Wnioski Multi-Color Corporation o wykorzystanie dostępnej płynności przyjęte przez sąd

Firma uzyskuje tymczasowe zezwolenie na dostęp do finansowania dłużnika w posiadaniu wierzyciela (ang. „DIP”) w wysokości 125 mln USD

W okresie restrukturyzacji globalna działalność firmy i obsługa klientów jest kontynuowana w zwykłym trybie bez zakłóceń; wszyscy kontrahenci i dostawcy mają uzyskać pełną zapłatę należności.

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation („MCC” lub „firma”), czołowy dostawca etykiet klasy premium na całym świecie, poinformowała dzisiaj, że uzyskała zgodę amerykańskiego sądu upadłościowego właściwego dla okręgu stanu New Jersey („sąd”) zatwierdzającą wnioski o wykorzystanie dostępnej płynności w związku z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia przygotowanej upadłości zgodnie z amerykańską ustawą upadłościową (tzw. „Rozdział 11”) złożonym 29 stycznia 2026 r. Zatwierdzone wnioski stanowią potwierdzenie kontynuacji działalności firmy w standardowym trybie, pełnej zapłaty należności wszystkim kontrahentom i dostawcom oraz utrzymania stabilnej sytuacji w zakresie płynności w okresie restrukturyzacji.

W ramach udzielonej zgody sąd przyznał firmie MCC bezpośredni dostęp do finansowania dłużnika w posiadaniu wierzyciela (ang. „DIP”) za pomocą nowych środków w kwocie 125 mld USD z przewidzianej w tym celu puli 250 mln USD, które to finansowanie zapewnili niektórzy wierzyciele posiadający zabezpieczone wierzytelności MCC z prawem zastawu w pierwszej kolejności oraz podmiot zapewniający finansowanie jej kapitału, spółka CD&R. Finansowanie posłuży do dokapitalizowania działalności firmy na początkowych etapach procesu przeprowadzanego zgodnie z przepisami Rozdziału 11. Sąd zezwolił również firmie MCC na pełną zapłatę należności kontrahentom i dostawcom w zwyczajowym terminie, utrzymanie wypłat wynagrodzeń i świadczeń bez zakłóceń, zaspokojenie roszczeń pracowników oraz wykonanie innych kluczowych funkcji i procesów niezbędnych dla utrzymania działalności MCC bez zakłóceń.

– Zatwierdzenie wniosków o wykorzystanie dostępnej płynności to istotny etap naszej restrukturyzacji finansowej, który pozwoli nam utrzymać zwyczajowy tok działalności w trakcie działań zmierzających do obniżenia wskaźnika ogólnego zadłużenia bilansu MCC oraz wzmocnić naszą strukturę kapitałową – powiedział Hassan Rmaile, prezes i dyrektor generalny MCC. – W dalszej perspektywie zachowujemy koncentrację na dostarczaniu klientom najlepszych w swojej klasie rozwiązań oraz realizacji naszych priorytetów strategicznych. Cieszymy się z kolejnych etapów tego procesu, które ukierunkują MCC na rozwój i inwestycje w perspektywie długoterminowej, pozwalające nam zapewnić klientom najlepszy poziom obsługi.

Zgodnie ze wcześniejszym komunikatem firma MCC zawarła umowę w sprawie wsparcia restrukturyzacji (ang. „RSA”) z wierzycielami posiadającymi ok. 72% sumy zabezpieczonych wierzytelności MCC z prawem zastawu w pierwszej kolejności oraz z podmiotem zapewniającym finansowanie jej kapitału, spółką CD&R. Transakcja ta umożliwi znaczne obniżenie wskaźnika ogólnego zadłużenia bilansu MCC, ograniczając jej poziom zadłużenia netto z ok. 5,9 mld USD do ok. 2,0 mld USD. RSA przewiduje także nową inwestycję w kapitał podstawowy i kapitał uprzywilejowany o wartości 889 mln USD, wniesioną przez spółkę CD&R i grupę obecnych zabezpieczonych kredytodawców nadrzędnych MCC, która przyczyni się do rozwoju i inwestycji w perspektywie długoterminowej. Po wyjściu z zadłużenia MCC będzie dysponować poziomem płynności rzędu ponad 550 mln USD.

