Az Esentia bejelenti a 2033-as lejáratú 6,125%-os és a 2038-as lejáratú 6,500%-os elsőbbségi kötvények sikeres árazását

MEXIKÓVÁROS--(BUSINESS WIRE)--Az Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. („ESENTIA” vagy a „Vállalat”) a mai napon bejelentette 1 000 000 000,00 USD összesített tőkeösszegű 6,125%-os, 2033-as lejáratú elsőbbségi kötvényeinek (a „2033-as kötvények”) és 1 000 000 000,00 USD összesített tőkeösszegű 6,500%-os, 2038-as lejáratú elsőbbségi kötvényeinek (a „2038-as kötvények”, illetve a 2033-as kötvényekkel együtt a „Kötvények”) árazását. A kötvényeket a Vállalat az 1933. évi módosított Értékpapírtörvény (az „Értékpapírtörvény”) 144A. szabályának megfelelően, valamint az Egyesült Államokon kívül nem amerikai személyeknek az Értékpapírtörvény S. rendeletének megfelelően zártkörű ajánlattétel keretében bocsátja ki. A 2033-as kötvények 99,517%-os, a 2038-as kötvények pedig 98,444%-os áron kerülnek kibocsátásra. A 2033-as kötvények 2033. július 30-i, a 2038-as kötvények pedig 2038. július 30-i lejárattal rendelkeznek, és a Vállalat egyes leányvállalatai teljes mértékben és feltétel nélkül garantálják őket. A kötvények elszámolására a szokásos zárási feltételek függvényében várhatóan 2026. május 14-én kerül majd sor.

A kötvénykibocsátásból származó bevételt a Vállalat a következőkre fogja felhasználni: (i) az Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., a Társaság leányvállalata által lebonyolított vételi ajánlat finanszírozására, amelynek célja a 2038-as lejáratú, fennálló 6,375%-os elsőbbségi, fedezettel biztosított kötvényeinek készpénzes megvásárlása, (ii) az Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., a Vállalat leányvállalata által kibocsátott, 2041-as lejáratú, 5,465%-os elsőbbségi, fedezettel biztosított kötvények összességének előtörlesztésére, (iii) harmadik felektől felvett kölcsönök miatt fennálló összes egyéb tartozás előtörlesztésére, és (iv) a fennmaradó összeg, ha van ilyen, általános vállalati célokra.

A jelen sajtóközlemény nem minősül eladási ajánlatnak vagy vételi ajánlatra való felhívásnak ezen értékpapírok tekintetében, és ezen értékpapírok értékesítésére sem kerül sor olyan államban vagy joghatóságban, ahol az ilyen ajánlattétel, felhívás vagy eladás jogellenes lenne bármely állam vagy joghatóság értékpapírtörvényei szerinti regisztrációt vagy minősítést megelőzően. A kötvények és a kapcsolódó garanciák nem kerültek bejegyzésre az Értékpapírtörvény, illetve az alkalmazandó állami értékpapírtörvények alapján, és azokat kizárólag minősített intézményi vásárlóknak kínálták fel az Értékpapírtörvény alapján kihirdetett 144A. szabály értelmében, valamint az Egyesült Államokon kívül nem amerikai személyeknek az Értékpapírtörvény S. rendeletének megfelelően. Amennyiben nem jegyezték be őket, a kötvények és a kapcsolódó garanciák nem kínálhatók fel vagy értékesíthetők az Egyesült Államokban, kivéve az Értékpapírtörvény és az alkalmazandó állami értékpapírtörvények regisztrációs követelményei alóli mentesülés esetén.

Az előretekintő nyilatkozatokra vonatkozó figyelmeztetés

A jelen sajtóközlemény az 1995. évi magánértékpapír-perek reformjáról szóló törvény értelmében előretekintő nyilatkozatokat tartalmaz. Az előretekintő nyilatkozatokat gyakran olyan szavak előzik meg, mint a „vél”, „várhatóan”, „előre láthatóan”, „tervez”, „szándékozik”, „feltételez”, „fog” vagy hasonló kifejezések. A jelen közleményben foglalt előretekintő nyilatkozatok a Vállalat kötvénykibocsátására és az abból származó bevétel tervezett felhasználására vonatkozó állításokat is tartalmaznak. Ezen elvárások vagy megvalósulnak, vagy nem. Ezen elvárások némelyike ​​olyan feltételezéseken vagy megítéléseken alapulhat, amelyek helytelennek bizonyulnak. Ezen túlmenően az ESENTIA üzleti tevékenysége és működése számos kockázattal és bizonytalansággal jár, amelyek közül sok kívül esik az ESENTIA ellenőrzésén, aminek eredményeképpen az ESENTIA elvárásai esetlegesen nem valósulnak meg, vagy más módon lényegesen befolyásolják az ESENTIA pénzügyi helyzetét, működési eredményeit és cash flow-ját.

Az előretekintő nyilatkozatok kizárólag a jelen dokumentum keltének időpontjában érvényesek, és az ESENTIA nem vállal kötelezettséget (és kifejezetten elutasít minden kötelezettséget) arra vonatkozóan, hogy az ilyen állítások megtétele utáni események vagy körülmények, illetve váratlan események bekövetkezése miatt frissítse az előretekintő nyilatkozatokat. A fent ismertetett kockázatok és bizonytalanságok, valamint a tényleges eredményeknek az ilyen előretekintő nyilatkozatok alapjául szolgáló feltételezésektől való eltérésének lehetőségére tekintettel a befektetőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a jelen dokumentumban tett előretekintő nyilatkozatokban közzétett eredmények, események vagy fejlemények esetlegesen nem következnek be, és hogy a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az itt leírtaktól, beleértve a vártként, elvártként, célként, előre jelzettként vagy egyébként leírtakat is.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.