Russell Investments zyskuje nowych długoterminowych właścicieli

Konsorcjum, którego liderem jest B Capital, a partnerem CalPERS, zapewni długoterminowe finansowanie w celu rozwoju potencjału klientów Russell Investments i przyspieszenia innowacji

NOWY JORK i SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Firma Russell Investments, globalny dostawca rozwiązań inwestycyjnych, poinformowała dzisiaj, że konsorcjum inwestorów („konsorcjum inwestorów”) pod kierownictwem B Capital, globalnej firmy wyspecjalizowanej w inwestycjach wieloetapowych, z udziałem California Public Employees' Retirement System („CalPERS”), postanowiło przejąć firmę od jej dotychczasowych właścicieli, firm TA Associates („TA”) i Reverence Capital Partners („RCP”). Decyzja o transakcji zapadła w kontekście osiągnięcia przez Russell Investments globalnej puli zarządzanych aktywów o wartości ponad 416 mld USD i wzrostu wewnątrzkorporacyjnego o ponad 15% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Russell Investments to zaufany, niezależny partner klientów od ponad 90 lat. Przyjęty przez firmę model otwartej architektury zapewnia portfel rozwiązań czerpiących z pełnego potencjału branży aktywów zarządzanych na rynkach publicznych i prywatnych. Kierując się wspólną wizją kolejnego etapu rozwoju firmy, nowi właściciele zapewnią Russell Investments długoterminowe finansowanie, specjalistyczną wiedzę na temat zaawansowanych technologii oraz doświadczenie w rozwoju przedsiębiorstw nowej generacji w branżach przechodzących transformację.

– Pomaganie klientom w wypracowaniu długoterminowej stabilności finansowej to jedno z kluczowych wyzwań naszych czasów – powiedział Zach Buchwald, dyrektor generalny Russell Investments. – Ogromnie cieszymy się ze współpracy ze światowej klasy inwestorami, ponieważ podzielamy ich długofalową wizję inwestycyjną oraz przekonanie, że może ona znacząco przyczynić się do poprawy życia ludzi. Razem u boku klientów ukształtujemy przyszłość, w której niezbędna specjalistyczna wiedza i rozwiązania inwestycyjne, by osiągać założone cele, będą bardziej dostępne.

Dzięki wsparciu konsorcjum inwestorów Russell Investments zamierza rozwinąć swoje podejście zakładające otwartą architekturę i otworzyć je na większą liczbę inwestorów poprzez wykorzystanie technologii, większej personalizacji, analiz i zwiększonego dostępu. Firma będzie nadal inwestować w fachową wiedzę oraz zdolności pozwalające dostarczać najlepsze w swojej klasie portfele inwestycyjne na dużą skalę. Dostrzega również istotne możliwości w swoich kluczowych segmentach działalności: instytucjonalny outsourcing, wdrażanie portfeli, spersonalizowane rozwiązania i modelowe portfele, inwestycje z zarządzaniem podatkowym i samodzielne inwestowanie w ramach obejmujących wiele podmiotów zarządzających.

– Jako globalni inwestorzy w przełomowe technologie, jesteśmy głęboko przekonani, że połączenie specjalistycznej wiedzy inwestycyjnej ze spersonalizowaną obsługą klienta oraz innowacjami to przyszłość zarządzania aktywami – powiedzieli Eduardo Saverin i Raj Ganguly, współzałożyciele pełniący funkcje dyrektorów generalnych B Capital. – Od funkcji zewnętrznych dyrektorów ds. inwestycji (OCIO) i konsultacji w zakresie planów emerytalnych po innowacyjne wskaźniki i strategie smart beta, firma Russell Investments zawsze była pionierem bazującym na zaufaniu klientów. Cieszymy się z perspektywy współpracy z Zachiem i całym zespołem, pragnąc zapewnić jeszcze bardziej zaawansowane technologie i inwestycje ukierunkowane na budowanie relacji klientom z całego świata.

– Firma Russell Investments wypracowała zaufaną, globalną franczyzę opartą na doskonałości inwestycyjnej i wybitnej obsłudze klienta. Jesteśmy przekonani, że współpraca i wspólna wizja Russell Investments i konsorcjum inwestorów zapewni atrakcyjne możliwości rozwoju podmiotu zarządzającego aktywami nowej generacji. Cieszymy się z możliwości wsparcia organizacji w jej dążeniu do zwiększenia dostępu do innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych, przyspieszenia wzrostu i przyczynienia się do ukształtowania przyszłości świata inwestycji – powiedział Anton Orlich, zastępca dyrektora inwestycyjnego CalPERS.

