Společnost Multi-Color Corporation úspěšně dokončila komplexní finanční restrukturalizaci

Společnost vychází z restrukturalizace silnější a je dobře připravena realizovat dlouhodobou strategii s výrazně odlehčenou rozvahou

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Společnost Multi-Color Corporation („MCC“ nebo „společnost“) dnes oznámila úspěšné dokončení procesu finanční restrukturalizace a ukončení předem připraveného procesu podle kapitoly 11.

Předem připravená restrukturalizace společnosti snížila čistý dluh přibližně o 3,8 miliardy dolarů, snížila anualizované úrokové náklady v hotovosti o více než 330 milionů dolarů a prodloužila splatnost dlouhodobých dluhů do roku 2033. Více než 99 % akcionářů s hlasovacím právem hlasovalo pro přijetí reorganizačního plánu společnosti MCC. Po ukončení tohoto procesu společnost MCC rovněž obdržela významnou novou investici ve výši 889 milionů dolarů do kmenových a prioritních akcií od společnosti CD&R a skupiny stávajících zajištěných věřitelů společnosti MCC na podporu dlouhodobého růstu a investic společnosti MCC.

„Dnešek představuje významný milník pro společnost MCC, stejně jako pro naše zákazníky, spolupracovníky a partnery, kteří nás během tohoto procesu podporovali,“ uvedl Hassan Rmaile, prezident a generální ředitel společnosti MCC. „ V uplynulých měsících jsme pokračovali v pečlivém obsluhování a získávání klientů, zdokonalili jsme naše provozní procesy a nyní – s výrazně silnější rozvahou – máme finanční základnu potřebnou k urychlení investic do kapacit, díky nimž se stáváme globálním partnerem první volby pro inovativní, prémiová řešení v oblasti značení napříč odvětvími. Do této nové etapy vstupujeme se zaměřením na podporu ziskového růstu, zvyšování provozní excelence a investice do našich zaměstnanců a firemní kultury, přičemž usilujeme o poskytování udržitelné dlouhodobé hodnoty pro všechny akcionáře.“

Po dokončení finanční restrukturalizace zůstává společnost CD&R majoritním vlastníkem společnosti MCC. Ke společnosti CD&R se připojuje určitý počet stávajících věřitelů společnosti MCC jako menšinoví akcionáři.

Další informace
Další informace o restrukturalizaci společnosti MCC, včetně přístupu k soudním dokumentům, naleznete na www.veritaglobal.net/MCC. Zainteresované strany s dotazy se mohou obrátit na společnost Verita Global, agenta společnosti pro nároky a oznámení, na čísle [phone] (bezplatná linka pro USA/Kanadu) nebo [phone] (mezinárodní) nebo zaslat dotaz na www.veritaglobal.net/MCC/inquiry.

Poradci
Společnosti Kirkland & Ellis LLP a Cole Schotz P.C. působí jako právní poradci, společnost Evercore Group L.L.C. jako investiční bankéř, společnost AlixPartners, LLP jako finanční poradce a společnost FGS Global jako poradce pro strategickou komunikaci společnosti. Společnost Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP působí jako zvláštní poradce společnosti LABL, Inc. Společnosti Debevoise & Plimpton LLP a Latham & Watkins LLP působí jako právní poradci společnosti CD&R a společnost Moelis & Company LLC působí jako její finanční poradce. Společnosti Milbank LLP a PJT Partners působí jako právní poradce, respektive finanční poradce ad hoc skupiny zajištěných věřitelů.

O společnosti MCC
Společnost Multi-Color Corporation (MCC) je světovým lídrem v oblasti špičkových řešení pro etikety a poskytuje inovativní a udržitelné řešení pro některé z nejznámějších světových značek v široké škále spotřebitelských kategorií. Společnost MCC se zavázala poskytovat svým zákazníkům nejlepší řešení pro etikety na světě, aby mohli budovat své značky a přinášet přidanou hodnotu komunitám, ve kterých působí.

Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje určitá výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání společnosti MCC a jejích dceřiných společností a určitých plánů a cílů v této souvislosti. Tato výhledová prohlášení lze rozpoznat podle toho, že se nevztahují pouze k historickým nebo současným skutečnostem. Výhledová prohlášení často používají slova jako „očekávat“, „cílový“, „očekávat“, „umožnit“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „cíl“, „věřit“, „doufat“, „usilovat“, „pokračovat“, „bude“, „může“, „měl by“, „by“, „mohl“ nebo jiná slova podobného významu. Tato prohlášení vycházejí z předpokladů a hodnocení provedených společností a z jejího vnímání historických trendů, současných podmínek, budoucího vývoje a dalších faktorů. Prohlášení o výhledu do budoucna ze své podstaty zahrnují riziko a nejistotu, protože se vztahují k událostem a závisí na okolnostech, které nastanou v budoucnosti, a faktory popsané v kontextu těchto prohlášení o výhledu do budoucna v tomto dokumentu by mohly způsobit, že se skutečné výsledky a vývoj budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implikovány v těchto prohlášeních o výhledu do budoucna. Ačkoli se má za to, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nelze poskytnout žádnou záruku, že se tato očekávání ukáží jako správná, a proto se doporučuje, abyste se na tato výhledová prohlášení, která jsou platná pouze k datu tohoto dokumentu, nespoléhali nadměrně. Společnost nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo opravovat informace obsažené v tomto dokumentu (ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů), s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy. Existuje několik faktorů, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implikovány v prohlášeních o budoucnosti.

Mezi faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou popsány v prognózách, patří změny globálních, politických, ekonomických, obchodních, konkurenčních, tržních, dodavatelských a regulačních podmínek, budoucí směnné kurzy a úrokové sazby, změny daňových sazeb a jakékoli budoucí podnikové kombinace či odprodeje, nejistoty a náklady související s dohodou o restrukturalizaci (RSA) a procesem podle kapitoly 11, mimo jiné včetně potenciálních nepříznivých dopadů procesu podle kapitoly 11 na likviditu a výsledky hospodaření společnosti, a to i s ohledem na její vztahy se zákazníky, distribučními partnery, dodavateli a dalšími třetími stranami; fluktuace zaměstnanců a schopnost společnosti udržet si vrcholový management a další klíčové pracovníky v důsledku rozptýlení a nejistot spojených s procesem podle kapitoly 11; dopad jakýchkoli iniciativ na snížení nákladů; jakákoli další právní nebo regulační řízení; schopnost společnosti získat provozní kapitál, včetně dodržování omezení uložených podmínkami jakéhokoli financování dlužníka v držení majetku, jako je financování zmíněné v tomto dokumentu; a riziko, že jakýkoli plán reorganizace, který z toho vyplyne, nemusí být vůbec realizován. VizUpravený společný předem připravený plán reorganizace společnosti Multi-Color Corporation a jejích dlužnických přidružených společností podle kapitoly 11 zákona o úpadku [spis č. 754] a Prohlášení o zveřejnění týkající se společného předem připraveného plánu reorganizace společnosti Multi-Color Corporation a jejích dlužnických přidružených společností podle kapitoly 11 zákona o úpadku [spis č. 18], kde jsou uvedeny další úvahy a rizikové faktory spojené s procesem podle kapitoly 11, kterým společnost prochází. Žádná část této tiskové zprávy není zamýšlena jako prognóza zisku nebo odhad pro jakékoli období a žádné prohlášení v této tiskové zprávě by nemělo být vykládáno tak, že finanční výkonnost společnosti za aktuální nebo budoucí finanční roky nutně odpovídá nebo překračuje její historické výsledky. Tato tisková zpráva dále není zamýšlena a nepředstavuje a neměla by být vykládána jako součást jakýchkoli informací nebo nabídkového memoranda, smlouvy o koupi cenných papírů nebo nabídky, výzvy či doporučení k upisování, nákupu, předplacení, jinému nabytí nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů či podílů nebo jakékoli jiné transakce, ani by se na ni nemělo spoléhat v souvislosti s nimi.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.