Datavault AI تعلن عن طرح حقوق أفضلية للمساهمين

طرح حقوق الأفضلية سيشمل حقوق الاكتتاب في كلٍّ من الوحدات العادية والوحدات الممتازة

تتولى .Moody Capital Solutions, Inc مهام مدير وكلاء الطرح لعملية طرح حقوق الأفضلية المتاحة لجميع مساهمي الشركة

--(BUSINESS WIRE)--فيلادلفياأعلنت .Datavault AI Inc (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: DVLT) (يُشار إليها باسم "Datavault AI" أو "الشركة")، وهي شركة متخصصة في منصات الذكاء الاصطناعي (يُشار إليها باسم "AIP") وتوفر تقنيات لتحقيق الدخل من البيانات، وإصدار بيانات الاعتماد، وتحويل الأصول إلى رموز، اليوم أن مجلس إدارتها (يُشار إليه باسم "المجلس") قد وافق على طرح حقوق أفضلية للمساهمين من حاملي أسهمها العادية (يُشار إليها باسم "الأسهم العادية") وبعض الأوراق المالية الأخرى التابعة لـ Datavault AI. ستتولى شركة .Moody Capital Solutions, Inc (يُشار إليها باسم "Moody Capital") مهام مدير وكلاء الطرح لعملية طرح حقوق الأفضلية.

طرح حقوق الأفضلية يتيح للمستثمرين المشاركة في عملية تقتصر عادةً على البنوك

بموجب طرح حقوق الأفضلية، ستوزّع الشركة، مجانًا، حقوق اكتتاب قابلة للتحويل إلى حاملي الأسهم العادية وبعض الأوراق المالية الأخرى للشركة، المسجّلين في سجلاتها، ممن يتمتعون بحق تعاقدي في المشاركة في هذا التوزيع. حددت الشركة 9 أكتوبر 2026 تاريخًا للاستحقاق لهذا الطرح ("تاريخ الاستحقاق"). وسيحصل حاملو الأسهم المستحقون على حق اكتتاب واحد في وحدة عادية مقابل كل سهم عادي يملكونه في تاريخ الاستحقاق، وحق اكتتاب واحد في وحدة ممتازة مقابل كل 100 سهم عادي يملكونها في تاريخ الاستحقاق.

الوحدات العادية. تتألف كل وحدة عادية من: (1) سهم واحد من الأسهم العادية، و(2) حق أفضلية من السلسلة A لشراء سهم واحد من الأسهم العادية ("حق الأفضلية من السلسلة A")، و(3) حق أفضلية من السلسلة B لشراء سهم واحد من الأسهم العادية ("حق الأفضلية من السلسلة B"). وسيبلغ سعر الاكتتاب في كل وحدة عادية 0.20 دولار أمريكي. ويكون حق الأفضلية من السلسلة A قابلاً للممارسة بسعر 0.25 دولار أمريكي للسهم، وينقضي بعد ستة أشهر من إتمام طرح حقوق الأفضلية. أما حق الأفضلية من السلسلة B، فيكون قابلاً للممارسة بسعر 0.30 دولار أمريكي للسهم، وينقضي بعد اثني عشر شهرًا من إتمام الطرح. وتتوقع الشركة طرح حقوق اكتتاب في وحدات عادية بقيمة إجمالية تصل إلى 50,000,000 دولار أمريكي.

