Multi-Color Corporation宣布进行资本重组，以重塑资产负债表，为公司长期增长与投资奠定基础

MCC签署重组支持协议，拟注销约39亿美元未偿还有息债务，将2026年现金利息支出减少超过3.3亿美元，并将长期债务到期日延长至2033年

此次重组获CD&R及超多数优先有担保贷款人支持，后者同意为近8.9亿美元投资提供担保；重组完成后将获得超过5亿美元的新增流动性，支持长期增长与投资

启动同意征求程序，预计通过“预先安排的”第11章破产重组程序完成重组；重组支持协议约定CD&R将成为控股股东

所有贸易供应商预计将获全额付款；全球业务运营及客户服务预计将保持连续不间断

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球高端标签解决方案领导者Multi-Color Corporation（简称“MCC”或“公司”）今日宣布多项战略举措，将进一步为公司长期增长与投资奠定基础，以更好地服务客户。

MCC已与持有约70% MCC优先有担保第一留置权债务的债权人及其股权发起人CD&R签署重组支持协议(“RSA”)，协议包含全面财务重组相关条款。RSA项下拟进行的交易将大幅降低MCC资产负债表杠杆率，净债务规模将从约59亿美元缩减至约20亿美元。2026年公司年化现金利息支出也将从约4.75亿美元降至1.4亿美元，减少超过3.3亿美元；重组交易完成后，长期债务到期日将延长至2033年。

为推进RSA项下交易的实施，MCC已启动同意征求程序，寻求股东投票支持一项预先安排的重组计划（简称“计划”）。目前该计划已获得持有约70% MCC优先有担保第一留置权债务的债权人及CD&R的支持。RSA约定将进行8.89亿美元的新普通股和优先股投资，为长期增长与投资提供资金支持。重组完成后，MCC将拥有超过5亿美元的流动性。

MCC总裁兼首席执行官Hassan Rmaile表示：“过去两年，我们在商业和运营层面采取了果断行动，同时吸纳了顶尖领导人才，全力推动MCC实现可持续的盈利增长。我们的运营举措已显现成效，优化资本结构是推进增长战略的关键一步。这份协议体现了MCC发起人和贷款人对我们的高度信任，将为公司打造更坚实的财务基础，使我们能够进一步增强创新的高质量标签解决方案，从而帮助品牌与消费者建立联结、提升产品完整性，并推动可持续发展。我们衷心感谢CD&R和贷款人的支持，以及员工、客户和供应商的持续奉献。”

业务照常运营

RSA还约定提供2.5亿美元的新增债务人持有资产(“DIP”)融资，为公司在第11章重组程序期间的运营提供资金支持。该笔额外融资一经批准，预计将使MCC在重组期间能够正常运营，不会对贸易债权人、客户、员工、经销商或供应商造成影响，公司也将能够履行对战略合作伙伴的承诺。

启动预先安排的第11章破产重组程序后，MCC将提交一系列首日动议，经法院批准后，将允许公司在努力降低资本杠杆率的同时继续正常运营。除寻求DIP融资相关批准外，MCC还将申请授权，确保员工工资和福利不受中断、清偿与员工相关的债权、按正常流程向供应商付款，并执行公司持续不间断运营所需的其他关键职能和流程。

其他资源

更多信息目前可在MCCForward.com网站上查阅。第11章破产重组申请提交后，MCC还将提供MCC重组程序相关法律细节，包括法院文件的查阅途径。

顾问

Kirkland & Ellis LLP和Cole Schotz P.C.担任法律顾问，Evercore担任投资银行顾问，AlixPartners担任财务顾问，Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP担任LABL, Inc.董事会特别委员会的特别法律顾问，FGS Global担任公司战略沟通顾问。Debevoise & Plimpton LLP和Latham & Watkins LLP担任CD&R的法律顾问，Moelis & Company LLC担任其财务顾问。Milbank LLP和PJT Partners分别担任有担保债权人临时小组的法律顾问和财务顾问。

关于MCC

Multi-Color Corporation (MCC)是高端标签解决方案领域的全球领导者，为多个面向消费者的终端品类中一些全球最知名的品牌提供创新且可持续的解决方案。MCC致力于为客户提供全球一流的标签解决方案，助力客户打造品牌，并为其运营所在的社区创造价值。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与MCC及其子公司的财务状况、经营业绩和业务运营相关的某些前瞻性陈述，以及与之相关的某些计划和目标。这些前瞻性陈述的特征是其不仅涉及历史或当前事实。前瞻性陈述通常使用“预计”、“目标”、“期望”、“使能够”、“估计”、“打算”、“计划”、“目的”、“相信”、“希望”、“旨在”、“继续”、“将”、“可能”、“应该”、“会”、“能够”等类似含义的词语。这些陈述基于公司做出的假设和评估，以及对历史趋势、当前状况、未来发展及其他因素的认知。就其本质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与未来发生的事件相关，且取决于未来发生的情况，本文件中描述的与该等前瞻性陈述相关的因素可能导致实际结果和发展与该等前瞻性陈述中表达或暗示的内容大相径庭。尽管公司认为该等前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证该等预期最终会被证明正确，因此我们提醒您不要过度依赖这些仅截至本文件发布之日有效的前瞻性陈述。除非适用法律要求，否则公司不承担更新或更正本文件所含信息（无论是由于新信息、未来事件或其他原因）的任何义务。若干因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。

可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的内容大相径庭的因素包括：全球政治、经济、商业、竞争、市场、供应链和监管环境的变化，未来的汇率和利率，税率的变化及任何未来的业务合并或处置，与RSA和第11章重组程序相关的不确定性和成本，包括但不限于第11章重组程序对公司流动性和经营业绩的潜在不利影响（包括对其与客户、分销合作伙伴、供应商及其他第三方关系的影响）；由于第11章重组程序固有的干扰和不确定性导致的员工流失及公司留住高级管理人员和其他关键人员的能力；任何成本削减举措的影响；任何其他法律或监管程序；公司获得运营资金的能力（包括遵守任何债务人持有资产融资条款和条件施加的限制，如本文提及的融资）；公司在第11章保护下运营的时间长短；从第11章重组程序中脱离的时间；以及由此产生的任何重组计划可能无法获得确认或实施的风险。有关公司第11章重组程序的其他考虑因素和风险因素，请参阅将向法院提交的重组计划及相关披露声明（可能会进行修订、修改或补充）。本新闻稿中的任何内容均不构成对任何期间的利润预测或估计，也不应将本新闻稿中的任何陈述解读为公司当前或未来财年的财务业绩必然会达到或超过其历史业绩。此外，本新闻稿无意且不构成、也不应被解释为任何信息或发行备忘录、证券购买协议，或者承销、购买、认购、以其他方式收购或出售任何证券、其他金融工具或权益或任何其他交易的要约、邀请或建议，也不应视为前述内容的一部分或对之加以依赖。

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