Abacus Global Management完成具有里程碑意義的4億美元證券化交易

~ 雙組別架構與投資級評等反映了其證券化平台日趨成熟 ~

~ 在機構固定收益投資人強勁需求推動下，本次交易獲超額認購並上調規模 ~

~ 交易的完成推動了Abacus向經常性、費用相關收入模式轉型 ~

佛羅里達奧蘭多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於另類資產管理、以長壽型資產和個人化財務規劃為重點的金融服務公司Abacus Global Management, Inc.（簡稱「Abacus」或「公司」）(NYSE: ABX)今日宣布完成一筆以多元化人壽保單組合為抵押的雙組別證券化交易。該架構總價值超過4億美元，包括A級和B級票據以及剩餘權益。相關票據已獲得第三方評等機構給與的投資級評等。本次發行獲超額認購，並因投資人需求而上調了規模。

Abacus預計將把本次交易的淨收益用於支援持續的保單開立，以及滿足一般公司用途。更為根本的是，本次交易推動了公司資產管理業務的成長。在本次交易中，一個特殊目的機構發行了由保單池支援的、具有投資級評等的票據，公司將繼續透過其關係企業為這些保單提供服務。此次證券化擴大了資產管理規模，並推動公司收入架構中經常性、費用相關收益的比重提升，減少對交易性收益的倚賴。Abacus集保單開立、核保與服務於一體的平台，正是其能夠連結此類資產與機構資本市場的關鍵。

投資長Elena Plesco表示：「這是一項平台策略，而非單純的募資策略。透過將長壽型資產打包為機構固定收益投資人可以持有的形式，我們擴大並分散了投資人基礎、深化了資產部門可用的經銷通路，並建構起由管理費驅動的、永續的收入基礎，同時繼續實現每年資產負債表的多次周轉。」

董事長兼執行長Jay Jackson補充說道：「這是Abacus迄今為止規模最大的一筆證券化交易。投資級評等以及我們觀察到的機構投資人需求，印證了我們長期以來的判斷。在全球最大的固定收益買方中，對長壽型資產存在深厚的市場需求。這種驗證的意義不亞於交易本身，也說明我們所走的方向是正確的。同時，我要感謝整個Abacus團隊，正是他們的工作使本次交易的完成成為可能。」

相關票據依據經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）第4(a)(2)條，以私募方式在美國向合格投資人發行和出售。該等票據未根據《證券法》或任何州證券法進行登記，除非完成登記或獲得適用的登記要求豁免，否則不得在美國境內發行或出售。本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約邀請，且不得在該等要約、邀請或出售屬違法行為的任何司法管轄區構成要約、邀請或出售。

前瞻性陳述

本新聞稿中除歷史事實外的所有陳述（以及就本新聞稿主題所作的口頭陳述），均屬於經修訂的《1934年證券交易法》第21E條所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述依據一系列關於未來事件的假設，並受諸多不確定性和因素影響，可能導致實際結果與該等陳述存在重大差異，其中許多因素超出Abacus的控制範圍。前瞻性資訊包括但不限於以下方面的陳述：Abacus的財務與營運前景；Abacus的營運與財務策略，包括計畫中的成長措施及其收益；Abacus成功實施該等策略的能力及預期結果；對未來盈利和預期資本的預測；Abacus產生未來現金流的能力；證券化的時間安排與進度；未來對Abacus產品和服務的需求；以及公司基金架構的可靠性與相應的市場信心和預期。此類前瞻性陳述通常可透過「相信」、「預測」、「估計」、「期望」、「打算」、「預計」、「目標」、「前景」、「將」、「會」、「將繼續」、「可能導致」等字詞及類似表述（包括上述字詞或表述的否定形式）加以辨識。

儘管Abacus認為其關於未來事件的假設具有合理性，但公司謹此提醒，預測某些可能影響其未來業績或業務成果的重要因素存在固有困難。可能導致實際結果與該等前瞻性陳述所示內容存在重大差異的因素包括但不限於：公司業務關係（包括與員工、客戶和競爭對手的關係）的潛在影響；整體經濟與商業環境的變化，包括金融市場的變化；美國國內外的政治不穩定，包括政治暴力、恐怖主義和戰爭；我們所處產業或關係企業所處產業活動水準的疲軟或不利變化，其成因可能包括高利率或利率上升、美國經濟疲軟等；公司營運子公司面臨的激烈競爭；對廣泛政府監管的法規遵循；未能達成Abacus的投資目標；無法以有利條款募集資本或根本無法募集資本；以及Abacus內部控制環境的有效性，包括控制缺失的辨識。

這些前瞻性陳述還受Abacus不時向美國證券交易委員會遞交的文件中所列風險因素、前瞻性陳述以及挑戰和不確定性的影響，包括10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告及後續定期報告。這些文件指出並闡述了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大相逕庭的其他重要風險和不確定性。Abacus提醒您不要過度倚賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表做出之日的情況。除法律要求外，Abacus沒有義務也不打算更新或修訂這些前瞻性陳述，無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因。Abacus不保證一定能夠實現其預期。

風險揭露：所有證券投資與交易活動均存在本金損失風險。投資人應仔細審閱發行文件，並就投資的適當性諮詢自身的法律、稅務和財務顧問。信用評等不構成買入、賣出或持有證券的建議，且可能隨時由出具評等的評等機構修訂或撤銷。

關於Abacus

Abacus Global Management (NYSE: ABX)是一家專注於另類資產管理、資料驅動的財富解決方案、技術創新和機構服務的金融服務公司。公司以長壽型資產和個人化財務規劃為重點，憑藉自有資料分析能力和數十年的產業專長，為全球個人和機構提供可實現最優財務成果的創新解決方案。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.abacusgm.com。

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