Esentia kondigt succesvolle prijsstelling aan van 6,125% Senior Notes met vervaldatum in 2033 en 6,500% Senior Notes met vervaldatum in 2038

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. ("ESENTIA" of het "Bedrijf"), heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van een totale hoofdsom van 1.000.000.000,00 Amerikaanse dollar aan 6,125% Senior Notes met vervaldatum in 2033 (de "2033 Notes") en een totale hoofdsom van 1.000.000.000,00 Amerikaanse dollar aan 6,500% Senior Notes met vervaldatum in 2038 (de "2038 Notes" en samen met de 2033 Notes, de "Notes") die het Bedrijf zal uitgeven in een onderhandse plaatsing aan gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act. De 2033 Notes vervallen op 30 juli 2033 en de 2038 Notes vervallen op 30 juli 2038, en worden volledig en onvoorwaardelijk gegarandeerd door bepaalde dochterondernemingen van het bedrijf. De afwikkeling van de Notes zal naar verwachting plaatsvinden op 14 mei 2026, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.

Het bedrijf zal de opbrengst van de uitgifte van de Notes gebruiken om (i) een openbaar bod te financieren dat wordt uitgebracht door Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., een dochteronderneming van het bedrijf, om alle uitstaande 6,375% Senior Secured Notes met vervaldatum in 2038 tegen contante betaling in te kopen, (ii) alle 5,465% Senior Secured Notes met vervaldatum in 2041, uitgegeven door Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., een dochteronderneming van het bedrijf, vervroegd af te lossen, (iii) alle andere uitstaande schulden voor geleend geld van derden vervroegd af te lossen en (iv) het eventuele resterende bedrag te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen verkoopaanbod of het aanvragen van een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, een dergelijke aanvraag of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn zonder registratie of goedkeuring krachtens de effectenwetgeving van enige staat of rechtsgebied. De Notes en de daarmee verband houdende garanties zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige toepasselijke staatswetgeving inzake effecten, en werden uitsluitend aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers volgens Regel 144A van de Securities Act, en buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act. Tenzij ze als zodanig zijn geregistreerd, mogen de Notes en de daarmee verband houdende garanties niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve op grond van een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en enige toepasselijke staatswetgeving inzake effecten.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Woorden zoals "gelooft", "verwacht", "kan", "anticipeert", "is van plan", "is voornemens", "veronderstelt", "zal" of soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. De toekomstgerichte verklaringen in dit document omvatten verklaringen over de uitgifte van Notes van het bedrijf en het beoogde gebruik van de opbrengsten daarvan. Deze verwachtingen kunnen al dan niet worden gerealiseerd. Sommige van deze verwachtingen kunnen zijn gebaseerd op veronderstellingen of beoordelingen die onjuist blijken te zijn. Bovendien brengen de activiteiten en bedrijfsvoering van ESENTIA talrijke risico's en onzekerheden met zich mee, waarvan vele buiten de controle van ESENTIA liggen, wat ertoe kan leiden dat de verwachtingen van ESENTIA niet worden gerealiseerd of die anderszins een wezenlijke invloed hebben op de financiële positie, bedrijfsresultaten en kasstromen van ESENTIA.

De toekomstgerichte verklaringen hebben uitsluitend betrekking op de datum van dit document, en ESENTIA neemt geen enkele verplichting op zich (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af) om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum waarop deze verklaringen zijn gedaan, of als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen. Gezien de hierboven beschreven risico's en onzekerheden, en de mogelijkheid dat de werkelijke resultaten afwijken van de veronderstellingen waarop bepaalde van deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, dienen beleggers er rekening mee te houden dat de resultaten, gebeurtenissen of ontwikkelingen die in toekomstgerichte verklaringen in dit document worden vermeld, mogelijk niet zullen plaatsvinden, en dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de hierin beschreven resultaten, met inbegrip van die welke worden beschreven als voorzien, verwacht, beoogd, geprojecteerd of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.