Společnost Esentia oznamuje úspěšné stanovení ceny prioritních dluhopisů s úrokovou sazbou 6,125 % splatných v roce 2033 a prioritních dluhopisů s úrokovou sazbou 6,500 % splatných v roce 2038

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Společnost Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. („ESENTIA“ nebo „společnost“), dnes oznámila stanovení ceny prioritních dluhopisů s úrokovou sazbou 6,125 % splatných v roce 2033 (dále jen „dluhopisy 2033“) v celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000,00 USD a prioritních dluhopisů s úrokovou sazbou 6,500 % splatných v roce 2038 (dále jen „dluhopisy 2038“ a společně s dluhopisy 2033 „dluhopisy“), které společnost vydá v rámci soukromé emise pro kvalifikované institucionální kupující v souladu s pravidlem 144A podle zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen „zákon o cenných papírech“) a mimo Spojené státy pro osoby mimo USA v souladu s nařízením S podle zákona o cenných papírech. Dluhopisy 2033 budou vydány za cenu 99,517 % a dluhopisy 2038 budou vydány za cenu 98,444 %. Dluhopisy 2033 jsou splatné 30. července 2033 a dluhopisy 2038 jsou splatné 30. července 2038 a budou plně a bezpodmínečně zaručeny některými dceřinými společnostmi společnosti. Vypořádání dluhopisů se očekává 14. května 2026, s výhradou obvyklých podmínek uzavření.

Výnosy z emise dluhopisů budou společností použity k (i) financování nabídky na odkup prováděné společností Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., dceřinou společností společnosti, za účelem odkupu za hotovost všech jejích nesplacených přednostních zajištěných dluhopisů s úrokovou sazbou 6,375 % a splatností v roce 2038, (ii) předčasného splacení všech 5,465% přednostních zajištěných dluhopisů splatných v roce 2041 vydaných společností Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., dceřinou společností společnosti, (iii) předčasného splacení všech ostatních nesplacených dluhů z půjček od třetích stran a (iv) případného zbytku na obecné firemní účely.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky na koupi těchto cenných papírů, ani nedojde k žádnému prodeji těchto cenných papírů v žádném státě nebo jurisdikci, ve které by taková nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech jakéhokoli státu nebo jurisdikce. Dluhopisy a související záruky nebyly registrovány podle zákona o cenných papírech ani podle žádných platných státních zákonů o cenných papírech a byly nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním kupujícím v souladu s pravidlem 144A vyhlášeným podle zákona o cenných papírech a mimo Spojené státy osobám mimo USA v souladu s nařízením S podle zákona o cenných papírech. Pokud nebudou takto registrovány, nesmějí být dluhopisy a související záruky nabízeny ani prodávány ve Spojených státech, s výjimkou případů, kdy se na ně vztahuje výjimka z registračních požadavků zákona o cenných papírech a jakýchkoli platných státních zákonů o cenných papírech.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu zákona o reformě soukromých sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995. Vyhledovým prohlášením často předcházejí slova jako „věří“, „očekává“, „může“, „předpokládá“, „plánuje“, „zamýšlí“, „předpokládá“, „bude“ nebo podobné výrazy. Vyhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu zahrnují prohlášení o nabídce dluhopisů společnosti a zamýšleném použití výnosů z nich. Tyto očekávání se mohou nebo nemusí naplnit. Některá z těchto očekávání mohou být založena na předpokladech nebo úsudcích, které se ukáží jako nesprávné. Kromě toho podnikání a provoz společnosti ESENTIA zahrnují četná rizika a nejistoty, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti ESENTIA, což by mohlo vést k tomu, že se očekávání společnosti ESENTIA nenaplní, nebo by mohlo jinak významně ovlivnit finanční situaci, výsledky hospodaření a peněžní toky společnosti ESENTIA.

Výhledová prohlášení jsou učiněna pouze k datu tohoto dokumentu a společnost ESENTIA nepřebírá žádnou povinnost (a výslovně se zříká jakékoli povinnosti) aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení tak, aby odrážela události nebo okolnosti po datu, kdy byla tato prohlášení učiněna, nebo aby odrážela výskyt nepředvídaných událostí. S ohledem na výše popsaná rizika a nejistoty a na možnost odchylek skutečných výsledků od předpokladů, na nichž jsou některé z těchto výhledových prohlášení založeny, by investoři měli mít na paměti, že výsledky, události nebo vývoj uvedené v jakémkoli výhledovém prohlášení v tomto dokumentu se nemusí uskutečnit a že skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou zde popsány, včetně těch, které jsou popsány jako předpokládané, očekávané, plánované, prognózované nebo jinak.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.