شركة Abacus Global Management تُكمل عملية توريق مالي تاريخية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي

~ يعكس الهيكل ثنائي الشرائح والتصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية نضج منصة التوريق المالي ~

~ تجاوز الطلب على الصفقة حجم المعروض، وتمت زيادة حجمها في ظل الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين في أدوات الدخل الثابت ~

~ يعزز إتمام الصفقة تحوّل Abacus نحو الإيرادات المتكررة المرتبطة بالرسوم ~

--(BUSINESS WIRE)--أورلاندو، فلوريداأعلنت اليوم شركة Abacus Global Management, Inc.‎ ("Abacus" أو "الشركة") (بورصة نيويورك: ABX)، الرائدة في مجال الخدمات المالية والمتخصصة في إدارة الأصول البديلة، والتي ينصب تركيزها على الأصول القائمة على طول العمر والتخطيط المالي المخصص، عن إتمام عملية توريق مالي ثنائية الشرائح، مدعومة بمحفظة متنوعة من وثائق التأمين على الحياة. تبلغ القيمة الإجمالية للهيكل المالي أكثر من 400 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك سندات الفئة أ وسندات الفئة ب والحصة المتبقية. كما قد حصلت السندات على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مستقلة. وتجاوز الطلب على الطرح حجم المعروض، وتمت زيادة حجمه استجابةً لطلب المستثمرين.

تتوقع Abacus استخدام صافي عائدات الصفقة لدعم مواصلة إبرام وثائق التأمين وتمويل الأغراض المؤسسية العامة، وعلى نحو أعمق، تعزز هذه الصفقة نمو أعمال إدارة الأصول التابعة للشركة، وفي إطار الصفقة، أصدرت شركة ذات غرض خاص سندات ذات تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية مدعومة بمحفظة من وثائق التأمين، وتواصل الشركة تقديم خدمات إدارة هذه الوثائق من خلال الشركات التابعة لها. إضافة إلى ذلك، تسهم عملية التوريق المالي في زيادة الأصول الخاضعة للإدارة، وتعزز تحوّل الشركة نحو زيادة حصة الإيرادات المتأتية من الأرباح المتكررة المرتبطة بالرسوم بدلاً من المكاسب الناتجة عن المعاملات. وتتيح منصة Abacus المتكاملة لاستحداث الأصول والاكتتاب وتقديم الخدمات للشركة ربط هذه الأصول بأسواق رأس المال المؤسسية.

صرحت Elena Plesco، الرئيس التنفيذي لقسم شؤون الاستثمار، قائلة: "هذه إستراتيجية تهدف إلى تطوير منصة، وليست إستراتيجية تمويل، فمن خلال تجميع الأصول القائمة على طول العمر في صيغ يمكن لمستثمري الدخل الثابت المؤسسيين الاستثمار فيها، نوسع قاعدة مستثمرينا وننوّعها، ونعزز قنوات التوزيع المتاحة لمجموعة إدارة الأصول التابعة لنا، ونبني قاعدة مستدامة للإيرادات المدفوعة برسوم الإدارة، مع مواصلة تدوير ميزانيتنا العمومية عدة مرات سنويًا."

وأضاف Jay Jackson، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، قائلاً: "هذه أكبر عملية توريق مالي تنفذها Abacus حتى الآن. ويؤكد التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية والطلب الذي شهدناه من المستثمرين المؤسسيين أمرًا لطالما آمنا به. فهناك سوق واسعة للأصول القائمة على طول العمر بين أكبر جهات شراء أدوات الدخل الثابت في العالم. ويكتسب هذا التأكيد أهمية بقدر أهمية الصفقة نفسها، ويؤكد لنا أنَّ المسار الذي نسلكه هو المسار الصحيح. كما أود أن أشكر فريق Abacus بأكمله على العمل الذي جعل إتمام هذه الصفقة ممكنًا."

عُرضت السندات وبِيعت في الولايات المتحدة في طرح خاص للمستثمرين المعتمدين، استنادًا إلى القسم 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). ولم تُسجَّل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بعد تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل. ولا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أي أوراق مالية أو دعوة لتقديم عرض لشراء أي أوراق مالية، كما لا يُعدّ عرضًا أو دعوة أو عملية بيع في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو هذه الدعوة أو عملية البيع غير قانونية.

