Russell Investments宣布新長期所有者

由B Capital主導、包括加州公務人員退休基金(CalPERS)在內的投資人聯合團隊將提供長期資金，以擴大Russell Investments的客戶服務能力並加快創新

紐約和西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球投資解決方案供應商Russell Investments今日宣布，由全球多階段投資公司B Capital主導、包括加州公務人員退休基金(CalPERS)在內的投資人聯合團隊（簡稱「投資人聯合團隊」）已達成協議，將從TA Associates (“TA”)和Reverence Capital Partners (“RCP”)手中收購該公司。此次交易適逢Russell Investments的全球資產管理規模(AUM)突破4160億美元，並在過去兩年中實現超過15%的內生成長之際。

Russell Investments 90多年來一直是客戶值得信賴的獨立合作夥伴。其開放式架構模式提供全方位的投資組合解決方案，涵蓋公共和私募市場的整個資產管理產業。新股東秉持對公司下一階段發展的共同願景，將為Russell Investments帶來長期資本、先進的技術專長，以及在變革性產業中規模化發展下一代企業的豐富經驗。

Russell Investments執行長Zach Buchwald表示：「協助人們實現長期財務安全，是我們這個時代面臨的最嚴峻挑戰之一。我們欣然與這些世界一流投資人攜手合作，因為我們擁有共同的長期投資構想，並堅信這能夠切實改善人們的生活。未來，我們將與客戶一起，共同打造一個更加美好的未來，讓更多人獲得達成自身目標所需的專長和投資解決方案。」

在投資人聯合團隊的支援下，Russell Investments計畫透過科技、更高度的客製化、資料分析以及更廣泛的管道，將其開放式架構方法推廣至更多投資人。該公司將繼續投資於相關專長與能力，以規模化方式打造業界首屈一指的優質投資組合。此外，公司在多個核心業務領域均擁有廣闊的發展空間，包括機構外包、投資組合實施、個人化解決方案與模型組合、稅收管理型投資，以及透過多管理人架構實現的自主投資。

B Capital共同創辦人兼共同執行長Eduardo Saverin和Raj Ganguly表示：「身為全球變革性技術領域的投資人，我們堅信，資產管理的未來在於投資專長、個人化客戶服務與創新的交匯點。從外包投資長服務(OCIO)與退休金顧問，到創新型指數與智慧型貝塔策略，Russell Investments始終是一家以客戶信任為基礎、勇於開拓的先鋒企業。我們期待與Zach及整個團隊攜手合作，為為世界各地的人們帶來更多尖端科技與以關係為導向的投資服務。」

CalPERS副投資長Anton Orlich表示：「Russell Investments憑藉卓越的投資實力和優質的客戶服務，打造了一個備受信賴的全球品牌。我們相信，Russell Investments與投資人聯合團隊的強強聯手及共同願景，為打造下一代資產管理機構創造了極具吸引力的機會。我們期待支援這一業務，協助其擴大創新投資解決方案的涵蓋範圍，加快成長，協助塑造投資產業的未來。」

交易完成後，Russell Investments將繼續由現有的領導團隊獨立營運，該團隊由董事長兼執行長Zach Buchwald和總裁兼投資長Kate El-Hillow領銜。公司的使命、投資專業人士以及客戶團隊均將保持不變。

對於TA和RCP而言，這筆交易代表它們對Russell Investments的投資圓滿收官。自2016年建立合作夥伴關係以來，TA、RCP與Russell Investments攜手合作，共同推動產品創新，投資於管理人才，並加快公司的成長步伐。過去兩年中，該公司實現了強勁的內生成長，其表現超越了公開上市的資產管理同行。

TA部門董事總經理Todd Crockett以及RCP共同創辦人兼執行合夥人Milton Berlinski表示：「Russell Investments是一家卓越的公司，擁有世界一流的人才和出色的經營業績。我們為這支團隊所取得的成就感到驕傲，也對其未來充滿期待。」

該交易可望於2027年第一季完成，但需獲得主關機關的核准並達成其他特別成交條件。

Jefferies LLC擔任B Capital的獨家財務顧問，Ropes & Gray LLP擔任其法律顧問。Moelis & Company LLC擔任Russell Investments的首席財務顧問，BofA Securities擔任其財務顧問，Goodwin Procter LLP擔任其法律顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關本文所述擬議交易的前瞻性陳述，包括關於其預期時間表和完成情況的陳述；該交易可望帶來的策略、營運和財務收益；Russell Investments、投資人聯合團隊、B Capital、CalPERS、TA及RCP在交易完成後對Russell Investments業務策略、成長、技術投資及客戶產品方面的計畫、期望與意圖；以及關於Russell Investments領導層、使命與團隊持續性的陳述。前瞻性陳述通常以「預期」、「相信」、「期望」、「打算」、「計畫」、「將」、「認為」、「繼續」等類似表達加以辨識，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些字詞。

