Exscientia公布3.047亿美元规模扩大后的首次公开发行和1.60亿美元同期私募发行的定价

英格兰牛津--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--Exscientia plc (Nasdaq: EXAI)是一家由人工智能驱动的制药公司，致力于以迅速而有效的方式发现、设计和开发尽可能优质的药物。公司今天公布其在美国规模扩大后的首次公开发行1,385万股美国存托股份(“ADS”)的定价，相当于1,385万股普通股，首次公开发行价格为每股ADS 22.00美元，总收益约为3.047亿美元。本次发行中出售的所有ADS均由Exscientia提供。这些ADS预计将于2021年10月1日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“EXAI”。此外，Exscientia还授予承销商为期30天的购买选择权，允许其以首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格再购买至多207.75万股ADS。本次发行预计将于2021年10月5日左右结束，但须满足惯例成交条件。

除了在公开发行中出售的ADS之外，公司宣布同时向SVF II Excel (DE) LLC（或软银）和比尔及梅琳达·盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)私募发售另外7,272,727股ADS，初始发售价格为每股ADS 22.00美元，总收益为1.60亿美元。根据经修订的《1933年证券法》，这些ADS的出售将不予登记，并将受到180天锁定协议的约束。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、Morgan Stanley & Co. LLC、美国银行证券(BofA Securities)和巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)担任本次发行的联合账簿管理人。

与这些证券有关的注册声明已于2021年9月30日生效。此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与本次发行有关的最终招股说明书的副本可以从本次发行的下列任何一位联合账簿管理人处获取（可提供时）：高盛有限责任公司，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，电话：866-471-2526，传真：212-902-9316，或电邮：[e-mail]；Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，电话：866-718-1649，或电邮：[e-mail]；美国银行证券，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或电邮：[e-mail]；或巴克莱资本银行，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，电话：1-888-603-5847，或电邮：[e-mail]。为免生疑问，该招股说明书不构成第(EU) 2017/1129号条例所定义的“招股说明书”，且未经欧洲经济区任何成员国或英国主管部门审查。

与这些证券相关的注册声明已提交美国证券交易委员会(“SEC”)，并由其宣布生效。该注册声明的副本可在SEC的网站www.sec.gov上获取。本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约之邀请，也不构成在任何司法管辖区的要约、邀请或出售，如果在依据该司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的。

在欧洲经济区(“EEA”)的任何成员国，本公告及任何发行仅面向并针对《招股章程条例》（(EU) 2017/1129号条例）所定义的“合格投资者”（“合格投资者”）。在英国，本公告和任何发行仅面向并针对英国《招股章程条例》（(EU) 2017/1129号条例，如同根据2018年欧盟（退出）法案构成国内法的一部分一样）所指的下列“合格投资者”：(i)在与《2000年金融服务与市场法》2005年“金融促进”令（修订版）（“法令”）第19(5)条规定的投资相关的事项方面具有专业经验的人士；(ii)符合该法令第49(2)(a)至(d)条规定的高净值实体，或(iii)可以其他方式合法通知的人（所有该等人员均称为“相关人士”）。

(i)在英国，非相关人士不得根据或依赖本公告行事；(ii)在欧洲经济区的任何成员国，非合格投资者不得根据或依赖本公告行事。本公告涉及的任何投资或投资活动仅适用于并将仅与(i)在英国的相关人士，以及(ii)在欧洲经济区任何成员国的合格投资者进行。

关于Exscientia

Exscientia是一家由人工智能驱动的制药公司，致力于以最快、最有效的方式发现、设计和开发尽可能优质的药物。Exscientia开发了首个功能性精准肿瘤学平台，在前瞻性介入临床研究中成功指导治疗选择和改善患者预后，同时将人工智能设计的小分子药物推向临床。我们的研发产品线彰显我们将科学概念快速转化为精确设计的候选治疗药物的能力，目前已有超过25个项目正在推进，包括首批进入1期临床试验的三种人工智能设计的候选药物。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的某些前瞻性陈述，包括关于Exscientia预期在纳斯达克全球精选市场开始交易ADS和完成拟议的证券发行的陈述。诸如“预期”、“认为”、“期望”、“打算”、“预计”、和“将来”等词语或类似的表达形式旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述在预测未来结果和条件方面存在固有的不确定性，不能保证上文讨论的拟议证券发行将按照所述条件完成或根本不能完成。拟议发行的完成及其条款受到诸多因素的影响，其中许多因素超出了Exscientia的控制范围，包括但不限于市场状况、不符合惯例成交条件，以及Exscientia向SEC提交的文件中列出的风险因素及其他事项。Exscientia不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息的出现或未来事件或任何其他原因，法律可能要求的除外。

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