A Multi-Color Corporation megkezdi az átszervezési megállapodás végrehajtását

A korábban bejelentett szerkezetátalakítási támogatási megállapodás részeként hozzálát az előre meghatározott 11. fejezet szerinti folyamathoz a mérleg újraindítása és a vállalat hosszú távú növekedése és befektetése érdekében

A CD&R és az elsőbbségi, biztosított hitelezők túlnyomó többsége által támogatott szerkezetátalakítás közel 890 millió dolláros befektetést finanszíroz; több mint 500 millió dollárnyi új likviditást biztosít

A globális műveletek és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások a várakozások szerint zavartalanul folytatódnak; várhatóan minden kereskedelmi beszállító teljes egészében ki lesz fizetve

Az előre meghatározott 11. fejezet szerinti eljárás során 250 millió dollárnyi új adós-birtoklási („DIP”) finanszírozást biztosít a vállalkozás tőkésítéséhez

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A Multi-Color Corporation („MCC” vagy „Vállalat”), a prémium címkézési megoldások globális vezetője a mai napon bejelentette, hogy a korábban bejelentett szerkezetátalakítási támogatási megállapodás (a továbbiakban: „RSA”) végrehajtása érdekében megkezdte az előre meghatározott 11. fejezet szerinti kereset benyújtását az Egyesült Államok New Jersey kerületi csődbíróságán (a továbbiakban: „Bíróság”).

Az MCC január 27-én bejelentette, hogy az átfogó pénzügyi szerkezetátalakítás feltételei szerint szerkezetátalakítási támogatási megállapodást („RSA”) kötött az MCC biztosított elsőbbségi adósságának mintegy 72%-át birtokló tulajdonosokkal és tőkeszponzorával, a CD&R-rel. Az RSA által tervezett tranzakciók jelentősen csökkentik az MCC mérlegét, körülbelül 5,9 milliárd dollárról mintegy 2,0 milliárd dollárra csökkentve annak nettó adósságterheit. A Vállalat éves szinten megállapított készpénz-kamatlába is csökkenni fog, 2026-ra megközelítőleg 475 millió dollárról 140 millió dollárra, ami több mint 330 millió dolláros csökkenést jelent, és a szerkezetátalakítási tranzakciók lebonyolítását követően a hosszú lejáratú adósságok lejáratát 2033-ig meghosszabbítják. Ezenkívül az RSA 889 millió dolláros új közös és elsőbbségi részvénybefektetést irányoz elő, amelyek támogatják a hosszú távú növekedést és a beruházásokat. Ennek végrehajtását követően az MCC több mint 500 millió dollár likviditással rendelkezik majd.

ÜZLETI RENDELKEZÉS

A 11. fejezet szerinti eljárás során az RSA emellett 250 millió dollárnyi új adós-birtoklási („DIP”) finanszírozást is biztosít a vállalkozás tőkésítéséhez. Ez a kiegészítő finanszírozás, amennyiben a Bíróság jóváhagyja, várhatóan lehetővé teszi az MCC számára, hogy a szerkezetátalakítás során a szokásos módon folytassa működését anélkül, hogy az befolyásolná a kereskedelmi hitelezőket, az ügyfeleket, az alkalmazottakat, a szállítókat vagy a beszállítókat, és lehetővé teszi a vállalat számára, hogy eleget tegyen a stratégiai partnerekkel szembeni kötelezettségeinek.

Az MCC számos szokásos „első napi indítványt” nyújtott be, amelyek – a Bíróság jóváhagyásától függően – lehetővé teszik a vállalat számára, hogy a szokásos üzletmenet keretében folytassa működését, miközben a tőkeszerkezetének leépítésén dolgozik. A DIP finanszírozással kapcsolatos jóváhagyások megszerzése mellett az MCC felhatalmazást fog kérni arra vonatkozóan, hogy a Vállalat megszakítás nélkül folytathassa a bérek és juttatások folyósítását, kielégíthesse az alkalmazottakkal kapcsolatos követeléseket, a szokásos módon kifizesse a beszállítókat, illetve elvégezhesse a Vállalat zavartalan működéséhez szükséges egyéb kritikus funkciókat és folyamatokat.

Az MCC átszervezésével kapcsolatos további információkért, beleértve a bírósági dokumentumokhoz való hozzáférést is, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.veritaglobal.net/MCC. Az érdekelt felek kérdéseikkel a Veritához, a vállalat kárigény- és értesítési ügynökéhez fordulhatnak a [phone] (ingyenes amerikai/kanadai hívás) vagy a [phone] (nemzetközi hívás) telefonszámon, vagy a következő címre nyújthatják be megkeresésüket: www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Bővebb információk a következő címen találhatók: MCCForward.com.

TANÁCSADÓK

A Vállalat jogi tanácsadójaként a Kirkland & Ellis LLP és a Cole Schotz P.C., befektetési bankáraként az Evercore, pénzügyi tanácsadójaként az AlixPartners, a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP különleges tanácsadóként szolgál az LABL, Inc. igazgatótanácsának különleges bizottságában, az FGS Global pedig stratégiai kommunikációs tanácsadóként szolgál. A Debevoise & Plimpton LLP és a Latham & Watkins LLP a CD&R jogi tanácsadójaként, a Moelis & Company LLC pedig pénzügyi tanácsadóként jár el. A biztosított hitelezők eseti csoportja számára a Milbank LLP és a PJT Partners jogi, illetve pénzügyi tanácsadóként szolgál.