الوحدات الممتازة. تتألف كل وحدة ممتازة من: (1) سهم واحد من فئة جديدة من الأسهم الممتازة ("الأسهم الممتازة")، و(2) حق أفضلية واحد من السلسلة 1 لشراء سهم واحد من الأسهم الممتازة ("حق الأفضلية من السلسلة 1")، و(3) حق أفضلية واحد من السلسلة 2 لشراء سهم واحد من الأسهم الممتازة ("حق الأفضلية من السلسلة 2"). وسيبلغ سعر الاكتتاب في كل وحدة ممتازة 25.00 دولارًا أمريكيًا. ويكون حق الأفضلية من السلسلة 1 قابلاً للممارسة بسعر 30.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الممتاز، وينقضي بعد ستة أشهر من إتمام طرح حقوق الأفضلية. أما حق الأفضلية من السلسلة 2، فيكون قابلاً للممارسة بسعر 35.00 دولارًا أمريكيًا للسهم، وينقضي بعد اثني عشر شهرًا من إتمام الطرح. وستحمل الأسهم الممتازة قيمة اسمية معلنة وأولوية تصفية قدرها 25.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وستتمتع بأفضلية على الأسهم العادية من حيث المرتبة. ستدفع هذه الأسهم توزيعات أرباح تراكمية بقيمة 2.10 دولار أمريكي للسهم سنويًا، تُدفع نصف سنويًا عن الفترات السابقة، وذلك بإحدى الطرق التالية: (أ) نقدًا، أو (ب) وفقًا لاختيار الشركة، في صورة أسهم إضافية من الفئة نفسها، أو (ج) وفقًا لاختيار الشركة، في صورة أسهم عادية بخصم قدره 10% من سعر السوق، مع مراعاة حد أدنى للسعر وسقف إجمالي، على النحو الذي سيُوضَّح في ملحق نشرة الإصدار الخاصة بطرح حقوق الأفضلية. تعتزم الشركة التقدّم بطلب لإدراج الأسهم الممتازة في سوق Nasdaq Capital Market، كما تسعى إلى إدراج أو إتاحة تداول حقوق الاكتتاب في الوحدات العادية، والوحدات الممتازة، وحقوق الأفضلية من السلسلة A، وحقوق الأفضلية من السلسلة B، وحقوق الأفضلية من السلسلة 1، وحقوق الأفضلية من السلسلة 2. ومع ذلك، لا يمكن تقديم أي ضمان بشأن الحصول على أي من عمليات الإدراج المذكورة. لن تكون الأسهم الممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية. وستصوّت الأسهم الممتازة مع الأسهم العادية باعتبارها فئة واحدة في جميع المسائل المعروضة على تصويت المساهمين، على أن يُحدَّد عدد الأصوات لكل سهم ممتاز عند إبرام اتفاقية مدير وكلاء الطرح، بالاستناد إلى عدد الأسهم العادية التي كان من الممكن شراءها بمبلغ 25.00 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت. تتوقع الشركة طرح ما يصل إلى 3,000,000 وحدة ممتازة، بما يمثل حقوق اكتتاب في وحدات ممتازة بقيمة إجمالية تصل إلى 75,000,000 دولار أمريكي.

سيتمتع مساهمو الشركة وحاملو بعض الأوراق المالية الأخرى للشركة، ممن يتمتعون بحق تعاقدي في المشاركة في التوزيع، والذين يمارسون كامل حقوق الاكتتاب الأساسية الخاصة بهم، بحقوق اكتتاب إضافية تُطبَّق بصورة منفصلة على الوحدات العادية والوحدات الممتازة، بما يتيح لهؤلاء الحاملين خيار الاكتتاب في أي وحدات عادية أو ممتازة تظل غير مكتتب فيها عند انتهاء طرح حقوق الأفضلية. إذا تجاوز إجمالي الاكتتابات (بما في ذلك الاكتتابات الأساسية والاكتتابات الإضافية) إجمالي الوحدات المطروحة في طرح حقوق الأولوية، فسيتم توزيع الوحدات المتاحة للاكتتاب الإضافي تناسبيًا بين الحاملين الذين يمارسون حقوقهم في الاكتتاب الإضافي، وذلك استنادًا إلى قيمة الاكتتابات الأساسية الخاصة بكل منهم. من المتوقع أن تكون حقوق الاكتتاب قابلة للتحويل.

وتتوقع الشركة أن تمتد فترة الاكتتاب لنحو 18 يوم تداول من تاريخ بدء الطرح، مع احتفاظ مجلس الإدارة بحق تمديد فترة الاكتتاب. تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات طرح حقوق الأفضلية لتمويل رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل تمويل صفقات استراتيجية محتملة أو عمليات استحواذ أو استثمارات.

تعليقات الإدارة

صرَّح Nathaniel Bradley، الرئيس التنفيذي لشركة Datavault AI، قائلاً: "يتيح هذا الطرح لكل مساهم حالي فرصة متساوية للمشاركة بالشروط نفسها، بدلاً من قصرها على مجموعة محددة من المستثمرين؛ كما تتيح هيكلية السلاسل المتدرجة للمساهمين ضخ رؤوس أموال إضافية بمرور الوقت وبأسعار متزايدة. وتعكس النتائج الأساسية للشركة والتزامها بالتميُّز والابتكار فلسفة طرح الأفضلية هذا، الذي يمثل حلاً مبتكرًا على غرار شركتنا. ويا لها من فكرة مبتكرة من جانب Moody أن تقوم بالتخطيط مسبقًا والتحرك الآن، كما فعلت. وتواصل Datavault AI رفع سقف المعايير في مجال الأصول الرقمية والمضي قدمًا بخطى متسارعة".

