Abacus Global Management réalise une opération historique de titrisation pour un montant de 400 millions de dollars

~ La structure à deux tranches et la notation « investment grade » témoignent de la maturité de la plateforme de titrisation ~

~ L’opération a été sursouscrite et son montant a été revu à la hausse en raison de la forte demande des investisseurs institutionnels spécialisés dans les titres à revenu fixes ~

~ Cette opération marque une nouvelle étape dans la transition d’Abacus vers un modèle de revenus récurrents basés sur les honoraires ~

ORLANDO, Floride--(BUSINESS WIRE)--Abacus Global Management, Inc. (« Abacus » ou la « Société ») (NYSE : ABX), une société de services financiers spécialisée dans la gestion d’actifs alternatifs et, plus spécifiquement, dans les actifs liés à la longévité et dans la planification financière personnalisée, a annoncé aujourd’hui la clôture d’une opération de titrisation à deux tranches adossée à un portefeuille diversifié de contrats d’assurance-vie. La structure totale est évaluée à plus de 400 millions de dollars, incluant les titres de classe A et de classe B, ainsi que l’intérêt résiduel. Les titres ont reçu une notation « investment grade » de la part d’une agence de notation indépendante. L’offre a été sursouscrite et son montant a été revu à la hausse pour répondre à la demande des investisseurs.

Abacus prévoit d’utiliser le produit net de cette opération pour continuer à souscrire des contrats d’assurance et financer les besoins généraux de l’entreprise. Plus fondamentalement, cette opération vise à favoriser la croissance de l’activité de gestion d’actifs de la Société. Dans le cadre de cette opération, une structure d’acquisition spéciale a émis des obligations « investment grade » adossées à un portefeuille de polices d’assurance, dont la Société continue d’assurer la gestion par l’intermédiaire de ses filiales. Cette titrisation permet à la Société d’augmenter ses actifs sous gestion et de poursuivre sa réorientation vers une part plus importante de son chiffre d’affaires provenant de revenus récurrents liés aux honoraires, plutôt que de gains transactionnels. Grâce à la plateforme intégrée d’Abacus, qui couvre la création, la souscription et la gestion des actifs, la Société est en mesure d’établir un lien entre ces actifs et les marchés de capitaux institutionnels.

Elena Plesco, responsable des investissements d'Abacus, a déclaré : « Il s’agit d’une stratégie de plateforme, et non d’une stratégie de financement. En regroupant des actifs axés sur la longévité sous des formes que les investisseurs institutionnels spécialisés dans les titres à revenu fixe peuvent détenir, nous pouvons élargir et diversifier notre base d’investisseurs, approfondir les canaux de distribution de notre groupe d’actifs et nous constituer une source de revenus durable tirée des commissions de gestion, tout en continuant à actualiser notre bilan plusieurs fois par an. »

Jay Jackson, PDG d’Abacus, a confié pour sa part : « Il s’agit de la plus importante opération de titrisation réalisée à ce jour par Abacus. La notation “investment grade” et la demande observée de la part des investisseurs institutionnels confirment ce que nous pensons depuis longtemps, à savoir qu’il existe un marché solide pour les actifs basés sur la longévité qui intéresse vivement les plus grands acheteurs d’actifs à revenu fixe au monde. Cette confirmation est tout aussi importante que l’opération elle-même, car elle nous indique que nous sommes sur la bonne voie. Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe d’Abacus pour son travail qui a permis de mener cette opération à bien. »