بيانات تطلعية

تُعدّ كل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي (والبيانات الشفوية المتعلقة بموضوعات هذا البيان الصحفي)، باستثناء الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى عدد من الافتراضات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، وتخضع لعدد من الشكوك والعوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في هذه البيانات، والتي يقع العديد منها خارج نطاق سيطرة Abacus. تشمل المعلومات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: التوقعات المالية والتشغيلية لشركة Abacus؛ والإستراتيجيات التشغيلية والمالية لشركة Abacus، بما في ذلك مبادرات النمو المخطط لها والمزايا المترتبة عليها؛ وقدرة Abacus على تنفيذ تلك الإستراتيجيات بنجاح، والنتائج المتوقعة منها؛ والتوقعات المتعلقة بالأرباح المستقبلية ورأس المال المتوقع؛ وقدرة Abacus على توليد تدفقات نقدية مستقبلية؛ وجداول عمليات التوريق المالي ومواعيدها؛ والطلب المستقبلي على منتجات Abacus وخدماتها؛ وموثوقية هياكل صناديق الشركة وما يرتبط بها من ثقة السوق وتوقعاته. ويمكن تمييز هذه البيانات التطلعية عمومًا من خلال كلمات، مثل "يعتقد"، و"يتنبأ"، و"يقدّر"، و"يتوقع"، و"يعتزم"، و"يستشرف"، و"الأهداف"، و"الآفاق"، و"سوف"، و"من شأنه أن"، و"سيواصل"، و"من المرجح أن ينتج عن ذلك"، وغيرها من التعبيرات المماثلة (بما في ذلك الصيغ المنفية لهذه الكلمات أو التعبيرات).

في حين ترى Abacus أنَّ الافتراضات المتعلقة بالأحداث المستقبلية معقولة، فإنها تحذر من وجود صعوبات متأصلة في التنبؤ ببعض العوامل المهمة التي قد تؤثر في الأداء أو النتائج المستقبلية لأعمالها. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر: التأثير المحتمل لعلاقاتنا التجارية، بما في ذلك علاقاتنا مع موظفينا وعملائنا ومنافسينا؛ والتغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية العامة، بما في ذلك التغيرات في الأسواق المالية؛ وعدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك العنف السياسي والإرهاب والحرب؛ وضعف مستوى النشاط في قطاعنا أو قطاعات الشركات التابعة لنا أو حدوث تغيرات سلبية فيه، وهو ما قد ينجم، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الفائدة أو استمرار ارتفاعها، أو ضعف الاقتصاد الأمريكي؛ والمنافسة الكبيرة التي تواجهها شركاتنا التابعة العاملة؛ والامتثال للوائح الحكومية الشاملة؛ وعدم تحقيق Abacus لأهدافها الاستثمارية؛ وعدم القدرة على جمع رأس المال بشروط مواتية أو عدم القدرة على جمعه على الإطلاق؛ وفعالية بيئة الرقابة لدى Abacus، بما في ذلك تحديد أوجه القصور في الرقابة.

تتأثر هذه البيانات التطلعية أيضًا بعوامل المخاطر والبيانات التطلعية والتحديات والشكوك الواردة في المستندات التي تقدمها Abacus إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من وقت لآخر، بما في ذلك التقرير السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K والتقارير الفصلية الصادرة وفقًا للنموذج ‎10-Q والتقارير الدورية اللاحقة. يجدر هنا ذكر أنَّ هذه الملفات تحدد مخاطر وشكوك مهمة أخرى وتتناولها، والتي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لذا، تحذر شركة Abacus من الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. تُعدّ هذه البيانات التطلعية سارية اعتبارًا من تاريخ إصدارها. هذا، ولا تتحمل Abacus أي التزام، ولا تعتزم، باستثناء ما يقتضيه القانون، تحديث هذه البيانات التطلعية أو مراجعتها، سواء نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو لأي سبب آخر. كما لا تلتزم Abacus بتقديم أي ضمان بتحقيقها لتوقعاتها.

الإفصاح عن المخاطر: تنطوي كل أنشطة الاستثمار والتداول في الأوراق المالية على مخاطر تتعلق بفقدان رأس المال. لذا، ينبغي للمستثمرين مراجعة مستندات الطرح بعناية والتشاور مع مستشاريهم القانونيين والضريبيين والماليين بشأن مدى ملاءمة الاستثمارات لهم. ولا تُعدّ التصنيفات الائتمانية توصيات بشراء الأوراق المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها، كما أنها تخضع للمراجعة أو السحب في أي وقت من جانب وكالة التصنيف التي أصدرتها.

نبذة عن Abacus

تُعدّ Abacus Global Management (بورصة نيويورك: ABX) شركة خدمات مالية متخصصة في إدارة الأصول البديلة، وحلول إدارة الثروات القائمة على البيانات، والابتكار التكنولوجي، والخدمات المؤسسية، ومع التركيز على الأصول القائمة على طول العمر والتخطيط المالي المخصص، تستفيد Abacus من تحليلات البيانات الخاصة بها وخبرتها الثرية الممتدة لعقود في الصناعة لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين النتائج المالية للأفراد والمؤسسات في كل أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.abacusgm.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.