Multi-Color Corporation reçoit l'approbation du tribunal pour ses requêtes initiales

La société obtient une approbation provisoire d'accès à 125 millions de dollars en financement de débiteur-exploitant

Les opérations et services mondiaux aux clients se poursuiveront normalement sans interruption pendant le processus de restructuration ; tous les vendeurs et fournisseurs commerciaux seront payés en totalité

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation (« MCC » ou la « société »), un chef de file mondial des solutions d’étiquetage haut de gamme, annonce aujourd’hui avoir reçu l’approbation du tribunal américain des faillites du district du New Jersey (le « tribunal ») pour le premier jour de redressement lié à son Chapter 11 préemballé déposé le 29 janvier 2026. Le redressement approuvé affirme que la société fonctionnera dans le cours normal des activités, paiera tous les vendeurs et fournisseurs commerciaux en totalité et maintiendra une position de liquidité solide pendant la restructuration.

Dans le cadre de ce redressement, le tribunal a accordé à MCC un accès immédiat à 125 millions de dollars de 250 millions de dollars de nouveaux financements de débiteur-exploitant, fournis par certains détenteurs de la dette de premier privilège garantie de MCC et son sponsor en actions, CD&R. Ce financement capitalisera l’entreprise durant les premières étapes du processus Chapter 11 préemballé. Le tribunal a également accordé à MCC le pouvoir de payer les vendeurs et les fournisseurs commerciaux en totalité dans le cours normal des activités, de maintenir les salaires et les avantages sociaux sans interruption, de satisfaire les réclamations liées aux employés et d'exécuter d'autres fonctions et processus essentiels nécessaires à la poursuite des activités ininterrompues de MCC.

« L’approbation de nos requêtes initiales marque une étape importante dans notre restructuration financière, qui nous permettra d’opérer dans le cours normal de nos activités alors que nous désendettons notre bilan et renforçons notre structure de capital », déclare Hassan Rmaile, président et CEO de MCC. « Nous restons concentrés sur la fourniture de solutions optimales à nos clients et sur la mise en œuvre de nos priorités stratégiques. Nous nous réjouissons à la perspective d'avancer dans ce processus afin de mettre MCC sur le chemin d'une croissance et des investissements à long terme afin de mieux servir nos clients. »

Comme annoncé précédemment, MCC a conclu l’accord de soutien à la restructuration (« RSA »), qui est soutenu par des détenteurs d’environ 72% du montant de la dette de premier privilège garantie de MCC et de CD&R. Cette transaction réduira considérablement le bilan de MCC, réduisant ainsi son endettement net d’environ 5,9 milliards de dollars à environ 2,0 milliards de dollars. L'accord RSA prévoit également que CD&R et un groupe de bailleurs garantis existants de MCC fourniront un nouvel investissement en actions ordinaires et privilégiées de 889 millions de dollars qui soutiendra la croissance et l'investissement à long terme. Dès son émergence, MCC disposera de plus de 550 millions de dollars de liquidités.

Pour de plus amples informations sur la restructuration de MCC, y compris l’accès aux documents du tribunale, veuillez consulter www.veritaglobal.net/MCC. Les parties prenantes peuvent contacter Verita, l’agent chargé des réclamations et des remarques de la société, au [phone] (appel gratuit aux États-Unis et au Canada) ou au [phone] (international) ou envoyer leur question à www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Des informations supplémentaires sont également disponibles sur MCCForward.com.

CONSEILLERS

Kirkland & Ellis LLP et Cole Schotz P.C. agissent en qualité de conseillers juridiques, Evercore agit en qualité de banquier d’investissement, AlixPartners agit en qualité de conseiller financier, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP agit en qualité de conseiller spécial auprès du comité spécial du conseil d’administration de LABL, Inc. et FGS Global agit en tant que conseiller en communication stratégique de la société. Debevoise & Plimpton LLP et Latham & Watkins LLP agissent à titre de conseillers juridiques auprès de CD&R et Moelis & Company LLC agit en qualité de conseillers financiers. Milbank LLP et PJT Partners agissent respectivement en qualité de conseiller juridique et de conseiller financier auprès du groupe ad hoc de créanciers garantis.