Więcej informacji na temat restrukturyzacji MCC, w tym dostęp do dokumentów złożonych do sądu, można uzyskać na stronie www.veritaglobal.net/MCC. Interesariusze mogą kierować ewentualne pytania do firmy Verita, pośrednika zaangażowanego przez firmę do obsługi roszczeń i przekazywania powiadomień, dzwoniąc na numer [phone] (bezpłatnie w USA/Kanadzie) lub [phone] (inne kraje), bądź przesyłając zapytanie na stronie www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie MCCForward.com.

DORADCY

Doradztwo prawne na rzecz firmy świadczą kancelarie Kirkland & Ellis LLP i Cole Schotz P.C.; usługi bankowości inwestycyjnej świadczy Evercore; doradztwo finansowe świadczy firma AlixPartners; szczególne doradztwo na rzecz Specjalnego Komitetu Rady Dyrektorów LABL, Inc. świadczy firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, a strategiczne doradztwo komunikacyjne świadczy firma FGS Global. Doradztwo prawne na rzecz spółki CD&R świadczą kancelarie Debevoise & Plimpton LLP i Latham & Watkins LLP, natomiast firma Moelis & Company LLC udziela jej doradztwa finansowego. Doradztwo prawne i finansowe na rzecz grupy ad hoc zabezpieczonych wierzycieli świadczą, odpowiednio, firmy Milbank LLP i PJT Partners.

INFORMACJE O MCC

Multi-Color Corporation (MCC) to czołowy dostawca etykiet klasy premium na całym świecie, który zapewnia innowacyjne i zrównoważone rozwiązania jednym z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie z wielu różnych sektorów docelowych ukierunkowanych na potrzeby konsumenta. MCC pragnie dostarczać klientom najlepsze na świecie etykiety, aby umożliwić im budowanie marki i przynoszenie korzyści społecznościom, w których prowadzą oni działalność.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi prognozujące w odniesieniu do kondycji finansowej, wyników operacyjnych i działalności firmy MCC i jej spółek zależnych, a także określonych planów i celów w tym zakresie. Te wypowiedzi prognozujące można rozpoznać po tym, że nie nawiązują one wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. Wypowiedzi prognozujące często zawierają takie słowa jak „przewidywać”, „cel”, „oczekiwać”, „umożliwić”, „szacować”, „zamierzać”, „planować”, „zamierzenie”, „uważać”, „mieć nadzieję”, „dążyć”, „kontynuować”, „będzie”, „może”, „powinien”, „byłby”, „mógłby” lub inne tym podobne wyrażenia. Wypowiedzi te bazują na założeniach i ocenach dokonanych przez firmę oraz postrzeganiu przez nią historycznych tendencji, obecnych warunków, przyszłych zmian oraz innych czynników. Ze swej natury wypowiedzi prognozujące obejmują ryzyko i niepewność, ponieważ dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które wystąpią w przyszłości, dlatego czynniki opisywane w kontekście takich wypowiedzi prognozujących w niniejszym dokumencie mogą spowodować, że faktycznie rezultaty lub zdarzenia będą istotnie się różnić od tych opisanych za pomocą tych wypowiedzi prognozujących w sposób wyraźny lub dorozumiany. Choć uznaje się, że oczekiwania opisane za pomocą tych wypowiedzi prognozujących są racjonalne, w żaden sposób nie można zagwarantować, że okażą się one prawidłowe; dlatego też przestrzega się przed nadmiernym poleganiem na takich wypowiedziach prognozujących, które odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień wydania niniejszego dokumentu. Firma nie zobowiązuje się do aktualizacji ani skorygowania informacji zawartych w niniejszym dokumencie (czy to ze względu na powzięcie nowych informacji, wystąpienie przyszłych zdarzeń, czy też z jakichkolwiek innych powodów), chyba że będzie to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Istnieje szereg czynników mogących skutkować powstaniem rezultatów znacznie odbiegających od tych opisanych w wypowiedziach prognozujących w sposób wyraźny lub dorozumiany.

