájárulásait, nem szerzik meg vagy nem teljesítik; a tranzakció bejelentésének vagy függőben lévő állapotának hatása a Russell Investments ügyfelekkel, alkalmazottakkal és üzleti partnerekkel fennálló kapcsolataira; a felek azon képessége, hogy realizálják a tranzakció várható előnyeit; a versenyfeltételek a vagyonkezelési és befektetési megoldások iparágában; valamint az általános gazdasági, piaci, szabályozási és geopolitikai körülmények.

Az előretekintő nyilatkozatok kizárólag a jelen sajtóközlemény kiadásának napján érvényesek. A Russell Investments, a Befektetői konzorcium, a B Capital, a CalPERS, a TA és az RCP – a jogszabályi előírások kivételével – nem vállal kötelezettséget arra, hogy bármely előretekintő nyilatkozatot nyilvánosan frissítsen vagy módosítson, legyen szó akár új információkról, jövőbeli eseményekről, akár egyéb tényezőkről.

További megjegyzés

A jelen sajtóközlemény kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül értékpapír értékesítésére irányuló ajánlatnak vagy vételre vonatkozó ajánlattételre való felhívásnak, továbbá nem tekinthető befektetési, jogi, adózási vagy egyéb tanácsadásnak. A tranzakció végrehajtása a szokásos zárási feltételek – köztük a vonatkozó hatósági jóváhagyások beszerzése – teljesülésétől függ, és nem garantálható, hogy a tranzakció az itt ismertetett feltételekkel, illetve egyáltalán megvalósul.

Amit a Russell Investments-ről tudni érdemes

A Russell Investments vezető globális befektetési megoldásokat kínáló partner, amely A befektetési lehetőségek széles skáláját biztosítja intézményi befektetők, pénzügyi közvetítők és magánbefektetők számára szerte a világon. A vállalat 1936 óta építi a folyamatos innovációra épülő örökségét, hogy kiemelkedő értéket nyújtson ügyfelei számára, és nap mint nap azon dolgozik, hogy javítsa az emberek pénzügyi biztonságát. A vállalat 31 országban lévő ügyfelei számára összesen 416 milliárd dollárnyi eszközt kezel (a 2026. június 30-i állapot szerint). A Washington állambeli Seattle-ben székelő Russell Investments a világ 17 városában rendelkezik irodával.

Amit a B Capital-ról tudni érdemes

A B Capital egy többlépcsős globális befektetési vállalat, amely rendkívüli vállalkozókkal működik együtt, hogy a technológia révén alakítsa a jövőt. A vállalat több mint 12 milliárd dollárnyi vagyont kezel különböző alapokban, és elsősorban a technológiai, egészségügyi és energia szektorokban megvalósuló kockázati tőkebefektetésekre összpontosít. A 2015-ben alapított B Capital kilenc telephelyen rendelkezik integrált csapattal az Egyesült Államokban és Ázsiában, valamint stratégiai partnerséget alakított ki a BCG-vel, hogy hozzáadott értéket képviselő támogatást nyújtson a vállalkozóknak a gyors és hatékony növekedéshez, az új piacokra való terjeszkedéshez, valamint kivételes vállalatok létrehozásához. Válogatott beruházásai közé tartozik a Perplexity (mesterséges intelligencia (AI) által vezérelt kereső- és válaszadó motor), a Precision Neuroscience (minimálisan invazív agy-számítógép interfész technológia), az Axiom (mesterséges intelligencia (AI) által vezérelt matematikai érvelési platform) és a Fervo Energy (következő generációs geotermikus energia). További információkért kattintson ide.

Amit a CalPERS-ről tudni érdemes

A CalPERS az Egyesült Államok legnagyobb, meghatározott juttatású és 2,4 millió tagot számláló állami nyugdíjrendszere. A CalPERS 1932 óta biztosít nyugdíjas évekre szóló anyagi biztonságot azoknak az állami, iskolai és közintézményi alkalmazottaknak, akik az állami szférában dolgoznak. A CalPERS 1962-ben egészségügyi ellátásokkal bővítette szolgáltatásait, és mára több mint 1,5 millió tagja, valamint családtagjaik számára kínál magas színvonalú egészségbiztosítási fedezetet.

Amit a TA Associates-ről tudni érdemes

A TA Associates a nyereséges vállalatok növekedésének növelésére összpontosító, vezető globális magántőke-társaság. 1968 óta a TA több mint 560 vállalatba fektetett be főbb ágazataiban, köztük a technológiába, az üzleti szolgáltatásokba, a pénzügyi szolgáltatásokba, valamint az egészségügybe. Mélyreható iparági szakértelmét és stratégiai erőforrásait kiaknázva, a TA világszerte vezetői csapatokkal működik együtt, hogy segítsen a magas színvonalú vállalatoknak a tartós értékteremtésben. A vállalat ez idáig 65 milliárd dolláros tőkeemelést hajtott végre, és több mint 160 befektetési szakemberrel rendelkezik Bostonban, Menlo Parkban, Austinban, Londonban, Mumbaiban és Hongkongban található irodáiban. Tudjon meg többet a következő weboldalon: www.ta.com.

Amit a Reverence Capital Partners-ről tudni érdemes

A Reverence Capital Partners egy magánbefektetési vállalat, amely három egymást kiegészítő stratégiára összpontosít: (i) pénzügyi szolgáltatásokra fókuszáló magántőke, (ii) strukturált hitel és (iii) ingatlanmegoldások. A Reverence ma több mint 17 milliárd dollárnyi vagyont kezel (AUM). A Reverence a vezető globális pénzügyi szolgáltatási vállalkozásokba történő tematikus befektetésekre összpontosít. A vállalatot Milton Berlinski, Peter Aberg és Alex Chulack 2013-ban alapította, miután kiemelkedő karriert futottak be a pénzügyi szolgáltatási vállalkozások széles skáláján végzett tanácsadás és befektetés területén. Az alapító partnerek átlagosan több mint 38 éves tanácsadói és befektetési tapasztalattal büszkélkedhetnek a pénzügyi szolgáltatási szektorok széles körében.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.