وواصل Bradley حديثه قائلاً: "يهدف طرح حقوق الأفضلية الذي نقدمه إلى إتاحة فرص متكافئة أمام الجميع للاستثمار المبكر في مجموعة من التقنيات المملوكة لشركة Datavault AI، بما في ذلك Quantum-Ready Edge Neo Network of Super Compute with AI on the Edge، وData Vault AIP، وAPI Media، وWISA، وADIO، والتي تمثل تقنيات تعمل على وضع معايير جديدة في مجال الصوتيات ضمن أنظمة وتقنيات Web 3.0. وإن امتلاك منصات لتداول الأصول الرقمية وتطويرها لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين في حل المشكلات يجعل هذه المرحلة بالغة الحماس لنا جميعًا؛ ليس فقط لامتلاك هذه التقنيات، بل أيضًا للمشاركة الفاعلة في اقتصاد الرموز".

معلومات مهمة حول طرح حقوق الأفضلية

سيتم تنفيذ طرح حقوق الأفضلية بموجب بيان تسجيل ساري المفعول للطرح المستمر على النموذج S-3، الذي أودعته الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 20 مارس 2026، وأعلنت الهيئة سريانه في 25 مارس 2026، إضافةً إلى ملحق نشرة إصدار يتضمن الشروط والتفاصيل الخاصة بطرح حقوق الأفضلية، تعتزم الشركة إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي ليست شاملة، وتخضع للتغيير. لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أي أوراق مالية أو طلبًا لتقديم عرض لشراء أي أوراق مالية، كما لا يجوز إجراء أي عرض أو طلب أو بيع للأوراق المالية في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيه هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في تلك الولاية أو ذلك الاختصاص القضائي. سيُجرى طرح حقوق الأولوية حصريًا بموجب نشرة إصدار وملحق ذي صلة بنشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار وملحق نشرة الإصدار ذي الصلة، عند توفرهما، مجانًا عبر الموقع الإلكتروني الذي تديره هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الرابط www.sec.gov، أو من خلال التواصل مع وكيل المعلومات لطرح حقوق الأفضلية.

نبذة عن .Datavault AI Inc

.Datavault AI Inc (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: DVLT) تتصدر مجال تجارب البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقييم الأصول وتحقيق الدخل منها في بيئة Web 3.0. وتوفر منصة الشركة السحابية حلولاً متكاملة، مع تركيز تعاوني يجمع بين قطاعي علوم الصوتيات وعلوم البيانات لديها.

يضم قطاع علوم الصوتيات في شركة Datavault AI تقنيات حاصلة على براءات اختراع، من بينها WiSA® وADIO® وSumerian®، إلى جانب تقنيات رائدة في القطاع لنقل الصوت عالي الدقة لاسلكيًا عبر قنوات مكانية ومتعددة، مع محفظة من حقوق الملكية الفكرية التي تغطي توقيت الإشارات الصوتية، ومزامنتها، وإلغاء التداخل بين القنوات المتعددة. يعتمد قطاع علوم البيانات على إمكانات Web 3.0 والحوسبة عالية الأداء لتقديم حلول متقدمة لإدراك البيانات التجريبية وتقييمها وتحقيق الدخل منها بأمان.

وتخدم منصة Datavault AI مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك ترخيص برمجيات الحوسبة عالية الأداء في مجالات الرياضة والترفيه، والفعاليات والمنشآت، والتقنيات الحيوية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، والرعاية الصحية، والطاقة وغيرها. تُمكّن تقنية Information Data Exchange® من إنشاء التوائم الرقمية وترخيص حقوق الاسم والصورة والشبه، وذلك من خلال ربط العناصر المادية في العالم الحقيقي بشكل آمن ببيانات وصفية غير قابلة للتغيير، بما يعزز تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول يقوم على النزاهة. وتتميز مجموعة تقنيات الشركة بإمكانية تخصيصها بالكامل، كما توفر إمكانات للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، والتكامل مع حلول الجهات الخارجية، والتحليلات والبيانات التفصيلية، وأتمتة التسويق، ومراقبة الإعلانات.

يقع المقر الرئيسي للشركة في فيلادلفيا، بنسلفانيا. تعرّف على المزيد من المعلومات عن Datavault AI على https://dvlt.ai.

نبذة عن .Moody Capital Solutions, Inc

تُعدّ Moody Capital بنكًا استثماريًا يقدم خدمات جمع رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستشارات للشركات المدرجة وغير المدرجة، مع تركيز معروف على عروض طرح حقوق الأفضلية، إلى جانب الطروحات المباشرة المسجّلة، والطروحات العامة المسوّقة بسرية، وعروض الطرح اللاحقة، وصفقات الاستثمار الخاص في الشركات العامة (PIPEs)، وبرامج التداول في السوق، والاكتتابات الخاصة. ويتولى كبار المصرفيين الاستثماريين مباشرةً قيادة كل صفقة استشارية. وتُعدّ Moody Capital شركة وساطة وتداول مسجّلة، وعضوًا في هيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA) ومؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC). لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.moodycapital.com.

