Esentia宣布成功完成2033年到期的6.125%優先票據和2038年到期的6.500%優先票據的定價

墨西哥市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.（簡稱「ESENTIA」或「公司」）今日宣布，確定總額10億美元、2033年到期6.125%優先票據（簡稱「2033年票據」），以及總額10億美元、2038年到期6.500%優先票據（簡稱「2038年票據」，與2033年票據合稱「票據」）的發行定價。這些票據將依據經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）第144A條規則，向合格機構投資人進行非公開發行，同時依據《證券法》S條例，在美國境外向非美國人士發行。2033年票據發行價格為面值的99.517%，2038年票據發行價格為面值的98.444%。2033年票據到期日為2033年7月30日，2038年票據到期日為2038年7月30日，由本公司若干子公司提供全額及無條件擔保。票據交割可望於2026年5月14日完成，但須滿足特別成交條件。

本次票據發行所得資金將由公司用於：(i)為旗下子公司Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V.展開的要約收購提供資金，以現金回購其所有已發行流通、2038年到期的6.375%優先有擔保票據；(ii)提前償還旗下子公司Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V.發行的所有2041年到期的5.465%優先有擔保票據；(iii)提前償還所有其他未償還的第三方借款債務；以及(iv)如有剩餘資金，則用於一般公司用途。

本新聞稿不構成有關這些證券的出售要約或購買要約邀請，如果按照任何州或司法管轄區的證券法規定，在登記或取得資格之前此等要約、邀請或出售屬違法行為，則不得在該州或司法管轄區進行相關證券出售。票據及相關擔保未依據《證券法》或任何適用州證券法完成登記，僅依據《證券法》第144A條規則向合格機構投資人發售，並依據《證券法》S條例在美國境外向非美國人士發售。除非已按上述要求完成登記，否則票據及相關擔保不得在美國境內發售或出售，除非依據《證券法》及任何適用州證券法的登記要求獲得豁免。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常以「相信」、「預期」、「可能」、「預計」、「計畫」、「打算」、「假設」、「將」等字詞或類似表達方式開頭。本文所載前瞻性陳述包括關於公司票據發行以及發行所得資金預期用途的表述。這些預期可能實現，也可能無法實現。其中一些預期所依據的假設或判斷有可能被證明不正確。此外，ESENTIA的業務和營運涉及諸多風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不受ESENTIA控制，可能導致ESENTIA的預期無法實現，或對ESENTIA的財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響。

前瞻性陳述僅截至本新聞稿發表當日有效。ESENTIA不承擔且明確拒絕承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，以反映做出此等陳述之日後發生的事件或情況，或者反映意外事件的發生。鑑於上述風險和不確定性，以及實際結果可能與部分此等前瞻性陳述所依據的假設存在差異，投資人應留意，本文所載任何前瞻性陳述揭露的結果、事件或進展未必會發生，實際結果可能與文中描述存在重大差異，包括文中所述預計、預期、目標、預測或其他表述內容。

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