Aukera ogłasza finalizację transakcji dotyczącej strukturyzowanego instrumentu kredytowego w wysokości 460 mln EUR, którego głównym inwestorem jest EIG i który posłuży do wsparcia rozwoju europejskiego portfela infrastruktury energetycznej

BRUKSELA i WASZYNGTON--(BUSINESS WIRE)--Aukera, paneuropejska platforma akumulatorowych magazynów energii oraz energii ze źródeł odnawialnych wspierana przez AtlasInvest, Reggeborgh i SFPIM (belgijski państwowy fundusz majątkowy), poinformowała dzisiaj o finalizacji transakcji dotyczącej strukturyzowanego instrumentu kredytowego w wysokości 460 mln EUR, którego głównym inwestorem jest EIG, czołowy podmiot instytucjonalny dokonujący inwestycji w globalne sektory energii i infrastruktury.

Pozyskawszy finansowanie, Aukera wkracza w kolejny etap rozwoju, łącząc kapitał, wiedzę fachową i zdolności realizacyjne, aby zbudować znaczącą europejską platformę infrastruktury energetycznej zdolną do rozwijania, finansowania, budowy i obsługi aktywów na dużą skalę.

Pierwotny instrument obejmował wstępne zobowiązanie w wysokości 200 mln EUR oraz opcję zwiększenia limitu do kwoty 250 mln EUR. Zmieniony instrument przekształca ową opcję w twarde zaangażowanie w postaci transzy serii 2 o wartości 260 mln EUR, zwiększając łączną pulę zobowiązań do kwoty 460 mln EUR. Dodatkowe środki posłużą do wsparcia dalszego rozwoju portfela projektów Aukera w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, magazynowania energii w akumulatorach oraz infrastruktury energetycznej na wszystkich pięciu obsługiwanych przez firmę rynkach w Europie (Belgia, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Rumunia i Włochy).

Od czasy pozyskania pierwotnego kredytu Aukera nieustannie wykazuje zdolności do podejmowania, finansowania i realizacji projektów z dziedziny infrastruktury energetycznej na dużą skalę na wielu rynkach. Firma obecnie realizuje lub eksploatuje projekty o mocy niemal 1 GW na wszystkich obsługiwanych rynkach. Oprócz tych istotnych etapów prac Aukera nieprzerwanie rozwija pulę przyszłych przedsięwzięć w zakresie energii odnawialnej i infrastruktury energetycznej o łącznej mocy 14 GW w całej Europie.

Catalin Breaban i Pascal Emsens, współzałożyciele Aukera, powiedzieli:

„Naszym zdaniem Europa potrzebuje zwiększyć swoje zdolności w zakresie akumulatorowych magazynów energii co najmniej czterokrotnie, aby osiągnąć cel UE dotyczący mocy 200 GW do 2030 r. Wymaga to nie tylko zaangażowania środków, ale także zespołów i platform zdolnych do konsekwentnego, terminowego dostarczania złożonej infrastruktury na wielu rynkach, mieszcząc się w założonych budżetach.

Dzięki temu kredytowi od EIG Aukera zyska niezbędne finanse, by to osiągnąć. Już dziś prowadząc prace związane z budową lub eksploatacją obiektów o mocy niemal 1 GW oraz mając w perspektywie pulę przedsięwzięć o łącznej mocy 14 GW, a do tego dysponując zespołem mogącym się poszczycić gruntowną znajomością specjalistycznych aspektów rozwoju, finansowania, realizacji, optymalizacji przychodów i zaawansowanego zarządzania aktywami, oczekujemy, że Aukera stanie się jedną z ugruntowanych europejskich platform akumulatorowych magazynów energii oraz energii ze źródeł odnawialnych. Mamy wszystko, co niezbędne, aby dalej budować infrastrukturę wspierającą ewoluujący system energetyczny w Europie”.

Rob Johnson, prezes i dyrektor ds. inwestycji, EIG Credit Management, powiedział:

„Cieszymy się z pogłębienia współpracy z firmą Aukera za pomocą tego znacznie zwiększonego instrumentu finansowego. Aukera wypracowała zróżnicowany portfel na szeregu europejskich rynków, wspierana przez doświadczony zespół, którego kompetencje obejmują opracowywanie projektów, finansowanie, budowę i eksploatację. Ta transakcja świadczy o zaufaniu EIG do zespołu i strategii Aukera, a także o naszej koncentracji na dostarczaniu elastycznych rozwiązań kapitałowych na rzecz ugruntowanych platform infrastruktury energetycznej”.

Główne doradztwo w odniesieniu do transakcji świadczyły firmy Nomura Greentech (doradca finansowy emitenta), A&O Shearman (doradca prawny emitenta), White & Case (doradca prawny inwestora), Watson Farley & Williams (proces due diligence pod kątem prawnym), RINA Consulting (proces due diligence pod kątem aspektów technicznych), Forvis Mazars (model, kwestie finansowe i opodatkowanie) oraz Aurora Energy Research (proces due diligence pod kątem kwestii rynkowych).

Informacje o Aukera Energy

Aukera to paneuropejska platforma energii ze źródeł odnawialnych skoncentrowana przede wszystkim na systemach BESS, której siedziba mieści się w Brukseli. Aukera, którą w 2021 r. założyli Pascal Emsens i Catalin Breaban, opracowuje, finansuje, buduje i eksploatuje infrastrukturę w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii w akumulatorach w Belgii, Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Rumunii i we Włoszech.

Aukera prowadzi obecnie prace związane z budową lub eksploatacją projektów o mocy niespełna 1 GW oraz ma w planach przedsięwzięcia o łącznej mocy ponad 14 GW. Firma jest wspierana przez AtlasInvest, Reggeborgh i SFPIM, belgijski państwowy fundusz majątkowy, oraz posiada oddziały w Brukseli, Londynie, Edynburgu, Berlinie, Rzymie i Bukareszcie.

Więcej informacji na stronie www.aukera.energy.

Informacje o EIG

EIG jest wiodącym inwestorem instytucjonalnym w globalnych sektorach energii i infrastruktury, zarządzającym majątkiem o wartości 27,1 mld USD na dzień 30 czerwca 2026 r. EIG specjalizuje się w inwestycjach prywatnych w infrastrukturę energetyczną i powiązaną w skali globalnej. Podczas swojej 44-letniej historii firma EIG przeznaczyła ponad 55 mld USD na sektor energetyczny w drodze wsparcia ponad 425 projektów lub przedsiębiorstw w 44 krajach na sześciu kontynentach. Do klientów EIG należy wiele wiodących funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy wieczystych, fundacji i państwowych funduszy majątkowych w USA, Azji i Europie. Siedziba EIG znajduje się w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii), a biura firmy są zlokalizowane w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkongu i Seulu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EIG pod adresem www.eigpartners.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.