Les obligations ont été proposées et vendues aux États-Unis dans le cadre d’un placement privé à des investisseurs qualifiés, conformément à l’article (a)(2) du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Ces obligations n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act ni d’aucune loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être proposées ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou sans exemption applicable des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une opportunité de vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué de presse (ainsi que les déclarations orales faites au sujet des thèmes abordés dans ledit communiqué) qui ne constituent pas des faits historiques sont des déclarations prospectives au sens de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d’hypothèses concernant des événements futurs et sont soumises à divers facteurs et incertitudes (dont bon nombre échappent au contrôle d’Abacus) susceptibles d’entraîner un écart significatif entre ces déclarations et les résultats réels. Les informations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations portant sur : les perspectives financières et opérationnelles d’Abacus ; les stratégies financières et opérationnelles d’Abacus, y compris les initiatives de croissance prévues et les avantages qui devraient en découler ; la capacité d’Abacus à mettre en œuvre avec succès ces stratégies, ainsi que les résultats attendus de celles-ci ; les prévisions en termes de bénéfices futurs et de besoins en capitaux ; la capacité d’Abacus à générer des flux de trésorerie à l’avenir ; les calendriers et le rythme des opérations de titrisation ; la demande future pour les produits et services d’Abacus ; et la fiabilité des structures de fonds de la Société, ainsi que la confiance et les attentes du marché qui en découlent. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiables par l’utilisation du futur et du conditionnel, l’utilisation de termes tels que « croire », « prévoir », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « continuer », « devrait aboutir à », ainsi que l’emploi d’autres expressions similaires (y compris les formes négatives de ces mots ou expressions).

Abacus estime que les hypothèses relatives aux événements futurs sont raisonnables, mais tient à souligner qu’il est intrinsèquement difficile de prévoir certains facteurs importants susceptibles d’influencer les performances ou les résultats futurs de ses activités. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats indiqués dans ces déclarations prospectives et les résultats réels comprennent, sans s’y limiter : l’impact potentiel de nos relations d’affaires, notamment avec nos salariés, nos clients et nos concurrents ; l’évolution de la conjoncture économique et commerciale générale, y compris les fluctuations des marchés financiers ; l’instabilité politique tant aux États-Unis qu’à l’étranger, notamment la violence politique, le terrorisme et les guerres ; toute baisse ou toute évolution défavorables du niveau d’activité dans notre secteur ou dans les secteurs de nos sociétés affiliées, qui pourrait être due, entre autres, à des taux d’intérêt élevés ou en hausse, ou à une conjoncture économique défavorable aux États-Unis ; toute concurrence importante à laquelle nos filiales opérationnelles seraient confrontées ; la nécessité de respecter des réglementations gouvernementales très strictes ; tout manquement d’Abacus à ses objectifs d’investissement ; toute incapacité à lever des capitaux à des conditions favorables, voire à en lever tout court ; ainsi que l’efficacité du dispositif de contrôle mis en place par Abacus, y compris sa capacité à identifier les défaillances de contrôle.

Ces déclarations prospectives sont également soumises aux facteurs de risque, aux déclarations prospectives, ainsi qu’aux incertitudes et défis décrits dans les documents déposés périodiquement par Abacus auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, notamment le rapport annuel sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et tous rapports périodiques ultérieurs. Ces documents déposés identifient et traitent d’autres risques et incertitudes de taille susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les événements et les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Abacus invite le lecteur à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées et Abacus décline toute obligation de mise à jour ou de révision de ces déclarations, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige. Aucune garantie n’est donnée par Abacus quant à la réalisation de ses attentes.

Mise en garde concernant les risques : toute activité d’investissement dans des titres et de courtage comporte un risque de perte de capital. Les investisseurs sont invités à examiner attentivement les documents d’offre et à solliciter l’avis de leurs propres conseillers juridiques, fiscaux et financiers pour s’assurer de l’adéquation des investissements. Les notations de crédit ne constituent pas des recommandations d’achat, de vente ou de conservation de titres et peuvent être révisées ou retirées à tout moment par les agences de notation qui les ont attribuées.

À propos d’Abacus

Abacus Global Management (NYSE : ABX) est une société de services financiers spécialisée dans la gestion d’actifs alternatifs, les solutions de gestion de patrimoine basées sur les données, l’innovation technologique et les services institutionnels. En mettant l’accent sur les actifs axés sur la longévité et la planification financière personnalisée, Abacus s’appuie sur ses propres outils d’analyse de données et sur ses mutiples décennies d’expertise sectorielle pour proposer des solutions innovantes permettant d’optimiser les résultats financiers de particuliers et d’institutions du monde entier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.abacusgm.com.

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