AZ MCC-RŐL

A Multi-Color Corporation (MCC) globális vezető szerepet tölt be az első osztályú címkemegoldások terén, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálva a világ legismertebb márkái számára a fogyasztóközpontú végkategóriák széles skáláján. Az MCC elkötelezett amellett, hogy a világ legjobb címkemegoldásait nyújtsa ügyfeleinek márkáik építéséhez és a működési területükön működő közösségek számára hozzáadott érték megteremtéséhez.

Előretekintő nyilatkozatok

A jelen sajtóközleményben szerepelnek bizonyos előretekintő nyilatkozatok az MCC és leányvállalatainak pénzügyi helyzetére, működési eredményeire és üzleti tevékenységére, valamint az ezekhez kapcsolódó bizonyos tervekre és célokra vonatkozóan. Ezeket az előretekintő nyilatkozatokat azzal azonosíthatók, hogy nem csak korábbi vagy aktuális tényekre vonatkoznak. Ezeket az előretekintő nyilatkozatokat gyakran olyan szavak használatával azonosítják, mint a „várhatóan”, „célzott”, „elvárhatóan”, „lehetővé tesz”, „becsült”, „szándékozik”, „tervez”, „cél”, „hisz”, „reméli”, „céloz”, „folytatja”, „fog”, „lehet”, „kellene”, „lenne”, „tudna”, vagy más hasonló jelentésű szavakkal. Ezek az állítások a Vállalat által tett feltételezéseken és értékeléseken, valamint a múltbeli trendek, a jelenlegi körülmények, a jövőbeli fejlemények és egyéb tényezők megítélésén alapulnak. Természetüknél fogva az előretekintő nyilatkozatok kockázatot és bizonytalanságot hordoznak magukban, mivel eseményekre vonatkoznak, és a jövőben bekövetkező körülményektől függenek, és az ilyen jövőre vonatkozó állítások kontextusában ebben a dokumentumban ismertetett tényezők miatt a tényleges eredmények és fejlemények lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy sugallt eredményektől. Bár úgy véljük, hogy az ilyen jövőre vonatkozó állításokban tükröződő elvárások észszerűek, nem garantálhatjuk, hogy ezek az elvárások helyesnek bizonyulnak, ezért óvatosságra intjük Önt, hogy ne támaszkodjon túlzott mértékben ezekre az előretekintő nyilatkozatokra, amelyek kizárólag a jelen dokumentum keltének időpontjában érvényesek. A Vállalat nem vállal kötelezettséget a jelen dokumentumban foglalt információk frissítésére vagy helyesbítésére (akár új információk, jövőbeli események vagy egyéb okok miatt), kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják. Számos olyan tényező létezik, amely miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy sugallt eredményektől.

Azok a tényezők, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól, szerepelnek többek között a globális, politikai, gazdasági, üzleti, versenyhelyzeti, piaci, ellátási láncbeli és szabályozási erők változásai, a jövőbeni árfolyamok és kamatlábak, az adókulcsok változásai, valamint a jövőbeni üzleti kombinációk vagy értékesítések, az RSA-val és a 11. fejezet szerinti eljárással kapcsolatos bizonytalanságok és költségek, beleértve többek között a 11. fejezet szerinti eljárásnak a Vállalat likviditására és működési eredményeire gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatásait, köztük az ügyfelekkel, forgalmazó partnerekkel, beszállítókkal és más harmadik felekkel fenntartott kapcsolatai; a munkavállalók lemorzsolódása és a Vállalat azon képessége, hogy megtartsa a felsővezetést és más kulcsfontosságú személyzetet a 11. fejezet szerinti eljárásban rejlő zavaró tényezők és bizonytalanságok miatt; a költségcsökkentési kezdeményezések hatása; bármely egyéb jogi vagy szabályozási eljárás; a Vállalat működőtőkéhez való hozzáférésének képessége, beleértve az adós általi finanszírozás, például az itt említett finanszírozás feltételei által előírt korlátozások betartását; a Vállalat 11. fejezet szerinti védelem alatt álló működésének időtartama; a 11. fejezet szerinti eljárásból való kilépés időzítése; és annak kockázata, hogy az ebből eredő átszervezési terv egyáltalán nem kerül jóváhagyásra vagy végrehajtásra. Kérjük, tekintse meg az átszervezési tervet és a kapcsolódó közzétételi nyilatkozatot (a módosításokkal, kiegészítésekkel együtt), amely a Bírósághoz kerül benyújtásra a vállalat 11. fejezet szerinti eljárásával kapcsolatos további szempontok és kockázati tényezők tekintetében. A jelen sajtóközleményben semmi sem minősül nyereség-előrejelzésnek vagy -becslésnek semmilyen időszakra vonatkozóan, és a jelen sajtóközleményben szereplő egyetlen állítás sem értelmezhető úgy, hogy a Vállalat pénzügyi teljesítménye a jelenlegi vagy a jövőbeni pénzügyi években szükségszerűen megegyezik vagy meghaladja a korábbi eredményeket. Továbbá, a jelen sajtóközlemény nem minősül semmilyen információnak vagy ajánlati memorandumnak, értékpapír-adásvételi megállapodásnak, értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök vagy érdekeltségek jegyzésére, vételére, jegyzésére, egyéb módon történő megszerzésére vagy eladására, illetve bármely más tranzakcióra vonatkozó ajánlatnak, meghívásnak vagy ajánlásnak, és nem tekinthető annak részének, illetve nem is lehet rá hivatkozni.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.