Datavault AI宣布向股东发行配股权

配股权将涵盖普通股单位和优先股单位的认购权

Moody Capital Solutions, Inc.将担任本次面向公司全体股东的配股权发行的承销经理

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供数据变现、资质认证和代币化技术的人工智能平台(“AIP”)公司Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT)（简称“Datavault AI”或“公司”）今日宣布，其董事会（简称“董事会”）已批准向其普通股（简称“普通股”）及某些其他Datavault AI证券的持有人发行配股权。Moody Capital Solutions, Inc. (“Moody Capital”)将担任本次配股权发行的承销经理。

配股权发行将让投资者参与通常仅限银行参与的过程

根据配股权发行计划，公司将免费向普通股及某些其他公司证券的登记持有人发行可转让认购权，这些持有人享有参与分配的合同权利。公司确定本次发行的登记日为2026年10月9日（简称“登记日”）。截至登记日，此类持有人每持有一股普通股将获得一股普通股单位的认购权，每持有100股普通股将获得一股优先股单位的认购权。

普通股单位 。每个普通股单位将包括：(i)一股普通股，(ii)一份购买一股普通股的A系列权利（简称“A系列权利”）以及(iii)一份购买一股普通股的B系列权利（简称“B系列权利”）。每个普通股单位的认购价格为0.20美元。A系列权利的行权价为每股0.25美元，将在配股权发行完成后六个月到期。B系列权利的行权价为每股0.30美元，将在发行完成后十二个月到期。公司预计将发行总额最高达5000万美元的普通股单位认购权。

优先股单位 。每个优先股单位将包括：(i)一股新指定的优先股系列股票（简称“优先股”），(ii)一份购买一股优先股的1系列权利（简称“1系列权利”），以及(iii)一份购买一股优先股的2系列权利（简称“2系列权利”）。每个优先股单位的认购价格为25.00美元。1系列权利的行权价为每股优先股30.00美元，将在配股权发行完成后六个月到期。2系列权利的行权价为每股优先股35.00美元，将在发行完成后十二个月到期。优先股将具有每股25.00美元的票面价值和清算优先权，且优先于普通股。优先股将按年支付每股2.10美元的累计股息，每半年支付一次，支付方式为：(a)以现金支付，(b)由公司自行选择，以同一系列额外股份支付，或(c)由公司自行选择，以普通股支付，折扣率为市价的10%，但受将在配股权发行招股说明书补充文件中描述的底价和总额上限约束。公司拟申请在纳斯达克资本市场上市优先股，并寻求普通股单位认购权、优先股单位认购权、A系列权利、B系列权利、1系列权利和2系列权利的上市或报价，但不能保证一定能获得上市。优先股不可转换为普通股。在所有提交股东表决的事项上，优先股将与普通股作为单一类别一起投票表决，每股优先股的投票权数量将根据承销经理协议签署时可用25.00美元购买的普通股数量确定。公司预计将发行最高300万股优先股单位，代表最高7500万美元的优先股单位认购权。

公司股东及具有参与分配之合同权利的某些其他公司证券的持有人在行使各自全额基本认购权后，将享有超额认购特权，分别适用于普通股单位和优先股单位，使此类持有人有权在配股权发行到期时认购任何未认购完的普通股单位和优先股单位。如果总认购量（基本认购加超额认购）超过配股权发行提供的数量，则总超额认购金额将按照此类持有人的基本认购金额，按比例分配给行使各自超额认购特权的持有人。认购权预计可转让。

公司预计认购期将为从发行开始起约18个交易日，但董事会有权延长认购期。公司拟将配股权发行的净收益用于营运资金和一般公司用途，可能包括资助潜在的战略交易、收购或投资。

管理层评论

Datavault AI首席执行官Nathaniel Bradley表示：“这使每位现有股东都有机会以相同的条件参与，而不是向特定群体发行；而分阶段系列结构允许股东以递增的价格随时间推移而追加资本。注重基本面业绩，致力于卓越和创新——这项配股权发行就像我们公司一样，是一种解决方案；Moody能够提前规划并立即行动，这很有创新性。Datavault AI提升了数字资产的标准，并继续加速向前发展。”

Bradley进一步表示：“我们的配股权发行旨在让大众能够参与对量子就绪边缘Neo超级计算网络（配备边缘AI）、Data Vault AIP、API Media、WISA和ADIO等技术的早期投资，这些技术涵盖Web3.0系统声学相关标准，均为Datavault AI自有技术。拥有数字资产交易所，并利用AI和区块链技术构建它们以解决问题，这让我们所有人都感到无比振奋，不仅可以拥有这些资产，还可以参与代币经济。”