Do czynników mogących sprawić, że faktyczne rezultaty będą istotnie się różnić od tych opisanych w wypowiedziach prognozujących, należą między innymi zmiany sytuacji globalnej, politycznej, gospodarczej, biznesowej, konkurencyjnej, sytuacji w zakresie łańcuchów dostaw oraz otoczenia regulacyjnego, przyszłe kursy wymiany walut i stopy procentowe, zmiany w stawkach podatków i wszelkie przyszłe transakcje połączenia lub zbycia przedsiębiorstw, niepewności i koszty związane z RSA i procesem przewidzianym w przepisach upadłościowych (tzw. Rozdział 11), w tym między innymi potencjalnie niekorzystne skutki tego procesu dla płynności firmy i jej wyników operacyjnych, w tym w odniesieniu do relacji z klientami, partnerami dystrybucyjnymi, dostawcami i innymi podmiotami zewnętrznymi; odpływ pracowników i zdolność firmy do zatrzymania kierownictwa wyższego szczebla oraz innych kluczowych pracowników w świetle dekoncentracji i niepewności związanej z procesem przewidzianym w Rozdziale 11; wpływ wszelkich inicjatyw na rzecz redukcji kosztów; wszelkie inne postępowania prawne lub regulacyjne; zdolność firmy do uzyskania kapitału operacyjnego, w tym wywiązania się z ograniczeń wynikających z warunków wszelkich procesów finansowania dłużnika w posiadaniu wierzyciela, takich jak finansowanie, o którym mowa w niniejszym komunikacie; okres prowadzenia działalności na warunkach objętych ochroną zgodnie z Rozdziałem 11; okres wychodzenia z zadłużenia w wyniku procesu przewidzianego w Rozdziale 11; a także ryzyko związane z możliwością niezatwierdzenia lub brakiem realizacji wszelkich planów reorganizacyjnych wynikających z tego procesu. Aby poznać inne aspekty i czynniki ryzyka związane z procesem wynikającym z Rozdziału 11, należy zapoznać się ze wspólnym przygotowanym planem reorganizacji MultiColor Corporation i jej zadłużonych jednostek powiązanych zgodnie z Rozdziałem 11 kodeksu upadłościowego USA [rejestr sądowy nr 17] oraz oświadczeniem dotyczącym wspólnego przygotowanego planu reorganizacji MultiColor Corporation i jej zadłużonych jednostek powiązanych zgodnie z Rozdziałem 11 kodeksu upadłościowego USA [rejestr sądowy nr 18], (oraz ich stosownymi zmianami, modyfikacjami lub uzupełnieniami). Żadnego elementu niniejszego komunikatu nie należy postrzegać jako prognozy zysków ani szacunków czasowych, a także żadnego elementu nie należy interpretować jako oznaczającego, że wyniki finansowe firmy w bieżącym roku lub przyszłych latach obrotowych będą bezwzględnie odpowiadać wynikom uzyskanym przez nią dotychczas lub przewyższą te wyniki. Ponadto niniejsza informacja prasowa ani żadna jej część nie została sporządzona w związku z jakimikolwiek informacjami ani memorandum ofertowym, umową o zakupie papierów wartościowych, ofertą, zaproszeniem ani rekomendacją poręczenia, zakupu, zapisu ani nabycia lub sprzedaży w jakikolwiek inny sposób wszelkiego rodzaju papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych lub udziałów, lub zawarcia wszelkich innych transakcji; informacji tej nie należy również interpretować w taki sposób ani wykorzystywać jako podstawy do wykonania czynności, o których mowa powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.