Esentia anuncia colocación de bonos senior al 6,125% con vencimiento en 2033 y bonos senior al 6,500% con vencimiento en 2038

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (“ESENTIA” o la “Compañía”), anunció hoy el precio de US$1.000.000.000,00 de monto principal agregado de sus Bonos Senior al 6,125% con vencimiento en 2033 (los “Bonos de 2033”) y US$1.000.000.000,00 de monto principal agregado de sus Bonos Senior al 6,500% con vencimiento en 2038 (los “Bonos de 2038” y, junto con los Bonos de 2033, los “Bonos”) que serán emitidos por la Compañía en una oferta privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los bonos con vencimiento en 2033 se emitirán al 99,517%, y los bonos con vencimiento en 2038 al 98,444%. Ambos bonos vencen el 30 de julio de 2033 y el 30 de julio de 2038, y estarán garantizados de forma total e incondicional por algunas de las filiales de la Compañía. Se prevé que la liquidación de los bonos tenga lugar el 14 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Los fondos provenientes de la oferta de Bonos serán utilizados por la Compañía para (i) financiar una oferta pública de adquisición realizada por Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., una subsidiaria de la Compañía, para comprar en efectivo la totalidad de sus Bonos Senior Garantizados en circulación al 6,375% con vencimiento en 2038, (ii) pagar por adelantado la totalidad de los Bonos Senior Garantizados al 5,465% con vencimiento en 2041 emitidos por Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., una subsidiaria de la Compañía, (iii) pagar por adelantado todas las demás deudas pendientes por dinero prestado de terceros y (iv) el remanente, si lo hubiere, para fines corporativos generales.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la autorización conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Los Bonos y las garantías relacionadas no se han registrado conforme a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal de valores aplicable, y se ofrecieron únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A promulgada en virtud de la Ley de Valores y, fuera de los Estados Unidos, a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Salvo que se registren, los Bonos y las garantías relacionadas no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualquier ley estatal de valores aplicable.

Declaración de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir precedidas de palabras como "cree", "espera", "puede", "anticipa", "planea", "pretende", "asume" o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas aquí contenidas incluyen afirmaciones sobre la oferta de bonos de la Compañía y el uso previsto de los fondos obtenidos. Estas expectativas pueden o no materializarse. Algunas de estas expectativas pueden basarse en suposiciones o juicios que resulten ser incorrectos. Además, el negocio y las operaciones de ESENTIA implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de ESENTIA, lo que podría resultar en que las expectativas de ESENTIA no se materialicen o afectar materialmente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de ESENTIA.

Las declaraciones prospectivas se realizan únicamente a la fecha de este documento, y ESENTIA no asume ninguna obligación (y renuncia expresamente a cualquier obligación) de actualizar dichas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se realizaron, ni para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos. En vista de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, y la posibilidad de que los resultados reales varíen con respecto a las suposiciones en las que se basan algunas de dichas declaraciones prospectivas, los inversores deben tener en cuenta que los resultados, eventos o desarrollos divulgados en cualquier declaración prospectiva realizada en este documento pueden no ocurrir, y que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los descritos en el presente documento, incluidos aquellos descritos como anticipados, esperados, previstos, proyectados o de cualquier otra forma.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.