Multi-Color Corporation recibe la aprobación judicial de las mociones iniciales

Recibe la aprobación provisional para acceder a 125 millones de dólares de financiación del deudor en posesión (DIP)

Continuarán con normalidad y sin interrupciones las operaciones globales y los servicios que se prestan a los clientes durante el proceso de reestructuración; todos los proveedores y distribuidores recibirán el pago íntegro

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation ("MCC" o la "Compañía"), líder mundial en soluciones de etiquetado de calidad superior, anunció hoy que ha recibido la aprobación del Tribunal de Quiebras del Distrito de Nueva Jersey, Estados Unidos (el "Tribunal") para la exención inicial relacionada con el procedimiento según el Capítulo 11 preacordado, que fuera presentado el 29 de enero de 2026. La medida aprobada ratifica que la empresa seguirá operando con normalidad, pagará íntegramente a todos los proveedores y tendrá una posición de liquidez sólida durante el proceso de reestructuración.

En el marco de esta medida, el Tribunal le otorgó a MCC acceso inmediato a 125 millones de dólares de los 250 millones de dólares de financiación nueva de los deudores en posesión ("DIP"), que fue entregada por determinados titulares de la deuda garantizada de primer grado de MCC y su patrocinador de capital, CD&R. Esta financiación le brindará capital al negocio durante las etapas iniciales del proceso preacordado conforme el Capítulo 11. Asimismo, el Tribunal le concedió a MCC la autoridad para pagar la totalidad de lo adeudado a los proveedores y distribuidores comerciales en el curso normal de sus actividades, mantener los salarios y las prestaciones sin interrupción, satisfacer los reclamos relacionados con los empleados y ejercer otras funciones y procesos fundamentales necesarios para que MCC esté en condiciones de continuar con sus operaciones sin interrupciones.

"Esta aprobación de nuestras mociones iniciales constituye un hito importante en nuestra reestructuración financiera, porque nos permitirá operar con normalidad mientras reducimos el apalancamiento de nuestro balance y consolidamos nuestra estructura de capital", subrayó Hassan Rmaile, presidente y director ejecutivo de MCC. "De cara al futuro, seguiremos trabajando para ofrecerles las mejores soluciones a nuestros clientes y ejecutar nuestras prioridades estratégicas. Esperamos avanzar en este proceso para que MCC esté en mejores condiciones de asegurar el crecimiento y la inversión a largo plazo, con el fin de servir mejor a nuestros clientes".

Tal como se anunciara anteriormente, MCC firmó el acuerdo de apoyo a la reestructuración (RSA), con el respaldo de los titulares de casi el 72 % del importe de la deuda garantizada de primer grado de MCC y de CD&R. Esta operación reducirá sustancialmente el apalancamiento del balance de MCC, al recortar su deuda neta de casi 5900 millones de dólares a unos 2000 millones de dólares. Por otra parte, el RSA contempla que CD&R y un grupo de prestamistas garantizados establecidos de MCC realicen una nueva inversión de capital ordinario y preferente de 889 millones de dólares que sustentará el crecimiento y la inversión a largo plazo. Tras la reestructuración, MCC dispondrá de una liquidez de más de 550 millones de dólares.

Para saber más sobre la reestructuración de MCC y en particular, consultar los documentos judiciales, visite www.veritaglobal.net/MCC. Los interesados que tengan preguntas pueden comunicarse con Verita, el agente de reclamos y notificaciones de la empresa, por teléfono al [phone] (llamada gratuita desde EE. UU. y Canadá) o al [phone] (internacional), o enviar una consulta a www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Más información en MCCForward.com.

ASESORES

Kirkland & Ellis LLP Y Cole Schotz P.C. son los asesores legales, Evercore es el banco de inversión, AlixPartners es el asesor financiero, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP es el consejero especial del Comité Especial de LABL del Directorio de Inc. y FGS Global es el asesor de comunicaciones estratégicas de la compañía. Debevoise & Plimpton LLP y Latham & Watkins LLP son los asesores legales de CD&R y Moelis & Company LLC es el asesor financiero. Milbank LLP y PJT Partners son los asesores legales y financieros, respectivamente, del grupo ad hoc de acreedores garantizados.

