Společnost Russell Investments oznamuje nové dlouhodobé vlastníky

Konsorcium investorů vedené společností B Capital, jehož součástí je i společnost CalPERS, poskytne dlouhodobý kapitál na rozšíření schopností společnosti Russell Investments v oblasti služeb klientům a urychlení inovací.

NEW YORK a SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Společnost Russell Investments, globální poskytovatel investičních řešení, dnes oznámila, že konsorcium investorů (dále jen „konsorcium investorů“) vedené společností B Capital, globální investiční společností zaměřenou na více investičních fází, jehož součástí je také California Public Employees' Retirement System (CalPERS), uzavřelo dohodu o akvizici společnosti od společností TA Associates (TA) a Reverence Capital Partners (RCP). K transakci dochází v době, kdy společnost Russell Investments spravuje globální aktiva v hodnotě více než 416 miliard USD (AUM) a během posledních dvou let dosáhla více než 15% organického růstu.

Již více než 90 let je společnost Russell Investments důvěryhodným a nezávislým partnerem svých klientů. Její model otevřené architektury nabízí portfoliová řešení využívající široké spektrum správců aktiv na veřejných i soukromých trzích. Noví vlastníci sdílejí společnou vizi další fáze růstu společnosti a přinášejí společnosti Russell Investments dlouhodobý kapitál, špičkové technologické know-how a zkušenosti s rozvojem podniků nové generace v odvětvích procházejících transformací.

„Pomáhat lidem budovat dlouhodobé finanční zabezpečení je jednou z určujících výzev naší doby,“ uvedl Zach Buchwald, generální ředitel společnosti Russell Investments. „Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s investory světové úrovně, protože sdílíme dlouhodobý pohled na investování i přesvědčení, že může významně zlepšit život lidí. Společně s našimi klienty budeme vytvářet budoucnost, v níž bude mít stále více lidí přístup k odborným znalostem a investičním řešením potřebným k dosažení jejich cílů.“

S podporou konsorcia investorů plánuje společnost Russell Investments rozšířit svůj přístup založený na otevřené architektuře na větší počet investorů prostřednictvím technologií, většího přizpůsobení, analytiky a lepšího přístupu. Společnost bude i nadále investovat do odborných znalostí a kapacit, jejichž cílem je poskytovat špičková portfolia ve velkém měřítku. Vidí také značný potenciál ve všech svých klíčových oblastech podnikání: institucionální outsourcing, implementace portfolií, personalizovaná řešení a modelová portfolia, investování s ohledem na daňové aspekty a samostatné investování prostřednictvím rámce s více správci.

„Jako globální investoři do transformativních technologií pevně věříme, že budoucnost správy aktiv leží na pomezí investiční odbornosti, personalizovaných služeb pro klienty a inovací,“ uvedli Eduardo Saverin a Raj Ganguly, spoluzakladatelé a spoluvýkonní ředitelé společnosti B Capital. „Od služeb OCIO a penzijního poradenství až po inovativní indexy a smart beta – společnost Russell Investments byla vždy průkopnickou firmou založenou na důvěře klientů. Těšíme se na spolupráci se Zachom a celým týmem, abychom lidem po celém světě přinesli ještě pokročilejší technologie a investování zaměřené na vztahy.“

Zástupce hlavního investičního ředitele CalPERS Anton Orlich uvedl: „Společnost Russell Investments vybudovala důvěryhodnou globální franšízu založenou na investiční excelentnosti a klientském servisu. Věříme, že partnerství a společná vize společnosti Russell Investments a konsorcia investorů vytváří přesvědčivou příležitost k vybudování správce aktiv nové generace. Těšíme se na podporu této společnosti při rozšiřování přístupu k inovativním investičním řešením, urychlování růstu a utváření budoucnosti investování.“

Po dokončení transakce bude společnost Russell Investments nadále působit jako nezávislá společnost pod vedením stávajícího manažerského týmu v čele s předsedou představenstva a generálním ředitelem Zachem Buchwaldem a prezidentkou a investiční ředitelkou Kate El-Hillow. Poslání společnosti, její investiční odborníci i týmy pečující o klienty zůstávají beze změny.

