オムディア、中国本土のクラウド・インフラ市場成長率が2025年第3四半期に24%へ加速

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- オムディアの調査によると、中国本土の2025年第3四半期のクラウド・インフラサービス市場規模は134億米ドルに達し、前年比24%増となりました。これは2四半期連続で20%超の成長が達成されたことを意味します。AIに対する持続的な需要によって、クラウド・インフラの導入が引き続き後押しされているだけでなく、クラウド・インフラの中核サービス全体への波及効果も生み出されており、クラウド・リソース消費の本番環境ワークロードへのシフトを加速させています。これを受け、大手クラウド事業者は引き続きAI機能の構築を進めるとともに、モデルの製品化と役割の分化を一層重視しながら、AIエージェント・プラットフォームを支えるツールチェーンの強化を図っています。2025年第3四半期の市場シェアは、アリババクラウドが36%、ファーウェイクラウドが16%、テンセントクラウドが9%となっています。

2025年第3四半期、中国本土のクラウド・インフラサービス市場は回復基調を維持し、前年比成長率は24%に達しました。企業がAIの初期実験段階を脱し、より広範な導入段階へと進むにつれて、AIはコンピューティング、ストレージ、データベースを含むクラウド・インフラ中核サービスの増大する需要を一層けん引するようになりました。

「AIの導入が深化する中で、大手クラウドベンダーは基盤モデルの機能強化を進めると同時に、これらのモデルをより広範なプラットフォームスタック内の機能コンポーネントとして位置づけることで、機能強化の効果を補完してしています」と、オムディアのシニアディレクターであるレイチェル・ブリンドリーは述べています。「モデルの役割定義の明確化とプラットフォーム統合の緊密化が、ますます注目の的を集めています」

同四半期、アリババクラウドはマルチモーダルモデルのポートフォリオを拡充しました。ファーウェイクラウドは業界別モデルの共同発表を通じて中核産業のユースケースにおけるAI導入を加速させました。テンセントクラウドは混元2.0を基盤としたHY 2.0 ThinkおよびInstructラインナップ内で、モデルの役割分化を明確にしました。

AIの展開が本番運用規模へと拡大するにつれて、企業の優先課題はプラットフォームレベルの信頼性や運用安定性へとシフトしています。「実務上のユースケースにおいて、単体モデルのパフォーマンスだけでは、企業のニーズに応えることはもはや不十分です」と、オムディアのシニアアナリストであるイー・チャンは述べています。「AI施策の規模拡大における核心的な課題は、複雑なシステム内のモデル、データ、ツールおよびワークフロー全体を調整し、再利用化、運用化、商用化を実現する点にあります」

こうした状況を背景に、2025年下半期の大手クラウドプロバイダーは、AIエージェント型プラットフォーム戦略においてますます収れん化する動きを見せました。アリババクラウド、ファーウェイクラウド、テンセントクラウドはいずれも、自社のエージェント開発プラットフォームを機能デモンストレーション段階から、エンジニアリング主導の運用拡張可能な段階へと発展させ始めており、MCP、ワークフロー、ナレッジベース、プラグイン・フレームワーク全体にわたる体系的なアップグレードが、この発展を支えています。これらの進歩は、生成AIの商用化に向けた基盤を築きつつあります。

2025年第3四半期、パートナー主導型のクラウド関連収益は市場全体の25%を占めています。AI導入をビジネス価値へと転換させる上で、エコシステム協業が果たす役割が一段と大きくなるにつれて、この比率はさらに拡大すると見込まれています。

