Multi-Color Corporation získala soudní návrhů podaných při zahájení řízení

Získala prozatímní schválení k přístupu k financování DIP ve výši 125 milionů dolarů

Globální provoz a služby zákazníkům pokračují bez přerušení během restrukturalizačního procesu; všichni obchodní dodavatelé a dodavatelé budou plně zaplaceni

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Společnost Multi-Color Corporation („MCC“ nebo „společnost“), globální lídr v oblasti řešení pro primární etikety, dnes oznámila, že obdržela schválení návrhů podaných při zahájení řízení od konkurzního soudu Spojených států pro obvod New Jersey (dále jen „soud“) v souvislosti s předjednanou reorganizací podle kapitoly 11, podanou dne 29. ledna 2026. Schválená opatření potvrzují, že společnost bude pokračovat v běžném provozu, uhradí v plné výši všechny obchodní partnery a dodavatele a během restrukturalizace si zachová silnou likvidní pozici.

V rámci těchto úlev soud udělil společnosti MCC okamžitý přístup k 125 milionům dolarů z 250 milionů dolarů nového financování dlužníka v držení („DIP“), které poskytli někteří držitelé zajištěného dluhu společnosti MCC s prvním zástavním právem a její kapitálový sponzor, CD&R. Tyto finanční prostředky budou sloužit k financování podnikání v počátečních fázích předem připraveného procesu podle kapitoly 11. Soud také udělil společnosti MCC oprávnění platit obchodním dodavatelům a dodavatelům v plné výši v běžném režimu, udržovat mzdy a benefity bez přerušení, uspokojovat nároky související se zaměstnanci a vykonávat další kritické funkce a procesy nezbytné pro nepřerušené pokračování činnosti společnosti MCC.

„Schválení našich návrhů pro první den představuje důležitý milník v naší finanční restrukturalizaci, který nám umožní fungovat v běžném režimu, zatímco budeme snižovat zadluženost naší rozvahy a posilovat naši kapitálovou strukturu,“ řekl Hassan Rmaile, prezident a generální ředitel společnosti MCC. „Při pohledu do budoucna se i nadále soustředíme na poskytování špičkových řešení pro naše zákazníky a realizaci našich strategických priorit. Těšíme se na pokrok v tomto procesu, který posílí pozici společnosti MCC pro dlouhodobý růst a investice, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat ty nejlepší služby.“

Jak již bylo oznámeno, společnost MCC uzavřela dohodu o podpoře restrukturalizace („RSA“), kterou podporují držitelé přibližně 72 % zajištěného dluhu společnosti MCC s přednostním zástavním právem a společnost CD&R. Tato transakce výrazně sníží zadluženost společnosti MCC a sníží její čistý dluh z přibližně 5,9 miliardy dolarů na přibližně 2,0 miliardy dolarů. Dohoda RSA také předpokládá, že společnost CD&R a skupina stávajících zajištěných věřitelů společnosti MCC poskytnou novou investici do kmenových a prioritních akcií ve výši 889 milionů dolarů, která podpoří dlouhodobý růst a investice. Po dokončení restrukturalizace bude mít společnost MCC k dispozici více než 550 milionů dolarů likvidity.

Další informace o restrukturalizaci společnosti MCC, včetně přístupu k soudním dokumentům, naleznete na internetových stránkách www.veritaglobal.net/MCC. Zainteresované strany s dotazy se mohou obrátit na společnost Verita, která je agentem společnosti pro nároky a oznámení, na čísle [phone] (bezplatná linka v USA/Kanadě) nebo [phone] (mezinárodní) nebo zaslat dotaz na adresu www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Další informace jsou k dispozici také na adrese MCCForward.com.

PORADCI

Společnosti Kirkland & Ellis LLP a Cole Schotz P.C. působí jako právní poradci, společnost Evercore jako investiční bankéř, společnost AlixPartners jako finanční poradce, společnost Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP jako zvláštní poradce zvláštního výboru představenstva společnosti LABL, Inc. a společnost FGS Global jako strategický komunikační poradce společnosti. Společnosti Debevoise & Plimpton LLP a Latham & Watkins LLP působí jako právní poradci společnosti CD&R a společnost Moelis & Company LLC působí jako finanční poradce. Společnosti Milbank LLP a PJT Partners působí jako právní poradce a finanční poradce ad hoc skupiny zajištěných věřitelů.