البيانات التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" (بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بصيغته المعدَّلة، وغيره من قوانين الأوراق المالية) بشأن شركة .Datavault AI Inc (يُشار إليها باسم "Datavault AI" أو "الشركة" أو "نحن" أو "لنا") وقطاع عملها، وتنطوي هذه البيانات على مخاطر وشكوك. في بعض الحالات، يمكن تمييز البيانات التطلعية من خلال احتوائها على كلمات مثل: "قد"، و"ربما"، و"سوف"، و"يتعين"، و"ينبغي"، و"يتوقع"، و"يخطط"، و"يترقب"، و"يمكن"، و"يعتزم"، و"يستهدف"، و"يتوقع تحقيقه"، و"ينظر في"، و"يعتقد"، و"يقدّر"، و"يتنبأ"، و"محتمل"، و"هدف"، و"غاية"، و"يسعى إلى"، و"مرجح"، و"يواصل"، أو صيغ النفي لهذه الكلمات، أو غيرها من المصطلحات أو العبارات المماثلة التي تتعلق بتوقعاتنا أو استراتيجيتنا أو خططنا أو نوايانا. ولكن عدم إدراج هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس ذا طبيعة تطلعية.

تشمل البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، وطرح حقوق الأفضلية المقترح وهيكله وشروطه وتوقيته والموعد المتوقع لإتمامه، والاستخدام المتوقع للعائدات، والخصائص المتوقعة للأوراق المالية المزمع طرحها؛ واعتزام الشركة التقدّم بطلب لإدراج الأسهم الممتازة في سوق Nasdaq Capital Market، والسعي إلى إدراج أو إتاحة تداول حقوق الاكتتاب في الوحدات العادية والوحدات الممتازة وحقوق الأفضلية من السلسلة A وحقوق الأفضلية من السلسلة B وحقوق الأفضلية من السلسلة 1 وحقوق الأفضلية من السلسلة 2؛ وفترة الاكتتاب المتوقعة.

قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المشار إليها في هذه البيانات التطلعية بسبب مجموعة من المخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: ما إذا كانت ظروف السوق ستسمح للشركة ببدء طرح حقوق الأفضلية أو إتمامه وفقًا للشروط الموضحة أو إتمامه من الأساس؛ ومستوى مشاركة حاملي الأوراق المالية؛ وقدرة الشركة على استيفاء شروط طرح حقوق الأفضلية، بما في ذلك أي معايير إدراج ومتطلبات تنظيمية واجبة التطبيق؛ واستمرار إدراج الشركة في سوق Nasdaq Capital Market؛ وما إذا كانت الأسهم الممتازة وحقوق الاكتتاب في الوحدات العادية والوحدات الممتازة وحقوق الأفضلية من السلسلة A وحقوق الأفضلية من السلسلة B وحقوق الأفضلية من السلسلة 1 وحقوق الأفضلية من السلسلة 2 القابلة للإصدار فيما يتعلق بطرح حقوق الأفضلية ستحصل على الموافقة لإدراجها؛ وما إذا كانت شروط التصويت الخاصة بالأسهم الممتازة تستوفي معايير الإدراج المعمول بها؛ والتغيرات في الطلب السوقي على خدمات ومنتجات Datavault AI؛ والتغيرات في الظروف الاقتصادية أو السوقية أو التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المبينة بمزيد من التفصيل في إفصاحات Datavault AI المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما في ذلك تقريرها السنوي وفقًا للنموذج 10-K عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وغيرها من الإفصاحات التي تقدمها Datavault AI إلى الهيئة من وقت لآخر، والمتاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الرابط www.sec.gov، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات.

تتعلق البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان فقط بالأحداث اعتبارًا من تاريخ تقديم البيانات. لا تحمل Datavault AI على عاتقها التزام بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي أو لتعكس معلومات جديدة أو وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما يقتضيه القانون.

قد لا تتمكن Datavault AI فعليًا من تحقيق الخطط أو النوايا أو التوقعات الواردة في بياناتها التطلعية، ومن ثمَّ، ينبغي عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. لا تعكس البيانات التطلعية الخاصة بـ Datavault AI التأثير المحتمل لأي عمليات استحواذ أو اندماج أو تصفية أو مشاريع مشتركة أو استثمارات مستقبلية قد تقوم بها الشركة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.