Pro společnosti TA Associates a Reverence Capital Partners představuje tato transakce úspěšné završení jejich investice do společnosti Russell Investments. Od zahájení spolupráce v roce 2016 společně podporovaly produktové inovace, investovaly do rozvoje manažerského týmu a urychlovaly růst společnosti. Během posledních dvou let společnost dosáhla výrazného organického růstu a překonala své veřejně obchodované konkurenty v oblasti správy aktiv.

„Společnost Russell Investments je výjimečná firma se špičkovými odborníky a vynikajícími obchodními výsledky. Jsme hrdí na to, co tento tým vybudoval, a těšíme se na jeho další úspěchy,“ uvedli Todd Crockett, Managing Director společnosti TA Associates, a Milton Berlinski, spoluzakladatel a Managing Partner společnosti Reverence Capital Partners.

Dokončení transakce se očekává v prvním čtvrtletí roku 2027, a to po získání příslušných regulatorních schválení a splnění dalších obvyklých podmínek pro uzavření transakce.

Společnost Jefferies LLC působila jako výhradní finanční poradce společnosti B Capital a společnost Ropes & Gray LLP jako její právní poradce. Společnost Moelis & Company LLC působila jako hlavní finanční poradce společnosti Russell Investments, společnost BofA Securities jako finanční poradce a společnost Goodwin Procter LLP jako právní poradce.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se navrhované transakce popsané v tomto dokumentu, včetně prohlášení ohledně jejího předpokládaného načasování a dokončení; strategických, provozních a finančních přínosů, které by měly z transakce plynout; plánů, očekávání a záměrů společností Russell Investments, konsorcia investorů, B Capital, CalPERS, TA a RCP, pokud jde o obchodní strategii, růst, investice do technologií a nabídku pro klienty společnosti Russell Investments po uskutečnění transakce; a prohlášení týkajících se kontinuity vedení, poslání a týmu společnosti Russell Investments. Výhledová prohlášení lze obvykle rozpoznat podle slov jako „předpokládá“, „domnívá se“, „očekává“, „zamýšlí“, „plánuje“, „bude“, „vidí“, „pokračuje“ a podobných výrazů, ačkoli ne všechna výhledová prohlášení tato slova obsahují.

Tato prohlášení vycházejí z aktuálních očekávání, odhadů a prognóz týkajících se podnikání stran a odvětví, v nichž působí, a nepředstavují záruku budoucích výsledků. Podléhají rizikům, nejistotám a předpokladům, které je obtížné předvídat, a skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od těch vyjádřených nebo implikovaných, mimo jiné v důsledku: možnosti, že transakce nebude dokončena za podmínek nebo v časovém harmonogramu, jak se v současné době předpokládá, nebo že nebude dokončena vůbec; rizika, že nebudou získány nebo splněny požadované regulační schválení či jiné obvyklé podmínky uzavření transakce, včetně jakýchkoli požadovaných souhlasů klientů, fondů nebo jiných třetích stran; dopadu oznámení nebo probíhajícího procesu transakce na vztahy společnosti Russell Investments s klienty, zaměstnanci a obchodními partnery; schopnosti stran realizovat očekávané přínosy transakce; konkurenčních podmínek v odvětvích správy aktiv a investičních řešení; a obecných ekonomických, tržních, regulačních a geopolitických podmínek.

Veškerá výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu vydání této tiskové zprávy. Společnost Russell Investments, konsorcium investorů, B Capital, CalPERS, TA ani RCP nepřebírají žádnou povinnost veřejně aktualizovat nebo revidovat jakékoli výhledové prohlášení, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí či z jiných důvodů, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

Další upozornění

Tato tisková zpráva slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky na koupi jakéhokoli cenného papíru, ani nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné poradenství. Dokončení transakce podléhá splnění obvyklých podmínek uzavření, včetně získání příslušných regulačních schválení, a nelze zaručit, že transakce bude dokončena za podmínek popsaných v tomto dokumentu, ani že k ní vůbec dojde.

