A Multi-Color Corporation sikeresen befejezi átfogó pénzügyi szerkezetátalakítását

A vállalat jelentősen alacsonyabb mérleggel erősebb és jó pozícióba kerül a hosszú távú stratégia végrehajtásához

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A Multi-Color Corporation („MCC” vagy „Vállalat”) a mai napon bejelentette a Vállalat pénzügyi szerkezetátalakítási folyamatának sikeres lezárását és az előre meghatározott 11. fejezet szerinti folyamatból való kilábalást.

A Vállalat előre meghatározott szerkezetátalakítása mintegy 3,8 milliárd dollárral csökkentette a nettó adósságát, több mint 330 millió dollárral mérsékelte az évesített készpénzes kamatkiadásokat, és 2033-ig meghosszabbította a hosszú lejáratú adósságok lejáratát. A szavazati joggal rendelkező érdekelt felek több mint 99%-a megszavazta az MCC átszervezési tervét. Az MCC hosszú távú növekedésének és befektetéseinek támogatására az MCC jelentős, 889 millió dolláros új közös és elsőbbségi részvénybefektetésben részesült a CD&R-től és az MCC már meglévő biztosított hitelezőinek egy csoportjától.

„A mai nap jelentős mérföldkőnek számít az MCC, valamint ügyfeleink, csapattársaink és partnereink számára, akik a folyamat során végig támogattak bennünket.” – árulta el Hassan Rmaile, az MCC elnök-vezérigazgatója. „Az elmúlt hónapokban továbbra is szorgalmasan szolgáltuk ki és szereztünk új ügyfeleket, finomítottuk működésünket, és most – egy jelentősen erősebb mérleggel – rendelkezünk a szükséges pénzügyi alapokkal ahhoz, hogy felgyorsítsuk a beruházásokat azokba a képességekbe, amelyek a vertikális területeken átívelő innovatív, prémium címkézési megoldások globális partnerévé tesznek minket. A következő fázisban a nyereséges növekedés előmozdítására, az operatív kiválóság fokozására, valamint az embereinkbe és kultúránkba való befektetésre összpontosítunk, miközben azon dolgozunk, hogy minden érdekelt fél számára fenntartható, hosszú távú értéket teremtsünk.”

A pénzügyi szerkezetátalakítás lezárását követően a CD&R továbbra is az MCC többségi tulajdonosa marad. A CD&R-hez kisebbségi tulajdonosként az MCC meglévő hitelezőinek egy része is csatlakozik.

További információk
Az MCC átszervezésével kapcsolatos további információkért, beleértve a bírósági dokumentumokhoz való hozzáférést is, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.veritaglobal.net/MCC. Az érdekelt felek kérdéseikkel a Verita Globaloz, a vállalat kárigény- és értesítési ügynökéhez fordulhatnak a [phone] (ingyenes amerikai/kanadai hívás) vagy a [phone] (nemzetközi hívás) telefonszámon, vagy a következő címre nyújthatják be megkeresésüket: www.veritaglobal.net/MCC/inquiry.

Tanácsadók
A Vállalat jogi tanácsadójaként a Kirkland & Ellis LLP és a Cole Schotz P.C., befektetési bankáraként az Evercore Group L.L.C., pénzügyi tanácsadójaként az AlixPartners, LLP, stratégiai kommunikációs tanácsadójaként pedig az FGS Global szolgál. A Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP különleges tanácsadóként szolgál az LABL, Inc. igazgatótanácsának különleges bizottságában, a Debevoise & Plimpton LLP és a Latham & Watkins LLP a CD&R jogi tanácsadójaként, a Moelis & Company LLC pedig pénzügyi tanácsadóként jár el. A biztosított hitelezők eseti csoportja számára a Milbank LLP és a PJT Partners jogi, illetve pénzügyi tanácsadóként szolgál.

Az MCC-ről
A Multi-Color Corporation (MCC) globális vezető szerepet tölt be az első osztályú címkemegoldások terén, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálva a világ legismertebb márkái számára a fogyasztóközpontú végkategóriák széles skáláján. Az MCC elkötelezett amellett, hogy a világ legjobb címkemegoldásait nyújtsa ügyfeleinek márkáik építéséhez és a működési területükön működő közösségek számára hozzáadott érték megteremtéséhez.

