Esentia informuje o ustaleniu cen obligacji uprzywilejowanych o oprocentowaniu 6,125% z terminem wykupu w 2033 r. i obligacji uprzywilejowanych o oprocentowaniu 6,500% z terminem wykupu w 2038 r.

MEKSYK (STOLICA)--(BUSINESS WIRE)--Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. („ESENTIA” lub „spółka”), poinformowała dzisiaj o ustaleniu cen swoich obligacji uprzywilejowanych o łącznej wartości 1 000 000 000,00 USD z oprocentowaniem 6,125% i terminem wykupu w 2033 r. („obligacje z wykupem w 2033 r.”) oraz obligacji uprzywilejowanych o łącznej wartości 1 000 000 000,00 USD z oprocentowaniem 6,500% i terminem wykupu w 2038 r. („obligacje z wykupem w 2038 r.”; łącznie z obligacjami z wykupem w 2033 r. zwane „obligacjami”), które spółka wyemituje w drodze oferty prywatnej na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) oraz, poza terytorium Stanów Zjednoczonych, na rzecz obywateli krajów innych niż USA zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje z wykupem w 2033 r. zostaną wyemitowane po cenie 99,517% wartości nominalnej, natomiast obligacje z wykupem w 2038 r. zostaną wyemitowane po cenie 98,444% wartości nominalnej. Termin wypłaty dla obligacji z wykupem w 2033 r. określono na 30 lipca 2033 r., natomiast w przypadku obligacji z wykupem w 2038 r. jest to 30 lipca 2038 r.; są one całkowicie i bezwarunkowo objęte gwarancją niektórych jednostek zależnych spółki. Rozliczenie emisji ma nastąpić 14 maja 2026 r. pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji transakcji.

Środki pozyskane z oferowanych obligacji zostaną wykorzystane przez spółkę do: (i) sfinansowania oferty przetargowej Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., jednostki zależnej spółki, w celu odkupu wszelkich pozostających w obrocie zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych tej jednostki z oprocentowaniem 6,375% i terminem wykupu w 2038 r.; (ii) dokonania przedpłaty na poczet odkupu wszystkich zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych z oprocentowaniem 5,465% i terminem wykupu w 2041 r. wyemitowanych przez Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., jednostkę zależną spółki; (iii) dokonania przedpłaty na poczet odkupu wszystkich pozostających w obrocie instrumentów dłużnych z tytułu zaciągniętych zobowiązań u podmiotów trzecich oraz (iv) wykorzystania wszelkiej pozostałej kwoty na realizację ogólnych celów korporacyjnych.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani propozycji składania ofert kupna omawianych papierów wartościowych, nie jest również dozwolona sprzedaż wskazanych papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w których prawo obowiązujące w tym zakresie uznawałoby takie oferty, propozycje lub sprzedaż za nielegalne przed dokonaniem rejestracji lub wyceny papierów wartościowych. Obligacje i powiązane gwarancje nie zostały zarejestrowane na mocy amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych ani żadnych mających zastosowanie przepisów państwowych o obrocie papierami wartościowymi; zaoferowano je wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144A przyjętą w myśl Ustawy o papierach wartościowych oraz, poza terytorium Stanów Zjednoczonych, obywatelom krajów innych niż USA zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. O ile nie zostały zarejestrowane w takim trybie, oferowanie i sprzedaż obligacji i powiązanych gwarancji w Stanach Zjednoczonych jest niedozwolone, z zastrzeżeniem zwolnienia z wymogów rejestracji przewidzianego w Ustawie o papierach wartościowych oraz wszelkich innych państwowych przepisach o obrocie papierami wartościowymi.

Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Wypowiedzi prognozujące często są poprzedzone takimi wyrazami jak „uważa”, „oczekuje”, „może”, „przewiduje”, „planuje”, „zamierza”, „zakłada”, „będzie” lub podobnymi wyrażeniami. Wypowiedzi prognozujące zawarte w tej informacji obejmują stwierdzenia dotyczące oferty obligacji spółki oraz zamierzonego sposobu wykorzystania pozyskanych z nich środków. Oczekiwania te niekoniecznie muszą zostać zrealizowane. Niektóre z nich mogą opierać się na założeniach lub osądach, które mogą okazać się nieprawidłowe. Ponadto działalność ESENTIA jest obarczona wieloma rodzajami ryzyka i niepewności, z których wiele jest niezależnych od ESENTIA; może to skutkować niemożliwością realizacji oczekiwań spółki lub innymi różnicami w odniesieniu do kondycji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych ESENTIA.

Wypowiedzi prognozujące są aktualne jedynie na dzień publikacji niniejszej informacji; ESENTIA nie zobowiązuje się do ich aktualizacji (i jednoznacznie zrzeka się wszelkich zobowiązań w tym zakresie) w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności zaistniałych po terminie publikacji tych stwierdzeń lub w celu odzwierciedlenia wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych. W związku z ryzykiem i niepewnością, o których mowa powyżej, oraz możliwą rozbieżnością między faktycznymi wynikami a założeniami, na których bazują te wypowiedzi prognozujące, inwestorzy powinni pamiętać, że wyniki, zdarzenia lub przyszły rozwój sytuacji, do których nawiązuje jakakolwiek wypowiedź prognozująca zawarta w niniejszym dokumencie, mogą nie nastąpić, a faktyczne wyniki mogą istotnie różnić się od tych opisanych w niniejszym dokumencie, w tym od wyników określanych jako przewidywane, oczekiwane, docelowe, prognozowane lub w inny sposób zakładane.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.