O společnost Russell Investments

Společnost Russell Investments je předním globálním partnerem v oblasti investičních řešení, který poskytuje širokou škálu investičních služeb institucionálním investorům, finančním zprostředkovatelům a individuálním investorům po celém světě. Od roku 1936 buduje společnost Russell Investments tradici neustálých inovací s cílem přinášet klientům výjimečnou hodnotu a každý den pracuje na zlepšování finanční jistoty lidí. Společnost spravuje aktiva v hodnotě 416 miliard dolarů (k 30. 6. 2026) pro klienty ve 31 zemích. Společnost Russell Investments se sídlem v Seattlu ve státě Washington má pobočky v 17 městech po celém světě.

O společnosti B Capital

Společnost B Capital je globální investiční společnost zaměřená na investice v různých fázích rozvoje podniků, která spolupracuje s výjimečnými podnikateli na utváření budoucnosti prostřednictvím technologií. Prostřednictvím několika fondů spravuje aktiva v hodnotě více než 12 miliard USD a zaměřuje se na investice od počátečních až po pozdější fáze rozvoje podniků, především v odvětvích technologií, zdravotnictví a energetiky. Společnost byla založena v roce 2015 a díky integrovanému týmu působícímu na devíti pracovištích ve Spojených státech a Asii i strategickému partnerství se společností BCG poskytuje podnikatelům podporu potřebnou k rychlému a efektivnímu růstu, vstupu na nové trhy a budování výjimečných společností. Mezi její vybrané investice patří společnosti Perplexity (vyhledávací a odpovědní platforma využívající umělou inteligenci), Precision Neuroscience (minimálně invazivní technologie rozhraní mozek–počítač), Axiom (platforma pro matematické uvažování využívající umělou inteligenci) a Fervo Energy (technologie nové generace v oblasti geotermální energie). Pro další informace klikněte zde.

O společnosti CalPERS

Společnost CalPERS je největším veřejným penzijním fondem se stanovenými dávkami ve Spojených státech a má 2,4 milionu členů. Od roku 1932 poskytuje zaměstnancům státní správy, škol a dalších veřejných institucí jistotu příjmů v důchodu jako ocenění jejich celoživotní práce ve veřejné službě. V roce 1962 rozšířila své služby také o zdravotní benefity a dnes poskytuje kvalitní zdravotní pojištění více než 1,5 milionu členů a jejich rodinných příslušníků.

O společnosti TA Associates

Společnost TA Associates je přední globální private equity společností zaměřenou na podporu růstu ziskových podniků. Od svého založení v roce 1968 investovala do více než 560 společností v klíčových odvětvích, mezi něž patří technologie, podnikové služby, finanční služby a zdravotnictví. Díky hlubokým znalostem jednotlivých odvětví a strategickým zdrojům spolupracuje s manažerskými týmy po celém světě a pomáhá kvalitním společnostem vytvářet dlouhodobou hodnotu. Dosud získala kapitál ve výši 65 miliard USD a zaměstnává více než 160 investičních odborníků v kancelářích v Bostonu, Menlo Parku, Austinu, Londýně, Bombaji a Hongkongu. Více informací naleznete na internetových stránkách www.ta.com.

O společnosti Reverence Capital Partners

Společnost Reverence Capital Partners je soukromá investiční společnost zaměřená na tři vzájemně se doplňující investiční strategie: (i) private equity zaměřené na sektor finančních služeb, (ii) strukturované úvěrové financování a (iii) řešení v oblasti nemovitostí. V současnosti spravuje aktiva v hodnotě přesahující 17 miliard USD. Společnost se zaměřuje na tematické investice do předních světových podniků působících v oblasti finančních služeb. Byla založena v roce 2013 Miltonem Berlinskim, Peterem Abergem a Alexem Chulackem, kteří předtím působili v oblasti poradenství a investic napříč širokým spektrem společností poskytujících finanční služby. Zakládající partneři mají v průměru více než 38 let zkušeností v oblasti poradenství a investování v různých segmentech finančních služeb.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.