A Venture Global anuncia a conclusão da emissão de títulos seniores garantidos no valor de US$ 3 bilhões pela Venture Global Plaquemines LNG, LLC

ARLINGTON, Virgínia.--(BUSINESS WIRE)--A Venture Global, Inc. ("Venture Global", NYSE: VG) anunciou hoje que sua subsidiária, Venture Global Plaquemines LNG, LLC ("VGPL"), concluiu uma oferta de US$ 3.000.000.000 em valor principal agregado de títulos seniores garantidos, emitidos em duas séries: (i) uma série de títulos seniores garantidos com juros de 6,125% e vencimento em 2030, no valor principal agregado de US$ 1.750.000.000 (os "Títulos de 2030") e (ii) uma série de títulos seniores garantidos com juros de 6,500% e vencimento em 2034, no valor principal agregado de US$ 1.250.000.000 (os "Títulos de 2034" e, em conjunto com os Títulos de 2030, os "Títulos"). Os Títulos de 2030 vencerão em 15 de dezembro de 2030 e os Títulos de 2034 vencerão em 15 de junho de 2034.

A Venture Global havia anunciado anteriormente a emissão de US$ 2.500.000.000 em títulos seniores garantidos pela VGPL em 21 de abril de 2025 e de US$ 4.000.000.000 em títulos seniores garantidos pela VGPL em 3 de julho de 2025 (coletivamente, os "Títulos Existentes"), elevando o valor agregado combinado de títulos seniores garantidos emitidos pela VGPL para US$ 9.500.000.000 desde que o projeto começou a produzir GNL em dezembro de 2024.

A VGPL pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para (i) liquidar antecipadamente certos valores pendentes ao abrigo das suas linhas de crédito seniores garantidas de primeira prioridade existentes (as "Linhas de Crédito Existentes") e (ii) pagar taxas e despesas relacionadas com a oferta. As notas são garantidas pela Venture Global Gator Express, LLC (afiliada da VGPL). As Notas são garantidas em igualdade de condições por uma garantia real de primeira prioridade sobre os ativos que garantem as Linhas de Crédito Existentes e as Notas Existentes.

Os títulos não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), ou com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição, e os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem o registro de acordo com a Lei de Valores Mobiliários ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda desses títulos seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo, com mais de 100 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. A empresa possui um modelo de negócios verticalmente integrado, com ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção, transporte, navegação e regaseificação. Seus três primeiros projetos, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, às margens do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto as declarações de fatos ou condições históricos ou atuais, incluídas neste documento são "declarações prospectivas". Entre as "declarações prospectivas" estão, entre outras coisas, declarações sobre a estratégia de negócios, planos e objetivos da Venture Global, incluindo o uso dos recursos da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas "declarações prospectivas" são razoáveis, mas inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disso, as premissas podem se mostrar imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos ou implícitos nas "declarações prospectivas" em decorrência de diversos fatores. Essas "declarações prospectivas" referem-se apenas à data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou fornecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.