Aukera conclut une ligne de crédit structurée de 460 millions d’euros menée par EIG pour soutenir son portefeuille d’infrastructures énergétiques européennes

BRUXELLES ET WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Aukera, la plateforme paneuropéenne spécialisée dans le stockage par batterie et les énergies renouvelables, soutenue par AtlasInvest, Reggeborgh et SFPIM (le fonds souverain belge), a annoncé la conclusion d’une ligne de crédit structurée de 460 millions d’euros, pour laquelle EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l’énergie et des infrastructures, a joué le rôle d’investisseur principal.

Grâce à ce financement, Aukera entame une nouvelle phase de croissance, en combinant capitaux, expertise et capacité de mise en œuvre afin de bâtir une importante plateforme européenne d’infrastructures énergétiques capable de développer, financer, construire et exploiter des actifs à grande échelle.

La facilité initiale comprenait un engagement de base de 200 millions d’euros et une option d’extension pouvant atteindre 250 millions d’euros. La facilité modifiée transforme cette option d’extension en une tranche de série 2 fermement engagée de 260 millions d’euros, portant ainsi le capital total engagé à 460 millions d’euros. Ces fonds supplémentaires permettront de soutenir la poursuite du développement du portefeuille d’Aukera, qui comprend des projets de production d’énergie renouvelable, de stockage par batterie et d’infrastructures énergétiques sur ses cinq marchés européens (Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Roumanie et Italie).

Depuis l’obtention de la facilité initiale, Aukera n’a cessé de démontrer sa capacité à concevoir, financer et réaliser des projets d’infrastructures énergétiques à grande échelle sur plusieurs marchés. L’entreprise compte actuellement près de 1 GW de projets en construction ou en exploitation sur l’ensemble de ses marchés. Parallèlement à ces étapes importantes, Aukera continue de faire progresser un portefeuille de projets de 14 GW dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques à travers l’Europe.

Catalin Breaban et Pascal Emsens, cofondateurs d’Aukera, ont déclaré :

« Nous estimons que l’Europe doit au moins quadrupler sa capacité de stockage par batterie pour atteindre l’objectif de 200 GW fixé par l’UE d’ici 2030. Cela nécessite non seulement des capitaux, mais aussi des équipes et des plateformes capables de réaliser de manière répétée des infrastructures complexes, dans les délais, dans les limites du budget et sur plusieurs marchés.

Cette facilité de financement conclue avec EIG confère à Aukera la solidité financière nécessaire pour y parvenir. Avec près de 1 GW actuellement en construction ou en exploitation, un portefeuille de projets de 14 GW et une équipe possédant une expertise approfondie en matière de développement, de financement, de mise en œuvre, d’optimisation des revenus et de gestion sophistiquée des actifs, nous nous attendons à ce qu’Aukera s’impose comme l’une des plateformes européennes de référence dans les domaines du stockage par batterie et des énergies renouvelables. Nous sommes bien positionnés pour continuer à bâtir l’infrastructure qui soutient l’évolution du système énergétique européen. »

Rob Johnson, président et chef des investissements (CIO) chez EIG Credit Management, a déclaré :

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Aukera grâce à cette facilité de financement considérablement augmentée. Aukera a constitué un portefeuille diversifié sur plusieurs marchés européens, soutenu par une équipe expérimentée dont les compétences couvrent le développement de projets, le financement, la construction et l’exploitation. Cette transaction reflète la confiance d’EIG dans l’équipe et la stratégie d’Aukera, ainsi que notre volonté de fournir des solutions de financement flexibles aux plateformes d’infrastructures énergétiques bien établies. »

Les principaux conseillers dans le cadre de cette transaction étaient Nomura Greentech (conseiller financier de l’émetteur), A&O Shearman (conseiller juridique de l’émetteur), White & Case (conseiller juridique de l’investisseur), Watson Farley & Williams (vérification juridique), RINA Consulting (vérification technique), Forvis Mazars (modélisation, aspects financiers et fiscaux) et Aurora Energy Research (vérification du marché).

À propos d’Aukera Energy

Aukera est une plateforme paneuropéenne d’énergie renouvelable axée sur les systèmes de stockage par batterie (BESS), dont le siège social est situé à Bruxelles. Cofondée en 2021 par Pascal Emsens et Catalin Breaban, Aukera développe, finance, construit et exploite des infrastructures d’énergie renouvelable et de stockage par batterie en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Roumanie et en Italie.

Aukera compte près de 1 GW de projets en construction ou en exploitation et un portefeuille de projets en développement dépassant 14 GW. La société bénéficie du soutien d’AtlasInvest, de Reggeborgh et du SFPIM, le fonds souverain belge, et possède des bureaux à Bruxelles, Londres, Édimbourg, Berlin, Rome et Bucarest.

Pour plus d’information, visitez le site www.aukera.energy.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l’énergie et des infrastructures, avec 27,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2026. EIG se spécialise dans les investissements privés dans l’énergie et les infrastructures liées à l’énergie à l’échelle mondiale. Au cours de ses 44 ans d’existence, EIG a engagé plus de 55 milliards de dollars dans le secteur de l’énergie par le biais de plus de 425 projets ou entreprises dans 44 pays répartis sur six continents. Parmi les clients d’EIG figurent bon nombre des principaux régimes de retraite, compagnies d’assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains des États-Unis, d’Asie et d’Europe. EIG a son siège social à Washington, D.C. et possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web d’EIG à l’adresse www.eigpartners.com.

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