ACERCA DE MCC

Multi-Color Corporation (MCC) es líder mundial en soluciones de etiquetado de calidad superior y les brinda soluciones innovadoras y sostenibles a algunas de las marcas más reconocidas del mundo en una amplia gama de categorías de productos de consumo. MCC se compromete a ofrecerles las mejores soluciones de etiquetado del mundo a sus clientes para que puedan desarrollar sus marcas y agregar valor para las comunidades en las que operan.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa tiene ciertas declaraciones prospectivas con respecto a la situación financiera, los resultados de las operaciones y los negocios de MCC y sus subsidiarias, así como ciertos planes y objetivos relacionados con estos. Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por el hecho de que no se refieren exclusivamente a los hechos históricos o actuales. Las declaraciones prospectivas suelen utilizar palabras como "anticipar", "objetivo", "esperar", "permitir", "estimar", "pretender", "planificar", "objetivo", "creer", "esperar", "aspirar", "continuar", "será", "podría", "debería", "sería", "podría" u otras con un significado similar. Estas declaraciones se fundan en determinados suposiciones y evaluaciones realizadas por la Compañía y en su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los desarrollos futuros y demás factores. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican cierto grado de riesgo e incertidumbre, ya que se refieren a acontecimientos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro y los factores descritos en el contexto de dichas declaraciones prospectivas en este documento podrían hacer que los resultados y desarrollos reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Si bien se considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, no se puede garantizar que dichas expectativas resulten correctas, por lo que se le advierte que no confíe indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas en la fecha de este documento. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información de este documento (ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo), salvo que así lo exija la legislación aplicable. Existen varios factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos expresados explícita o implícitamente en las declaraciones prospectivas.

Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se destacan los cambios en las fuerzas mundiales, políticas, económicas, comerciales, competitivas, de mercado, de la cadena de suministro y normativas, los tipos de cambio y de interés futuros, los cambios en los tipos impositivos y cualquier combinación o enajenación futura de negocios, las incertidumbres y los costos relacionados con el RSA y el proceso estipulado por el Capítulo 11, en particular, entre otros, los posibles efectos adversos del proceso establecido en el Capítulo 11 sobre la liquidez y los resultados de las operaciones de la Compañía, incluso con respecto a sus relaciones con sus clientes, socios de distribución, proveedores y otros terceros, la pérdida de empleados y la capacidad de la Compañía para retener a la gerencia y demás personal clave debido a las distracciones e incertidumbres inherentes al proceso del capítulo 11, el impacto de cualquier iniciativa de reducción de costos, cualquier otro procedimiento legal o regulatorio, la capacidad de la Compañía para obtener capital operativo, en particular, el cumplimiento de las restricciones impuestas por los términos y condiciones de cualquier financiamiento de deudor en posesión, como el financiamiento mencionado en el presente documento, el tiempo que la Compañía operará bajo la protección del Capítulo 11, el momento en que se salga del proceso del Capítulo 11, y el riesgo de que cualquier plan de reorganización resultante no se ratifique o no se implemente en absoluto. Consulte el Plan conjunto de reorganización de MultiColor Corporation y sus filiales deudoras de conformidad con el Capítulo 11 del Código de Quiebras [Expediente n.º 17] y la Declaración de divulgación relativa al Plan conjunto de reorganización de MultiColor Corporation y sus filiales deudoras de conformidad con el Capítulo 11 del Código de Quiebras [Expediente n.º 18], (cada uno de estos con sus posibles enmiendas, modificaciones o ampliaciones) para obtener información adicional y conocer los factores de riesgo asociados al proceso de la empresa en el marco del Capítulo 11. Nada de lo contenido en este comunicado de prensa pretende ser una previsión o estimación de beneficios para ningún periodo, y ninguna declaración de este comunicado debe interpretarse en el sentido de que los resultados financieros de la empresa para el ejercicio actual o futuros ejercicios coincidirán necesariamente con sus resultados históricos o los superarán. Asimismo, este comunicado de prensa no pretende presentar ninguna información u oferta de valores, acuerdo de compra de valores u oferta, invitación o recomendación para suscribir, comprar, adquirir o vender valores u otros instrumentos financieros o intereses, ni ninguna otra transacción, ni tampoco debe interpretarse como parte de estos ni fundamentarse en ellos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.