Po finalizacji transakcji Russell Investments nadal będzie prowadzić niezależną działalność pod kierunkiem bieżącego kierownictwa, a na jej czele stać będą przewodniczący zarządu i dyrektor generalny Zach Buchwald oraz prezes i dyrektor inwestycyjna Kate El-Hillow. Misja firmy, skład jej specjalistycznego zespołu inwestycyjnego oraz zespołów odpowiedzialnych za obsługę klienta pozostają bez zmian.

Dla firm TA i RCP transakcja ta stanowi udane zakończenie inwestycji w Russell Investments. Od rozpoczęcia współpracy w 2016 r. TA, RCP i Russell Investments współpracowały w celu rozwoju innowacji produktowych, inwestowania w utalentowanych specjalistów od zarządzania i szybszej realizacji strategii rozwojowej firmy. W ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęła ona solidny wewnątrzkorporacyjny wzrost i wyprzedziła konkurentów zajmujących się zarządzaniem aktywami notowanych w obrocie publicznym.

– Russell Investments to wybitna firma ciesząca się światowej klasy utalentowanym zespołem i znakomitymi wynikami biznesowymi. Jesteśmy dumni z jej osiągnięć i cieszymy się z jej dalszych perspektyw – powiedzieli Todd Crockett, dyrektor zarządzający TA, oraz Milton Berlinski, współzałożyciel i wspólnik zarządzający RCP.

Finalizacja transakcji ma nastąpić w pierwszym kwartale 2027 r. pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód organów regulacyjnych i spełnienia innych zwyczajowych warunków finalizacji.

Wyłączne doradztwo finansowe na rzecz B Capital świadczyła firma Jefferies LLC, a doradztwo prawne świadczyła jej kancelaria Ropes & Gray LLP. Głównym doradcą finansowym Russell Investments była firma Moelis & Company LLC, kolejnym doradcą finansowym była firma BofA Securities, a doradztwo prawne świadczyła jej kancelaria Goodwin Procter LLP.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące dotyczące opisanej w nim proponowanej transakcji, w tym wypowiedzi dotyczące jej przewidywanego harmonogramu i ukończenia, strategicznych, operacyjnych i finansowych korzyści spodziewanych w wyniku zawarcia transakcji, planów, oczekiwań i zamiarów Russell Investments, konsorcjum inwestorów, B Capital, CalPERS, TA i RCP w odniesieniu do strategii biznesowej Russell Investments, jej rozwoju, inwestycji w technologie i oferty adresowanej do klientów w następstwie zawarcia transakcji, a także wypowiedzi dotyczące ciągłości przywództwa, misji i składu kadrowego Russell Investments. Wypowiedzi prognozujące zwykle można rozpoznać po takich słowach jak „przewiduje”, „uważa”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „będzie”, „dostrzega”, „kontynuuje” i podobnych wyrażeniach, choć nie wszystkie wypowiedzi prognozujące je zawierają.

Wypowiedzi te opierają się na obecnych oczekiwaniach, szacunkach i prognozach co do działalności poszczególnych stron oraz branż, w których są one aktywne, i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wypowiedzi te są obarczone ryzykiem i niepewnością oraz podlegają założeniom, które trudno jest przewidzieć, dlatego faktyczne wyniki mogą istotnie się różnić od tych przedstawionych w sposób wyraźny lub dorozumiany, w tym na skutek: ewentualnego nieukończenia transakcji na obecnie zakładanych warunkach lub w obecnie zakładanym terminie, lub zupełnego jej niezawarcia; ryzyka nieuzyskania wymaganych zgód organów regulacyjnych lub niespełnienia innych zwyczajowych warunków finalizacji, w tym wszelkich wymaganych zgód klientów, funduszy lub innych podmiotów trzecich; konsekwencji ogłoszenia transakcji lub oczekiwania na jej zawarcie dla relacji Russell Investments z klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi; zdolności stron do osiągnięcia przewidywanych korzyści płynących z transakcji; warunków konkurencji w branży zarządzania aktywami i branży rozwiązań inwestycyjnych; a także ogólnych warunków gospodarczych, rynkowych, regulacyjnych i geopolitycznych.

Wszelkie wypowiedzi prognozujące są aktualne jedynie na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Russell Investments, konsorcjum inwestorów, B Capital, CalPERS, TA ani RCP nie zobowiązują się do publicznej aktualizacji ani zmiany jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących, czy to ze względu na pozyskanie nowych informacji, wystąpienie przyszłych zdarzeń, czy też z innych względów, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to wymagane na gruncie obowiązującego prawa.

Dodatkowa informacja

Niniejszy komunikat prasowy zostaje wydany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi on oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert w sprawie zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe spółki lub ich nabycia, ani też nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani o jakimkolwiek innym charakterze. Finalizacja transakcji zależy od spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji, w tym uzyskania zgód odnośnych organów regulacyjnych; nie można w żaden sposób zagwarantować jej ukończenia na warunkach opisanych w niniejszym komunikacie ani zapewnić, że w ogóle dojdzie do jej zawarcia.

