Jóváhagyta a bíróság a Multi-Color Corporation első napi indítványait

Ideiglenes jóváhagyást kap a 125 millió dolláros DIP-finanszírozáshoz való hozzáféréshez

A globális műveletek és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások a várakozások szerint zavartalanul folytatódnak; várhatóan minden kereskedelmi beszállító teljes egészében ki lesz fizetve

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A Multi-Color Corporation („MCC” vagy „Vállalat”), a prémium címkézési megoldások globális vezetője a mai napon bejelentette, hogy az Egyesült Államok New Jersey kerületi csődbírósága (a „Bíróság”) jóváhagyta a 2026. január 29-én benyújtott előre meghatározott 11. fejezet szerinti első napi jogorvoslati keresetét. A jóváhagyott jogorvoslat megerősíti, hogy a Vállalat a szokásos üzletmenet keretében folytatja működését, és az átszervezés során teljes mértékben kifizeti az összes kereskedelmi beszállítóját, valamint erős likviditási pozíciót tart fenn.

A jogorvoslat részeként a Bíróság azonnali hozzáférést biztosított az MCC-nek 125 millió dollárnyi, az adós-birtoklási („DIP”) új pénzfinanszírozásból, amelyet az MCC biztosított elsőbbségi adósságának egyes tulajdonosai és tőkeszponzora, a CD&R nyújtott. Ez a finanszírozás az előre meghatározott 11. fejezet szerinti eljárás kezdeti szakaszaiban tőkésíti az üzletágat. A Bíróság felhatalmazta az MCC-t arra is, hogy a szokásos módon teljes mértékben kifizesse a kereskedelmi beszállítóit, megszakítás nélkül folytathassa a bérek és juttatások folyósítását, kielégíthesse az alkalmazottakkal kapcsolatos követeléseket, illetve elláthassa az MCC zavartalan működéséhez szükséges egyéb kritikus funkciókat és folyamatokat.

„Az első napi indítványaink jóváhagyása fontos mérföldkőnek számít pénzügyi szerkezetátalakításunkban, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a szokásos módon folytassuk működésünket, miközben csökkentjük mérlegünket és megerősítjük tőkeszerkezetünket” – árulta el Hassan Rmaile, az MCC elnök-vezérigazgatója. „A jövőre nézve továbbra is arra összpontosítunk, hogy a legjobb megoldásokat nyújtsuk ügyfeleink számára, és megvalósítsuk stratégiai prioritásainkat. Bízunk benne, hogy előre tudjuk vinni ezt a folyamatot, hogy tovább erősítsük az MCC hosszú távú növekedését és befektetéseit annak érdekében, hogy a lehető legjobban kiszolgálhassuk ügyfeleinket.”

A korábbi bejelentésnek megfelelően az MCC szerkezetátalakítási támogatási megállapodást („RSA”) kötött, amelyet az MCC biztosított elsőbbségi adósságának mintegy 72%-át birtokló tulajdonosok és a CD&R támogatnak. Ez a tranzakció jelentősen csökkenti az MCC mérlegét, körülbelül 5,9 milliárd dollárról mintegy 2,0 milliárd dollárra csökkentve annak nettó adósságterheit. Ezenkívül az RSA 889 millió dolláros új közös és elsőbbségi részvénybefektetést irányoz elő a CD&R és az MCC meglévő biztosított hitelezőinek egy csoportja által, amely támogatja a hosszú távú növekedést és a beruházásokat. Ennek végrehajtását követően az MCC több mint 550 millió dollár likviditással rendelkezik majd.

Az MCC átszervezésével kapcsolatos további információkért, beleértve a bírósági dokumentumokhoz való hozzáférést is, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.veritaglobal.net/MCC. Az érdekelt felek kérdéseikkel a Veritához, a vállalat kárigény- és értesítési ügynökéhez fordulhatnak a [phone] (ingyenes amerikai/kanadai hívás) vagy a [phone] (nemzetközi hívás) telefonszámon, vagy a következő címre nyújthatják be megkeresésüket: www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Bővebb információk a következő címen találhatók: MCCForward.com.

TANÁCSADÓK

A Vállalat jogi tanácsadójaként a Kirkland & Ellis LLP és a Cole Schotz P.C., befektetési bankáraként az Evercore, pénzügyi tanácsadójaként az AlixPartners, a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP különleges tanácsadóként szolgál az LABL, Inc. igazgatótanácsának különleges bizottságában, az FGS Global pedig stratégiai kommunikációs tanácsadóként szolgál. A Debevoise & Plimpton LLP és a Latham & Watkins LLP a CD&R jogi tanácsadójaként, a Moelis & Company LLC pedig pénzügyi tanácsadóként jár el. A biztosított hitelezők eseti csoportja számára a Milbank LLP és a PJT Partners jogi, illetve pénzügyi tanácsadóként szolgál.

AZ MCC-RŐL

A Multi-Color Corporation (MCC) globális vezető szerepet tölt be az első osztályú címkemegoldások terén, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálva a világ legismertebb márkái számára a fogyasztóközpontú végkategóriák széles skáláján. Az MCC elkötelezett amellett, hogy a világ legjobb címkemegoldásait nyújtsa ügyfeleinek márkáik építéséhez és a működési területükön működő közösségek számára hozzáadott érték megteremtéséhez.

