Omdia：2025年第三季度中國大陸雲端基礎設施市場加速成長至24%

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 根據Omdia數據，2025年第三季度中國大陸雲端基礎設施服務市場規模達134億美元，年增長率為24%。這已是連續第二季度增速超過20%。持續的AI需求不僅驅動市場採用，更對核心雲端基礎設施服務產生帶動效應，加速雲端資源消耗向生產工作負載轉移。對此，主要雲端服務商持續擴展AI能力，同時更重視模型產品化與角色分化，並強化支持AI代理平台的工具鏈與平台能力。2025年第三季度，阿里巴巴雲、華為雲及騰訊雲的市佔率分別為36%、16%與9%。

2025年第三季度，中國大陸雲端基礎設施服務市場持續復甦，年增長率達24%。隨著企業從早期AI試驗邁向更廣泛的應用，AI日益成為核心雲基礎設施服務新增需求的主要驅動力，帶動計算、存儲及資料庫等資源消耗增長「隨著AI應用深化，領先雲端廠商除了持續提升基礎模型能力，更將這些模型定位為廣泛平台架構中的功能組件。」Omdia資深總監Rachel Brindley表示，「更清晰的角色定義與更緊密的平台整合，正成為日益重要的焦點。」本季度，阿里巴巴雲擴展了其多模態模型產品組合；華為雲透過聯合發布產業模型，加速了AI在核心產業應用場景的採用；而騰訊雲則在其基於混元2.0模型的HY 2.0 Think與Instruct系列中，明確了模型的角色分化。

隨著AI部署規模擴大至生產環境，企業的優先考量正轉向平台層級的可靠性與營運穩定性。「僅憑單一模型效能已不足以滿足企業在實際應用場景中的需求。」Omdia資深分析師Yi Zhang表示，「擴展AI計畫的核心挑戰，在於如何於複雜系統中協調模型、資料、工具與工作流程，使其具備可重複使用、可營運化及可商業化的能力。」

在此背景下，領先雲端供應商於2025下半年在AI代理平台策略上顯現出日益趨同的趨勢。阿里巴巴雲、華為雲與騰訊雲均開始將各自的代理開發平台，從能力展示階段推進至更以工程為主導、營運可擴展的階段，並透過對MCP (模型協定)、工作流程、知識庫及插件框架進行系統性升級，來支持此一轉變。這些進展正為生成式AI的商業化奠定基礎。

2025年第三季度，由合作夥伴推動的雲端營收佔據了市場總額的25%，隨著生態系統協作在將AI應用轉化為商業價值的過程中扮演更重要的角色，此佔比預計將進一步提升。

2025年第三季度，阿里巴巴雲市占率提升至36%，持續維持其在中國雲端基礎設施服務市場的領導地位。其AI相關營收已連續九個季度實現三位數成長，這得益於企業採用規模的擴大，以及與萬豪國際、廣汽集團、萊雅中國及海爾等企業在關鍵產業垂直領域建立的策略性AI合作。阿里巴巴雲近期的AI升級重點，集中於其通義千問模型系列的應用賦能與平台可用性。十月，該公司發布了九款Qwen3-VL多模態模型，強化了視訊理解與空間感知能力。隨後，其推出了萬相2.6視訊生成系列，其中包括中國首個參考圖生成視訊模型「Wan2.6-R2V」，推動視訊生成技術邁向生產級部署。十二月，該公司推出了基於無伺服器架構的AgentRun服務，旨在支援AI代理的生產級部署與運作。

2025年第三季度，華為雲穩居中國第二大雲端基礎設施服務供應商，營收年增14%，市佔率為16%，表現平穩。該季度內，華為雲持續推進AI在產業場景的採用，與中國南方航空共同發布了「天機預測模型1.0」。此模型基於華為雲Stack與AI驅動的預測能力，展現了華為雲在航空、製造等關鍵產業部署AI的成果。十月，該公司升級了其AI代理開發平台，強化了MCP服務、工作流程、知識庫及插件框架等核心組件，並新增超過80項官方預製MCP工具，以提升代理開發與協調能力。在國際市場方面，華為雲宣布其愛爾蘭區域的第三可用區將於2026年初啟用，以支持歐洲地區持續增長的雲端與AI需求。

2025年第三季度，騰訊雲在中國雲端基礎設施服務市場的佔比約為9%。其增長仍受高階AI算力資源供給有限所制約，騰訊因此採取了平衡的算力分配策略，在支持客戶端AI能力交付的同時，也推進內部AI應用與產品迭代。十一月，騰訊雲發布了HY 2.0 Think與HY 2.0 Instruct模型，強化複雜推理與代理工作流程，並支持穩定、可擴展的企業級AI部署。十二月，騰訊雲進一步增強其代理開發平台(ADP)，針對MCP插件、工作流編排、知識管理及工具等能力進行升級。此外，該公司宣布其代理開發平台內採用的基於RAG技術的模型啟動商業計費，標誌著朝可擴展的生產級代理部署邁進一步。

Omdia將雲端基礎設施服務定義為： 由第三方供應商託管並透過網際網路提供給使用者的裸機即服務（BMaaS）、基礎設施即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS）、容器即服務（CaaS）及無伺服器服務（Severless）的總和。

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