O SPOLEČNOSTI MCC

Společnost Multi-Color Corporation (MCC) je světovým lídrem v oblasti špičkových řešení pro výrobu etiket a poskytuje inovativní a udržitelné řešení pro některé z nejznámějších světových značek v široké škále spotřebitelských kategorií. Společnost MCC se zavázala poskytovat svým zákazníkům nejlepší řešení pro výrobu etiket na světě, aby mohli budovat své značky a přidávat hodnotu komunitám, ve kterých působí.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje určitá výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání společnosti MCC a jejích dceřiných společností a určitých plánů a cílů s tím souvisejících. Tato výhledová prohlášení lze identifikovat podle toho, že se nevztahují pouze k historickým nebo současným skutečnostem. Výhledová prohlášení často používají slova jako „očekávat“, „cílový“, „očekávat“, „umožnit“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „cíl“, „věřit“, „doufat“, „usilovat“, „pokračovat“, „bude“, „může“, „měl by“, „by“, „mohl“ nebo jiná slova podobného významu. Tato prohlášení jsou založena na předpokladech a hodnoceních společnosti a jejím vnímání historických trendů, současných podmínek, budoucího vývoje a dalších faktorů. Výhledová prohlášení ze své podstaty zahrnují riziko a nejistotu, protože se vztahují k událostem a závisí na okolnostech, které nastanou v budoucnosti, a faktory popsané v souvislosti s těmito výhledovými prohlášeními v tomto dokumentu mohou způsobit, že se skutečné výsledky a vývoj budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implikovány v těchto výhledových prohlášeních. Ačkoli se předpokládá, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nelze poskytnout žádnou záruku, že se tato očekávání ukáží jako správná, a proto vás upozorňujeme, abyste se na tato výhledová prohlášení, která se vztahují pouze k datu tohoto dokumentu, nadměrně nespoléhali. Společnost nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo opravovat informace obsažené v tomto dokumentu (ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů), s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy. Existuje několik faktorů, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implikovány ve výhledových prohlášeních.

Mezi faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou popsány ve výhledových prohlášeních, patří změny v globálních, politických, ekonomických, obchodních, konkurenčních, tržních, dodavatelských a regulačních silách, budoucí směnné kurzy a úrokové sazby, změny daňových sazeb a jakékoli budoucí obchodní kombinace nebo dispozice, nejistoty a náklady související s RSA a procesem podle kapitoly 11, včetně mimo jiné potenciální nepříznivé dopady procesu podle kapitoly 11 na likviditu a výsledky hospodaření společnosti, včetně jejích vztahů se zákazníky, distribučními partnery, dodavateli a dalšími třetími stranami; odchod zaměstnanců a schopnost společnosti udržet si vedoucí pracovníky a další klíčové zaměstnance v důsledku rozptýlení a nejistot spojených s procesem podle kapitoly 11; dopad jakýchkoli iniciativ na snížení nákladů; jakákoli další soudní nebo správní řízení; schopnost společnosti získat provozní kapitál, včetně dodržování omezení uložených podmínkami jakéhokoli financování dlužníka v držení, jako je financování uvedené v tomto dokumentu; délka doby, po kterou bude společnost působit pod ochranou kapitoly 11; načasování jakéhokoli ukončení procesu podle kapitoly 11; a riziko, že jakýkoli plán reorganizace, který z toho vyplyne, nemusí být potvrzen nebo vůbec realizován. Viz společný předem připravený plán reorganizace společnosti MultiColor Corporation a jejích dlužnických přidružených společností podle kapitoly 11 zákona o úpadku [spisová značka č. 17] a prohlášení o zveřejnění týkající se společného předem připraveného plánu reorganizace společnosti MultiColor Corporation a jejích dlužnických přidružených společností podle kapitoly 11 zákona o úpadku [spisová značka č. 18], (včetně všech případných dodatků, změn a doplňků) pro další informace a rizikové faktory související s procesem podle kapitoly 11, kterým společnost prochází. Žádná část této tiskové zprávy není zamýšlena jako prognóza nebo odhad zisku pro jakékoli období a žádné prohlášení v této tiskové zprávě by nemělo být vykládáno tak, že finanční výsledky společnosti za aktuální nebo budoucí finanční roky budou nutně odpovídat nebo překonávat její historické výsledky. Tato tisková zpráva dále není zamýšlena jako součást jakýchkoli informací nebo nabídkového memoranda, smlouvy o koupi cenných papírů nebo nabídky, výzvy nebo doporučení k upisování, nákupu, předplatnému, jinému nabytí nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů nebo podílů nebo jakékoli jiné transakce, ani takovou součástí není a neměla by být tak vykládána.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.