Előretekintő nyilatkozatok

A jelen sajtóközleményben szerepelnek bizonyos előretekintő nyilatkozatok az MCC és leányvállalatainak pénzügyi helyzetére, működési eredményeire és üzleti tevékenységére, valamint az ezekhez kapcsolódó bizonyos tervekre és célokra vonatkozóan. Ezeket az előretekintő nyilatkozatokat azzal azonosíthatók, hogy nem csak korábbi vagy aktuális tényekre vonatkoznak. Ezeket az előretekintő nyilatkozatokat gyakran olyan szavak használatával azonosítják, mint a „várhatóan”, „célzott”, „elvárhatóan”, „lehetővé tesz”, „becsült”, „szándékozik”, „tervez”, „cél”, „hisz”, „reméli”, „céloz”, „folytatja”, „fog”, „lehet”, „kellene”, „lenne”, „tudna”, vagy más hasonló jelentésű szavakkal. Ezek az állítások a Vállalat által tett feltételezéseken és értékeléseken, valamint a múltbeli trendek, a jelenlegi körülmények, a jövőbeli fejlemények és egyéb tényezők megítélésén alapulnak. Természetüknél fogva az előretekintő nyilatkozatok kockázatot és bizonytalanságot hordoznak magukban, mivel eseményekre vonatkoznak, és a jövőben bekövetkező körülményektől függenek, és az ilyen jövőre vonatkozó állítások kontextusában ebben a dokumentumban ismertetett tényezők miatt a tényleges eredmények és fejlemények lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy sugallt eredményektől. Bár úgy véljük, hogy az ilyen jövőre vonatkozó állításokban tükröződő elvárások észszerűek, nem garantálhatjuk, hogy ezek az elvárások helyesnek bizonyulnak, ezért óvatosságra intjük Önt, hogy ne támaszkodjon túlzott mértékben ezekre az előretekintő nyilatkozatokra, amelyek kizárólag a jelen dokumentum keltének időpontjában érvényesek. A Vállalat nem vállal kötelezettséget a jelen dokumentumban foglalt információk frissítésére vagy helyesbítésére (akár új információk, jövőbeli események vagy egyéb okok miatt), kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják. Számos olyan tényező létezik, amely miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy sugallt eredményektől.

Azok a tényezők, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól, szerepelnek többek között a globális, politikai, gazdasági, üzleti, versenyhelyzeti, piaci, ellátási láncbeli és szabályozási erők változásai, a jövőbeni árfolyamok és kamatlábak, az adókulcsok változásai, valamint a jövőbeni üzleti kombinációk vagy értékesítések, az RSA-val és a 11. fejezet szerinti eljárással kapcsolatos bizonytalanságok és költségek, beleértve többek között a 11. fejezet szerinti eljárásnak a Vállalat likviditására és működési eredményeire gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatásait, köztük az ügyfelekkel, forgalmazó partnerekkel, beszállítókkal és más harmadik felekkel fenntartott kapcsolatai; a munkavállalók lemorzsolódása és a Vállalat azon képessége, hogy megtartsa a felsővezetést és más kulcsfontosságú személyzetet a 11. fejezet szerinti eljárásban rejlő zavaró tényezők és bizonytalanságok miatt; a költségcsökkentési kezdeményezések hatása; bármely egyéb jogi vagy szabályozási eljárás; a Vállalat működőtőkéhez való hozzáférésének képessége, beleértve az adós általi finanszírozás, például az itt említett finanszírozás feltételei által előírt korlátozások betartását; a Vállalat 11. fejezet szerinti védelem alatt álló működésének időtartama; a 11. fejezet szerinti eljárásból való kilépés időzítése; és annak kockázata, hogy az ebből eredő átszervezési terv egyáltalán nem kerül jóváhagyásra vagy végrehajtásra. Kérjük, tekintse meg a MultiColor Corporation és adós kapcsolt vállalkozásainak közös előre meghatározott átszervezési tervét a csődtörvény 11. fejezete alapján [17. sz. jegyzék] és a MultiColor Corporation és adós kapcsolt vállalkozásainak közös előre meghatározott átszervezési tervére vonatkozó, a csődtörvény 11. fejezete alapján készült közzétételi nyilatkozatot [18. sz. jegyzék] (annak minden módosításával, kiegészítésével). A jelen sajtóközleményben semmi sem minősül nyereség-előrejelzésnek vagy -becslésnek semmilyen időszakra vonatkozóan, és a jelen sajtóközleményben szereplő egyetlen állítás sem értelmezhető úgy, hogy a Vállalat pénzügyi teljesítménye a jelenlegi vagy a jövőbeni pénzügyi években szükségszerűen megegyezik vagy meghaladja a korábbi eredményeket. Továbbá, a jelen sajtóközlemény nem minősül semmilyen információnak vagy ajánlati memorandumnak, értékpapír-adásvételi megállapodásnak, értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök vagy érdekeltségek jegyzésére, vételére, jegyzésére, egyéb módon történő megszerzésére vagy eladására, illetve bármely más tranzakcióra vonatkozó ajánlatnak, meghívásnak vagy ajánlásnak, és nem tekinthető annak részének, illetve nem is lehet rá hivatkozni.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.