IPA annonce une proposition d'offre publique d'actions ordinaires

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ: IPA) (« ImmunoPrecise » ou « IPA » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui son projet d'offrir et de vendre des actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de souscription. Toutes les actions ordinaires de l'offre publique au sein de la souscription seront vendues par la société. La société prévoit également d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 % de plus du nombre d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'offre publique, uniquement pour couvrir les surallocations, s'il y en a. L'offre est soumise aux conditions du marché, et il n'y a aucune garantie quant à la réalisation de l'offre, ni quant au moment où elle sera réalisée, ni quant à sa taille réelle ou à ses conditions.

La société a l'intention d'utiliser les recettes nettes de l'offre proposée pour la recherche et le développement, les dépenses d'investissement, ainsi que l'expansion des installations de laboratoire actuelles, le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise.

The Benchmark Company LLC agit comme gestionnaire exclusif de l'offre.

Les titres seront offerts et vendus en vertu d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3 (dossier n° 333-273197) qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 14 juillet 2023. Un supplément de prospectus préliminaire et un prospectus d'accompagnement décrivant les conditions de l'offre seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur son site web à l'adresse www.sec.gov. Des copies du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus relatif à l'offre peuvent également être obtenues en contactant The Benchmark Company, LLC, 150 East 58^th St., 17^th Floor, New York, NY 10155, par téléphone au 212-312-6700 ou par courrier électronique à l'adresse [e-mail].

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres au Canada ou dans tout autre État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, Biostrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l’utilisation de mots tels que « s’attend », « estime », « a l’intention », « anticipe » ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » réalisés, se produisent ou sont atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations relatives : à l'offre, y compris le calendrier, le prix et tous les détails y afférents, l'option aux fins d'attribution excédentaire ; et l'utilisation attendue des recettes de l'offre. Bien que la société estime avoir une base raisonnable pour chaque déclaration prospective, le lecteur est averti que ces déclarations sont basées sur une combinaison de faits et de facteurs dont nous avons connaissance actuellement et sur nos attentes pour l'avenir, dont nous ne pouvons pas être certains. Nos résultats futurs réels peuvent être sensiblement différents de ceux que nous prévoyons en raison de facteurs qui échappent largement à notre contrôle, y compris les risques et incertitudes liés aux conditions du marché et à d'autres conditions, la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l'offre publique, y compris la question de savoir si ou quand l'offre peut être réalisée, l'impact de la situation économique, industrielle ou politique générale aux États-Unis, au Canada ou à l'échelle internationale et ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le supplément de prospectus relatif à l'offre. Nous vous invitons également à consulter nos documents trimestriels et annuels déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis pour obtenir des informations additionnelles sur les risques et les incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit même si de nouvelles informations venaient à être disponibles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.