Venture Global anuncia el cierre de USD 3.000.000.000 en bonos sénior garantizados por parte de Venture Global Plaquemines LNG, LLC

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (“Venture Global”, NYSE: VG) anunció hoy que su filial, Venture Global Plaquemines LNG, LLC (“VGPL”) ha cerrado una oferta por un monto principal agregado de USD 3.000.000.000 en bonos sénior garantizados, que se emitieron en dos series: (i) una serie de bonos sénior garantizados al 6,125 % con vencimiento en 2030 en un monto principal agregado de USD 1.750.000.000 (los “Bonos 2030”) y (ii) una serie de bonos sénior garantizados al 6,500 % con vencimiento en 2034 en un monto principal agregado de USD 1.250.000.000 (los “Bonos 2034” y, junto con los Bonos 2030, los “Bonos”). Los Bonos 2030 vencerán el 15 de diciembre de 2030, mientras que los Bonos 2034 vencerán el 15 de junio de 2034.

Venture Global ya había anunciado la emisión de USD 2.500.000.000 en bonos sénior garantizados por parte de VGPL el 21 de abril de 2025, y de USD 4.000.000.000 en bonos sénior garantizados por parte de VGPL el 3 de julio de 2025 (de forma colectiva, lo “Bonos Existentes”), para un monto agregado total de bonos sénior garantizados emitidos por VGPL de USD 9.500.000.000 desde que el proyecto comenzó a producir GNL, en diciembre de 2024.

VGPL piensa utilizar los beneficios netas de la oferta para (i) pagar anticipadamente ciertos montos pendientes en el marco de las facilidades de crédito sénior garantizadas con primer gravamen existentes de VGPL (las “Facilidades de Crédito Existentes”) y (ii) pagar comisiones y gastos relacionados con la oferta. Los bonos están garantizados por Venture Global Gator Express, LLC (la filial de VGPL). Los Bonos están garantizados en la modalidad pari passu por medio de un interés de seguridad de primera prioridad en los activos que garantizan las Facilidades de Crédito Existentes y los Bonos Existentes.

Los Bonos no se registraron en el marco de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada (la “Ley de Valores”) o las leyes de valores de ningún otro estado o jurisdicción, y los Bonos no pueden ofrecerse o venderse en los Estados Unidos si no están registrados en el marco de la Ley de Valores o no constituyen una exención aplicable a los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no podrá constituir una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de los Bonos, ni podrá efectuarse venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal antes del registro o la calificación en el marco de las leyes de valores de esas jurisdicciones.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador de gas natural licuado (GNL) estadounidense de bajo costo, con una capacidad de más de 100 MTPA en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL desde su primera instalación en 2022 y actualmente es uno de los principales exportadores de GNL en los Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la empresa incluye producción de GNL, transporte, envío y regasificación de gas natural. Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, los primeros tres proyectos de la empresa, están ubicados en Luisiana, a lo largo del Golfo de México. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas afirmaciones que pueden incluir “declaraciones prospectivas”. Todas las afirmaciones que se incluyen en el presente documento, más allá de las referidas a hechos o condiciones históricos o presentes, son “declaraciones prospectivas”. Estas “declaraciones prospectivas” incluyen, entre otras, declaraciones sobre la estrategia comercial, los planes y los objetivos de Venture Global, incluido el uso de los beneficios de la oferta. Venture Global considera que las expectativas reflejadas en estas “declaraciones prospectivas” son razonables, son inherentemente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres que están más allá del control de Venture Global. Además, los supuestos pueden resultar ser inexactos. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos o implícitos en las “declaraciones prospectivas” como consecuencia de una variedad de factores. Estas “declaraciones prospectivas” son válidas solo a la fecha en que son realizadas y, más allá de lo requerido por ley, Venture Global no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna “declaración prospectivas” ni de esgrimir motivos por los cuales los resultados reales pueden ser distintos, sea como consecuencia de información nueva, eventos futuros u otras razones.

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