這些陳述依據目前對各方業務及其所處產業的預期、估計和預測，不構成對未來業績的保證。它們受到難以預測的風險、不確定性和假設的影響，實際結果可能與所表述或暗示的結果存在重大差異，原因包括：交易可能無法按目前預期的條款或時間表完成，甚至根本無法完成；未能獲得必要的監管核准或滿足其他特別成交條件，包括任何所需的客戶、資金或其他第三方同意的風險；交易公告或待決狀態對Russell Investments與客戶、員工及商業夥伴關係的影響；各方實現交易預期收益的能力；資產管理與投資解決方案產業的競爭態勢；以及整體經濟、市場、監管和地緣政治狀況。

任何前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。除非法律要求，否則Russell Investments、投資人聯合團隊、B Capital、CalPERS、TA及RCP均無義務因新資訊、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性陳述。

附加聲明

本新聞稿僅供參考，不構成任何證券的銷售要約或購買要約邀請，亦不構成投資、法律、稅務或其他方面的建議。交易的完成尚需滿足特別成交條件，包括獲得適用的監管核准；無法保證本次交易將按本新聞稿所述條款完成，甚至根本無法保證交易能夠完成。

關於Russell Investments

Russell Investments是一家全球首屈一指的投資解決方案合作夥伴，為世界各地的機構投資人、金融仲介和個人投資人提供廣泛的投資服務。自1936年以來，Russell Investments始終秉持持續創新的傳統，致力於為客戶創造卓越價值，每天努力提升人們的財務安全。截至2026年6月30日，該公司的資產管理規模達4160億美元，客戶遍及31個國家。Russell Investments總部位於華盛頓州西雅圖，在全球17座城市設有辦事處。

關於B Capital

B Capital是一家全球性多階段投資公司，致力於與傑出的創業者攜手合作，透過科技塑造未來。該公司的資產管理規模超過120億美元，涵蓋多個基金，主要專注於從種子輪到後期階段的創投，尤其聚焦於科技、醫療保健和能源領域。B Capital成立於2015年，憑藉遍布美國和亞洲九個據點的綜合性團隊，以及與BCG的策略性合作，為創業者提供加值支援，協助他們快速高效地實現規模化發展、擴大新市場，並打造卓越企業。其精選投資專案包括：Perplexity（以AI為基礎的搜尋與問答引擎）、Precision Neuroscience（微創腦機介面技術）、Axiom（AI驅動的數學推理平台）和Fervo Energy（下一代地熱發電技術）。如欲瞭解更多資訊，請點選此處。

關於CalPERS

CalPERS是美國規模最大的固定福利公共退休金計畫，擁有240萬名會員。自1932年以來，CalPERS一直為那些畢生致力於公共服務的州政府、學校及公共機構的員工提供退休保障。1962年，CalPERS將其服務範圍擴充至包括健康福利，如今已為超過150萬名會員及其家屬提供了優質的醫療保險計畫保障。

關於TA Associates

TA Associates是一家全球首屈一指的私募股權公司，專注於推動盈利企業的規模化成長。自1968年以來，TA已在科技、商業服務、金融服務和醫療保健等核心領域投資超過560家企業。憑藉其深厚的業界專長和策略資源，TA與全球各地的管理團隊合作，協助優質企業創造持久價值。迄今為止，該公司已經募集650億美元的資本，並在波士頓、門洛派克、奧斯丁、倫敦、孟買和香港設有辦事處，擁有160多名投資專業人士。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ta.com。

關於Reverence Capital Partners

Reverence Capital Partners是一家專注於三大互補策略的私人投資公司：(i)以金融服務為核心的私募股權，(ii)結構化信貸，以及(iii)房地產解決方案。目前，Reverence的資產管理規模已超過170億美元。Reverence專注於對全球首屈一指的金融服務企業進行主題投資。該公司由Milton Berlinski、Peter Aberg和Alex Chulack於2013年創立，三人此前均擁有卓越的職業生涯，曾為眾多金融服務企業提供顧問與投資服務。三位創始合夥人平均擁有超過38年的顧問與投資服務經驗，跨足廣泛的金融服務領域。

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