Russell Investments anuncia sus nuevos propietarios con visión a largo plazo

Un consorcio de inversores liderado por B Capital, con la participación de CalPERS, aportará capital a largo plazo para ampliar las capacidades de Russell Investments al servicio de sus clientes e impulsar la innovación

NUEVA YORK Y SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Russell Investments, proveedor global de soluciones de inversión, anunció hoy que un consorcio de inversores (el “Consorcio de Inversores”) liderado por B Capital, firma global que invierte en empresas en distintas etapas de crecimiento, y con la participación del California Public Employees' Retirement System (“CalPERS”), acordó adquirir la empresa a TA Associates (“TA”) y Reverence Capital Partners (“RCP”). La operación se concreta en un momento en el que Russell Investments supera los USD 416 000 millones en activos globales bajo gestión (AUM) y registra un crecimiento orgánico superior al 15 % en los últimos dos años.

Desde hace más de 90 años, Russell Investments es un socio independiente y de confianza para sus clientes. Su modelo de arquitectura abierta ofrece soluciones de cartera que incorporan capacidades de todo el sector de gestión de activos, tanto en mercados públicos como privados. Con una visión compartida sobre la próxima etapa de crecimiento de la empresa, los nuevos propietarios aportarán a Russell Investments capital a largo plazo, experiencia tecnológica avanzada y trayectoria en el desarrollo de empresas de nueva generación en sectores en transformación.

“Ayudar a las personas a alcanzar seguridad financiera a largo plazo es uno de los grandes desafíos de nuestra época”, afirmó Zach Buchwald, director ejecutivo de Russell Investments. “Nos entusiasma asociarnos con estos inversores de primer nivel porque compartimos una perspectiva de inversión a largo plazo y la convicción de que puede generar un impacto significativo en la vida de las personas. En colaboración con nuestros clientes, seguiremos trabajando para que más personas tengan acceso al conocimiento especializado y a las soluciones financieras que necesitan para alcanzar sus objetivos”.

Con el respaldo del Consorcio de Inversores, Russell Investments prevé acercar su enfoque de arquitectura abierta a una mayor cantidad de personas mediante tecnología, mayor personalización, análisis avanzados y mayor accesibilidad. La firma continuará fortaleciendo su conocimiento especializado y sus capacidades para ofrecer carteras líderes a gran escala. Además, identifica importantes oportunidades de crecimiento en sus principales áreas de negocio: tercerización institucional de inversiones, implementación de carteras, soluciones personalizadas y modelos de cartera, gestión fiscal de carteras e inversión directa mediante un esquema de múltiples gestores.

“Como inversores globales en tecnologías transformadoras, creemos firmemente que el futuro de la gestión de activos combina experiencia del sector, atención personalizada al cliente e innovación”, afirmaron Eduardo Saverin y Raj Ganguly, cofundadores y codirectores ejecutivos de B Capital. “Desde OCIO y consultoría para fondos de pensión hasta índices innovadores y estrategias de beta inteligente, Russell Investments siempre ha sido una firma pionera basada en la confianza de sus clientes. Esperamos trabajar junto con Zach y todo el equipo para ofrecer tecnología aún más avanzada y un enfoque de inversión centrado en las relaciones con los clientes a personas de todo el mundo”.

Anton Orlich, director adjunto de Inversiones de CalPERS, afirmó: “Russell Investments ha desarrollado una presencia global sólida, basada en la excelencia en inversión y el servicio al cliente. Creemos que la alianza y la visión compartida entre Russell Investments y el Consorcio de Inversores representan una gran oportunidad para crear una firma de gestión de activos de nueva generación. Nos complace acompañar a la empresa en su crecimiento, con el objetivo de ampliar el acceso a soluciones de inversión innovadoras y contribuir a definir el futuro del sector”.

Tras el cierre de la operación, Russell Investments seguirá operando de manera independiente bajo la dirección de su actual equipo ejecutivo, liderado por Zach Buchwald, presidente del Consejo y director ejecutivo, y Kate El-Hillow, presidenta y directora de Inversiones. La misión de la firma, sus profesionales de inversión y sus equipos de atención al cliente permanecerán sin cambios.

Para TA y RCP, la operación marca el cierre exitoso de su inversión en Russell Investments. Desde el inicio de su alianza en 2016, TA, RCP y Russell Investments han trabajado juntos para impulsar la innovación de productos, fortalecer el talento directivo y acelerar el crecimiento de la firma. Durante los últimos dos años, la empresa registró un sólido crecimiento orgánico y superó el desempeño de sus competidores cotizados del sector de gestión de activos.

“Russell Investments es una empresa excepcional, con talento de primer nivel y un desempeño empresarial sobresaliente. Estamos orgullosos de los logros alcanzados por este equipo y entusiasmados por su futuro”, afirmaron Todd Crockett, director general de TA, y Milton Berlinski, cofundador y socio gerente de RCP.

Se espera que la operación finalice durante el primer trimestre de 2027, sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias y demás condiciones de cierre habituales.

Jefferies LLC actuó como asesor financiero exclusivo de B Capital y Ropes & Gray LLP brindó asesoramiento legal. Moelis & Company LLC fue el asesor financiero principal de Russell Investments, con BofA Securities como asesor adicional y Goodwin Procter LLP como asesor legal.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre la operación propuesta descrita en este documento, incluidos sus plazos previstos y finalización; los beneficios estratégicos, operativos y financieros esperados; los planes, expectativas e intenciones de Russell Investments, el Consorcio de Inversores, B Capital, CalPERS, TA y RCP con respecto a la estrategia empresarial, el crecimiento, las inversiones en tecnología y las soluciones para clientes de Russell Investments tras la operación; así como la continuidad del equipo directivo, la misión y los equipos de la firma. Las declaraciones prospectivas suelen identificarse mediante palabras como “anticipa”, “cree”, “espera”, “tiene previsto”, “planea”, “hará”, “considera”, “continúa” y otras expresiones similares, aunque no todas contienen estos términos.