2025年第3四半期、アリババクラウドは市場シェアを36%に拡大し、中国クラウド・インフラサービス市場におけるリーダー地位を堅持しました。AI関連収益は9四半期連続で3ケタ成長を記録しており、これは企業による導入拡大に加え、マリオット、広汽グループ、ロレアル中国、ハイアールとの、主要業種にわたるAI戦略パートナーシップによって支えられています。アリババクラウドが直近で実施したAIのアップグレードは、「Qwen」モデルシリーズ全体のアプリケーション有効化機能とプラットフォームのユーザビリティに重点を置いています。10月には「Qwen 3-VL」マルチモーダルモデル9種類を発表し、動画理解機能と空間認知機能を強化しました。続いて、中国初のReference-to-Video（動画参照生成）対応モデルである「Wan 2.6-R2V」を含む「Wan 2.6」動画生成シリーズをリリースし、動画生成技術を本番環境グレードでの展開に向けて前進させました。12月には、サーバーレス基盤を採用し、AIエージェントの本番環境グレードに対応した展開・運用をサポートするサービス「AgentRun」を発表しました。グローバル・インフラの面では、10月にドバイの第2データセンターを稼働開始させるなど、世界的な事業基盤の拡充を継続しています。

2025年第3四半期、ファーウェイクラウドは中国における第2位のクラウド・インフラサービスプロバイダーとしての地位を維持し、売上高が前年比14%増加、市場シェアが16%を占めるなど、安定した業績を達成しました。同四半期、同社は産業分野におけるAI導入を推進し続け、中国南方航空と共同で「Tianji Predictive Model 1.0」をリリースしました。同モデルは、Huawei Cloud StackとAI駆動型予測機能を基盤として構築されており、航空・製造業を含む中核産業へのAI展開に向けたファーウェイクラウドの取り組みを実証しました。10月には、AIエージェント開発プラットフォームをアップグレードし、MCPサービス、ワークフロー、ナレッジベース、プラグインフレームワークといったコアコンポーネントを強化するとともに、80を超える公式の事前構築済みMCPツールを追加し、エージェントの開発・オーケストレーション機能を強化しました。国際展開の面では、アイルランドリージョンの第3アベイラビリティゾーンを2026年初頭に稼働開始する計画を発表し、欧州におけるクラウドおよびAIの需要増加に備えています。

テンセントクラウドは2025年第3四半期、中国のクラウド・インフラサービス市場において約9%のシェアを占めました。先進的なAIコンピューティング・リソースの供給制約から成長は抑制されましたが、テンセントはコンピューティング・リソースの均衡的配分方針を採用し、顧客側AI機能提供を支援する一方、自社内のAIアプリケーション開発と製品改良も推進しました。11月にはHY 2.0 ThinkおよびHY 2.0 Instructをリリースし、高度推論機能とエージェント・ワークフローを強化するとともに、企業における安定的かつ拡張可能なAI展開を支援しました。12月にはエージェント開発プラットフォーム（ADP）を更に強化し、MCPプラグイン、ワークフロー・オーケストレーション、ナレッジマネジメント、ツール群の各機能をアップグレードしました。また同社は、エージェント開発プラットフォームで活用されるRAG基盤モデルの商用課金開始を発表し、拡張可能な本番環境グレードでのエージェント展開に向けて一歩前進したことを示しました。

オムディアでは、クラウド・インフラサービスを、 サードパーティ・プロバイダーがホスティングし、インターネットを通じてユーザーに提供するベアメタル・アズ・ア・サービス（BMaaS）、インフラストラクチャー・アズ・ア・サービス（IaaS）、プラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）、コンテナ・アズ・ア・サービス（CaaS）、およびサーバーレスの総計として定義しています。

オムディアについて

オムディアは、インフォーマ・テックターゲット（Nasdaq: TTGT）の一部であり、テクノロジー分野に特化したリサーチおよびアドバイザリー・グループです。業界リーダーとの対話や数十万件におよぶデータポイントに基づいたテクノロジー市場に関する深い知見により、同社の市場インテリジェンスは、顧客にとって戦略的な強みとなっています。オムディアは、研究開発（R&D）から投資収益（ROI）まで、最も有望な機会を見極め、業界の進化を後押ししています。

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