Előretekintő nyilatkozatok
A jelen sajtóközleményben szerepelnek bizonyos előretekintő nyilatkozatok az MCC és leányvállalatainak pénzügyi helyzetére, működési eredményeire és üzleti tevékenységére, valamint az ezekhez kapcsolódó bizonyos tervekre és célokra vonatkozóan. Ezeket az előretekintő nyilatkozatokat azzal azonosíthatók, hogy nem csak korábbi vagy aktuális tényekre vonatkoznak. Ezeket az előretekintő nyilatkozatokat gyakran olyan szavak használatával azonosítják, mint a „várhatóan”, „célzott”, „elvárhatóan”, „lehetővé tesz”, „becsült”, „szándékozik”, „tervez”, „cél”, „hisz”, „reméli”, „céloz”, „folytatja”, „fog”, „lehet”, „kellene”, „lenne”, „tudna”, vagy más hasonló jelentésű szavakkal. Ezek az állítások a Vállalat által tett feltételezéseken és értékeléseken, valamint a múltbeli trendek, a jelenlegi körülmények, a jövőbeli fejlemények és egyéb tényezők megítélésén alapulnak. Természetüknél fogva az előretekintő nyilatkozatok kockázatot és bizonytalanságot hordoznak magukban, mivel eseményekre vonatkoznak, és a jövőben bekövetkező körülményektől függenek, és az ilyen jövőre vonatkozó állítások kontextusában ebben a dokumentumban ismertetett tényezők miatt a tényleges eredmények és fejlemények lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy sugallt eredményektől. Bár úgy véljük, hogy az ilyen jövőre vonatkozó állításokban tükröződő elvárások észszerűek, nem garantálhatjuk, hogy ezek az elvárások helyesnek bizonyulnak, ezért óvatosságra intjük Önt, hogy ne támaszkodjon túlzott mértékben ezekre az előretekintő nyilatkozatokra, amelyek kizárólag a jelen dokumentum keltének időpontjában érvényesek. A Vállalat nem vállal kötelezettséget a jelen dokumentumban foglalt információk frissítésére vagy helyesbítésére (akár új információk, jövőbeli események vagy egyéb okok miatt), kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják. Számos olyan tényező létezik, amely miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy sugallt eredményektől.

Azok a tényezők, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól, szerepelnek többek között a globális, politikai, gazdasági, üzleti, versenyhelyzeti, piaci, ellátási láncbeli és szabályozási erők változásai, a jövőbeni árfolyamok és kamatlábak, az adókulcsok változásai, valamint a jövőbeni üzleti kombinációk vagy értékesítések, az RSA-val és a 11. fejezet szerinti eljárással kapcsolatos bizonytalanságok és költségek, beleértve többek között a 11. fejezet szerinti eljárásnak a Vállalat likviditására és működési eredményeire gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatásait, köztük az ügyfelekkel, forgalmazó partnerekkel, beszállítókkal és más harmadik felekkel fenntartott kapcsolatai; a munkavállalók lemorzsolódása és a Vállalat azon képessége, hogy megtartsa a felsővezetést és más kulcsfontosságú személyzetet a 11. fejezet szerinti eljárásban rejlő zavaró tényezők és bizonytalanságok miatt; bármely költségcsökkentési kezdeményezés hatása; bármely egyéb jogi vagy szabályozási eljárás; a Vállalat működőtőkéhez való hozzáférésének képessége, beleértve az adós általi finanszírozás, például az itt említett finanszírozás feltételei által előírt korlátozások betartását; valamint annak kockázata, hogy az ebből eredő átszervezési terv egyáltalán nem kerül végrehajtásra. Kérjük, tekintse meg a Multi-Color Corporation és adós kapcsolt vállalkozásainak közös előre meghatározott átszervezési tervét a csődtörvény 11. fejezete alapján [754. sz. jegyzék], illetve a Multi-Color Corporation és adós kapcsolt vállalkozásainak közös előre meghatározott átszervezési tervére vonatkozó, a csődtörvény 11. fejezete alapján készült közzétételi nyilatkozatot [18. sz. jegyzék], a vállalat 11. fejezet szerinti folyamatával kapcsolatos további szempontokért és kockázati tényezőkért. A jelen sajtóközleményben semmi sem minősül nyereség-előrejelzésnek vagy -becslésnek semmilyen időszakra vonatkozóan, és a jelen sajtóközleményben szereplő egyetlen állítás sem értelmezhető úgy, hogy a Vállalat pénzügyi teljesítménye a jelenlegi vagy a jövőbeni pénzügyi években szükségszerűen megegyezik vagy meghaladja a korábbi eredményeket. Továbbá, a jelen sajtóközlemény nem minősül semmilyen információnak vagy ajánlati memorandumnak, értékpapír-adásvételi megállapodásnak, értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök vagy érdekeltségek aláírására, vételére, jegyzésére, egyéb módon történő megszerzésére vagy eladására, illetve bármely más tranzakcióra vonatkozó ajánlatnak, meghívásnak vagy ajánlásnak, és nem tekinthető annak részének, illetve nem is lehet rá hivatkozni.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.