Informacje o Russell Investments

Russell Investments to czołowy globalny partner w zakresie rozwiązań inwestycyjnych, który oferuje szeroki zestaw zdolności inwestycyjnych inwestorom instytucjonalnym, pośrednikom finansowym i indywidualnym inwestorom na całym świecie. Od 1936 r. firma Russell Investments stale kształtuje swoje dziedzictwo jako firma nieustannie dokonująca innowacji, aby zapewniać klientom wybitne korzyści, dokładając starań każdego dnia w celu poprawy ich bezpieczeństwa finansowego. Firma zarządza aktywami na kwotę 416 mld USD (na dzień 30.06.2026 r.) w imieniu klientów z 31 krajów. Russell Investments ma siedzibę w Seattle (stan Waszyngton) oraz oddziały w 17 miastach świata.

Informacje o B Capital

B Capital to globalna firma wyspecjalizowana w wieloetapowych inwestycjach, która nawiązuje partnerstwa z wybitnymi przedsiębiorcami, pragnąc kształtować przyszłość za pośrednictwem technologii. Firma zarządza aktywami na kwotę ponad 12 mld USD w ramach wielu funduszy i koncentruje się na inwestycjach rozwojowych wysokiego ryzyka zarówno w fazie zalążkowej, jak i na późnym etapie, zwłaszcza w sektorach technologii, opieki zdrowotnej i energii. Założona w 2015 r. firma B Capital wykorzystuje potencjał zintegrowanego zespołu pracującego z dziewięciu oddziałów w USA i Azji, a także strategiczne partnerstwo z BCG, aby zapewniać przedsiębiorcom niezbędne cenne wsparcie, by mogli oni szybko i sprawnie rozwijać swoją działalność, wkraczać na nowe rynki i budować wybitne firmy. Do jej inwestycji należą między innymi Perplexity (wyszukiwarka wspomagana AI), Precision Neuroscience (minimalnie inwazyjna technologia oparta na współpracy mózgu i komputera), Axiom (platforma do wnioskowania oparta na AI) i Fervo Energy (energia geotermalna nowej generacji). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Informacje o CalPERS

CalPERS to największy publiczny fundusz emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu w USA, liczący 2,4 mln członków. Od 1932 r. CalPERS oferuje zabezpieczenia emerytalne pracownikom instytucji państwowych, szkół i organów publicznych, którzy poświęcają życie służbie publicznej. W 1962 r. CalPERS rozwinął swój wachlarz usług, włączając do niego świadczenia zdrowotne; obecnie oferuje wysokiej jakości plany ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz ponad 1,5 mln członków i ich rodzin.

Informacje o TA Associates

TA Associates to czołowa globalna firma private equity, która koncentruje się na pogłębianiu rozwoju rentownych przedsiębiorstw. Od 1968 r. TA dokonała inwestycji w ponad 560 przedsiębiorstw w kluczowych sektorach, takich jak sektor technologii, usług biznesowych, usług finansowych i opieki zdrowotnej. Wykorzystując dogłębną znajomość branży i strategiczne zasoby, TA współpracuje z zespołami zarządzającymi na całym świecie, aby pomagać wysokiej jakości przedsiębiorstwom w osiąganiu trwałych korzyści. Firma zgromadziła dotychczas kapitał w wysokości 65 mld USD i posiada ponad 160 specjalistów ds. inwestycji w swoich oddziałach w Bostonie, Menlo Park, Austin, Londynie, Mumbaju i Hongkongu. Więcej informacji na stronie www.ta.com.

Informacje o Reverence Capital Partners

Reverence Capital Partners to prywatna firma inwestycyjna, której działania koncentrują się na realizacji trzech wzajemnie uzupełniających się strategii: (i) w zakresie kapitału private equity ukierunkowanego na usługi finansowe; (ii) w zakresie kredytów strukturyzowanych oraz (iii) w zakresie rozwiązań w obszarze nieruchomości. Obecnie Reverence zarządza aktywami na kwotę ponad 17 mld USD. Reverence koncentruje się na inwestycjach tematycznych w czołowe przedsiębiorstwa z dziedziny usług finansowych na całym świecie. Firmę założyli w 2013 r. Milton Berlinski, Peter Aberg i Alex Chulack, którzy uprzednio zdobyli wybitne doświadczenie w zakresie doradztwa i inwestycji w szerokim wachlarzu przedsiębiorstw z sektora usług finansowych. Wspólnicy-założyciele mają średnio ponad 38 lat doświadczenia w zakresie doradztwa i inwestycji w odniesieniu do wielu segmentów sektora usług finansowych.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.