Estas declaraciones se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre las actividades de las partes y los sectores en los que operan, y no constituyen garantías de desempeño futuro. Están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos difíciles de predecir, por lo que los resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquellos expresados o implícitos debido, entre otros factores, a: la posibilidad de que la operación no se concrete en los términos o plazos previstos actualmente, o que no se concrete en absoluto; el riesgo de que no se obtengan las aprobaciones regulatorias necesarias ni se cumplan otras condiciones de cierre habituales, incluidos los consentimientos necesarios de clientes, fondos u otros terceros; el impacto del anuncio o de la operación pendiente en las relaciones de Russell Investments con clientes, empleados y socios comerciales; la capacidad de las partes para obtener los beneficios previstos de la operación; las condiciones competitivas de los sectores de gestión de activos y soluciones de inversión; y las condiciones económicas, de mercado, regulatorias y geopolíticas generales.

Todas las declaraciones prospectivas se realizan únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Ni Russell Investments, ni el Consorcio de Inversores, B Capital, CalPERS, TA ni RCP asumen obligación alguna de actualizar ni revisar públicamente declaración prospectiva alguna, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, excepto según lo exija la ley.

Aviso adicional

Este comunicado de prensa tiene fines exclusivamente informativos y no constituye una oferta de venta ni una invitación para adquirir valores; tampoco representa asesoramiento financiero, legal, fiscal ni de otro tipo. La finalización de la operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, entre ellas, la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes. No existe garantía de que la operación se concrete en los términos descritos en este documento ni de que finalmente se lleve a cabo.

Acerca de Russell Investments

Russell Investments es un socio global líder en soluciones de inversión que ofrece una amplia variedad de capacidades a clientes institucionales, intermediarios financieros y particulares de todo el mundo. Desde 1936, Russell Investments ha consolidado un legado de innovación continua para brindar valor excepcional a sus clientes y trabaja cada día para mejorar la seguridad financiera de las personas. La firma cuenta con USD 416 000 millones en activos bajo gestión (al 30/06/2026) para clientes de 31 países. Con sede central en Seattle, Washington, Russell Investments tiene oficinas en 17 ciudades de todo el mundo.

Acerca de B Capital

B Capital es una firma global que invierte en empresas en distintas etapas de crecimiento y se asocia con emprendedores extraordinarios para impulsar el futuro a través de la tecnología. Con más de USD 12 000 millones en activos bajo gestión distribuidos en múltiples fondos, la firma se enfoca en inversiones de crecimiento, desde etapas iniciales hasta avanzadas, principalmente en los sectores de tecnología, salud y energía. Fundada en 2015, B Capital cuenta con un equipo integrado en nueve ubicaciones de Estados Unidos y Asia, además de una alianza estratégica con BCG, para brindar a los emprendedores el apoyo de valor agregado que necesitan para crecer de manera rápida y eficiente, ingresar a nuevos mercados y crear empresas excepcionales. Entre sus inversiones destacadas se encuentran Perplexity (motor de búsqueda y respuestas basado en IA), Precision Neuroscience (tecnología de interfaz cerebro-computadora mínimamente invasiva), Axiom (plataforma de razonamiento matemático basada en IA) y Fervo Energy (energía geotérmica de nueva generación). Para obtener más información, haga clic aquí.

Acerca de CalPERS

CalPERS es el mayor fondo público de pensiones de beneficios definidos de Estados Unidos, con 2,4 millones de miembros. Desde 1932, CalPERS brinda seguridad jubilatoria a empleados estatales, escolares y de organismos públicos que dedican su vida laboral al servicio público. En 1962, CalPERS amplió sus servicios para incluir beneficios de salud y actualmente ofrece cobertura médica de calidad a más de 1,5 millones de miembros y sus familias.

Acerca de TA Associates

TA Associates es una firma global líder de capital privado enfocada en impulsar el crecimiento de empresas rentables. Desde 1968, TA ha invertido en más de 560 empresas de sus sectores principales, incluidos tecnología, servicios empresariales, servicios financieros y salud. Gracias a su profundo conocimiento del sector y sus recursos estratégicos, TA colabora con equipos directivos de todo el mundo para ayudar a empresas de alto nivel a generar valor a largo plazo. Hasta la fecha, la firma ha recaudado USD 65 000 millones en capital y cuenta con más de 160 profesionales de inversión en sus oficinas de Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai y Hong Kong. Para obtener más información, visite www.ta.com.

Acerca de Reverence Capital Partners

Reverence Capital Partners es una firma de inversión privada enfocada en tres estrategias complementarias: (i) capital privado orientado a servicios financieros, (ii) crédito estructurado y (iii) soluciones inmobiliarias. Actualmente, Reverence gestiona más de USD 17 000 millones en activos bajo gestión (AUM). Reverence se especializa en estrategias temáticas centradas en empresas líderes a nivel mundial del sector financiero. La firma fue fundada en 2013 por Milton Berlinski, Peter Aberg y Alex Chulack, luego de destacadas trayectorias de asesoramiento e inversión en una amplia variedad de empresas del sector. Los socios fundadores cuentan, en promedio, con más de 38 años de experiencia como asesores e inversores en diversos segmentos financieros.

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