关于配股权发行的重要信息

本次配股权发行将根据公司于2026年3月20日向美国证券交易委员会(SEC)提交并于2026年3月25日被宣布生效的Form S-3有效储架注册声明，以及将向SEC提交的包含配股权发行详细条款的招股说明书补充文件进行。本新闻稿中的信息不完整，且可能发生变更。本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请，如果按照任何州或司法管辖区的证券法规定，此等要约、邀请或出售属违法行为，则不得在该州或司法管辖区进行任何证券要约、邀请或出售。本次配股权发行将仅通过招股说明书及相关招股说明书补充文件进行。 招股说明书及相关招股说明书补充文件的副本正式发布后，可从SEC维护的网站：www.sec.gov免费获取，或联系配股权发行的信息代理机构获取。

关于Datavault AI Inc.

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT)正在引领Web 3.0环境中AI驱动的数据体验、资产估值和货币化。该公司基于云的平台提供全面的解决方案，并着重于声学科学和数据科学两大部门的协作。

Datavault AI的声学科学部门拥有WiSA®、ADIO®和Sumerian®专利技术，以及行业首创的基础性空间和多通道无线高保真声音传输技术，其知识产权涵盖音频时序、同步和多通道干扰消除等领域。数据科学部门则利用Web 3.0和高性能计算的力量，为体验式数据感知、估值和安全货币化提供解决方案。

Datavault AI的平台服务于多个行业，包括为体育和娱乐、活动和场馆、生物技术、教育、金融科技、房地产、医疗保健、能源等行业提供高性能计算软件许可。Information Data Exchange®通过将现实世界中的物理对象安全地附加到不可更改的元数据上，实现数字孪生以及姓名、图像和肖像的许可，从而促进负责任且诚信的AI应用。公司的技术套件完全可定制，并提供基于AI和机器学习的自动化、第三方集成、详细分析和数据、营销自动化以及广告监测等功能。

公司总部位于宾夕法尼亚州费城。如需了解更多关于Datavault AI的信息，请访问https://dvlt.ai。

关于Moody Capital Solutions, Inc.

Moody Capital是一家投资银行，致力于为上市公司和非上市公司提供融资、并购和咨询服务，尤其擅长配股权发行以及注册直接发行、保密营销公开发行、后续发行、PIPE、市价发行计划和私募配售等业务。每笔业务均由高级银行家直接负责。Moody Capital是注册经纪交易商，也是FINRA和SIPC的成员。如需了解更多信息，请访问www.moodycapital.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的《1995年私人证券诉讼改革法案》及其他证券法所定义的关于Datavault AI Inc.（简称“Datavault AI”、“公司”、“我们”或“我们的”）及其所处行业的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及风险和不确定性。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“或许”、“将”、“应当”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“或将”、“打算”、“指标”、“推测”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“目的”、“寻求”、“很可能”或“继续”等词语、这些词语的否定形式，或其他类似术语或表达方式来识别前瞻性陈述，这些术语或表达方式涉及我们的预期、战略、计划或意图。缺少这些词语并不意味着某项陈述不属于前瞻性陈述。

前瞻性陈述包括但不限于关于未来事件、拟议配股权发行及其结构、条款、时间和预期完成情况、预期资金用途以及拟发行证券的预期特征；公司拟申请在纳斯达克资本市场上市优先股，并寻求普通股单位认购权、优先股单位认购权、A系列权利、B系列权利、1系列权利和2系列权利的上市或报价；以及预期认购期的陈述。

由于各种风险和不确定性，实际结果可能与这些前瞻性陈述所示的结果存在重大差异，这些风险和不确定性包括但不限于：市场条件是否允许公司按所述条款开始或完成配股权发行，甚至能否开始配股权发行；持有人的参与程度；公司满足配股权发行条件（包括任何适用的上市标准和监管要求）的能力；公司在纳斯达克资本市场的持续上市地位；与配股权发行相关的优先股及普通股单位认购权、优先股单位认购权、A系列权利、B系列权利、1系列权利和2系列权利是否获准上市；优先股的投票条款是否满足适用的上市标准；市场对Datavault AI服务和产品需求的变化；经济、市场或监管条件的变化；以及Datavault AI向SEC提交的文件中更完整描述的其他风险和不确定性，包括其截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度报告以及Datavault AI不时向SEC提交的其他文件，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上获取。以上因素均有可能造成实际结果与预期不符。

本新闻稿中的前瞻性陈述仅涉及截至陈述做出之日发生的事件。除非法律要求，否则Datavault AI没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生。

Datavault AI可能实际上无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖此类前瞻性陈述。Datavault AI的前瞻性陈述并未反映其可能进行的任何未来收购、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。

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