À PROPOS DE MCC

Multi-Color Corporation (MCC) est un chef de file mondial des solutions d’étiquetage haut de gamme qui fournit des solutions innovantes et durables à certaines des marques les plus reconnaissables au monde dans un large éventail de catégories finales axées sur le consommateur. MCC s’engage à fournir les meilleures solutions d’étiquetage au monde à ses clients pour qu’ils bâtissent leurs marques et ajoutent de la valeur aux communautés dans lesquelles ils évoluent.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités de MCC et de ses filiales, ainsi que des plans et objectifs à cet égard. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels. Les déclarations prospectives utilisent souvent des mots tels que « anticiper », « cibler », « s'attendre à », « permettre », « estimer », « avoir l’intention », « planifier », « but », « croire », « espérer », « objectifs », « continuer », les conjugaisons au futur ou au conditionnel, ou d’autres mots de signification similaire. Ces déclarations sont basées sur des hypothèses et des évaluations faites par la société et sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs et d'autres facteurs. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et de l'incertitude, car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront à l'avenir et les facteurs décrits dans le contexte de ces déclarations prospectives dans le présent document pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Bien que l'on estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront avoir été correctes. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. La société rejette toute obligation de mettre à jour ou de corriger les informations contenues dans ce document (que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres), sauf si la loi applicable l'exige. Plusieurs facteurs pourraient provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives.

Parmi les facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent les changements des forces mondiales, politiques, économiques, commerciales, concurrentielles, du marché, de la chaîne d’approvisionnement et de la réglementation, les taux de change et d’intérêt futurs, les modifications des taux d’imposition et tout regroupement ou disposition futur d’entreprises, les incertitudes et les coûts liés à l'accord RSA et au processus du Chapter 11, y compris, entre autres, les effets négatifs potentiels du processus du Chapter 11 sur la liquidité de la société et les résultats de ses activités, y compris en ce qui concerne ses relations avec ses clients, ses partenaires de distribution, ses fournisseurs et d’autres tiers ; l’attrition du personnel et la capacité de la société à retenir la haute direction et d’autres membres clés du personnel en raison des distractions et des incertitudes inhérentes au processus Chapter 11 ; l'incidence de toute initiative de réduction des coûts ; toute autre procédure légale ou réglementaire; la capacité de la société à obtenir du capital d’exploitation, y compris le respect des restrictions imposées par les conditions de tout financement du débiteur en possession, tel que le financement mentionné dans le présent document ; la durée pendant laquelle la société exercera ses activités en vertu de la protection prévue au Chapter 11 ; le calendrier de toute sortie du processus Chapter 11 ; et le risque que tout plan de réorganisation qui en résulterait ne soit pas confirmé ou mis en œuvre. Veuillez consulter le Joint Prepackaged Plan of Reorganization of MultiColor Corporation and its Debtor Affiliates Pursuant to Chapter 11 of the Bankruptcy Code [dossier n°17] et le Disclosure Statement Relating to the Joint Prepackaged Plan of Reorganization of MultiColor Corporation and its Debtor Affiliates Pursuant to Chapter 11 of the Bankruptcy Code [dossier n°18], (chacun pouvant être amendé, modifié ou complété) pour d’autres considérations et facteurs de risque associés au processus Chapter 11 de la société. Rien dans ce communiqué de presse n'est conçu comme une prévision ou une estimation de bénéfice pour une période quelconque et aucune déclaration dans ce communiqué de presse ne doit être interprétée comme signifiant que la performance financière de la société pour les exercices en cours ou futurs correspondrait nécessairement ou dépasserait ses résultats historiques. En outre, le présent communiqué de presse ne vise pas, ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme faisant partie d'une note d'information ou d'offre, d'un contrat d'achat de titres, d'une offre, d'une invitation ou d'une recommandation de souscrire, d'acheter, de souscrire, d'acquérir ou de vendre des titres ou d'autres instruments ou intérêts financiers ou toute autre transaction, ou comme faisant partie d'une telle note d'information ou offre.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.