Foundever conclut une recapitalisation globale, réduisant ainsi sa dette de près de 900 millions de dollars et consolidant sa position financière pour assurer sa croissance à long terme

Obtention d'un apport en capital de 225 millions de dollars et prolongation des échéances de la facilité de crédit renouvelable et du prêt à terme

Benoit Leclercq nommé CEO par intérim pour diriger Foundever dans sa prochaine phase de croissance ; la société lance le processus de recrutement officiel d’un CEO permanent.

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Foundever Group S.A. ® (« Foundever » ou la « Société »), leader mondial des services intégrés d'expérience client, opérations numériques et analyses de données, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une recapitalisation globale (l'« Opération ») menée en concertation avec 95,4 % des prêteurs au titre de son prêt à terme (« Prêteurs du Prêt à Terme »), 100 % des prêteurs au titre de sa ligne de crédit renouvelable (« Prêteurs LCR ») et les actionnaires majoritaires existants de la Société. L'Opération renforce notablement l'assise financière de Foundever et lui permet d'investir dans sa stratégie de croissance. Les principales modalités de l'Opération sont les suivantes :

• Les actionnaires majoritaires existants de la Société investissent 225 millions de dollars dans des actions ordinaires.
• La conversion au titre du prêt à terme réduit la dette totale de la société de près de 900 millions de dollars.
• La date d'échéance de la facilité de crédit renouvelable est prolongée de plus de quatre ans, jusqu'en décembre 2030, et la date d'échéance du prêt à terme est prolongée de plus de 2,5 ans, jusqu'en mars 2031.
• Certains des Prêteurs LCR de la Société fournissent une nouvelle facilité mondiale de financement des comptes clients de 225 millions de dollars sur trois ans, remplaçant l'accord d'affacturage précédent de la Société et optimisant sa liquidité.

Cette transaction témoigne du soutien et de la confiance absolue de l'ensemble des parties prenantes de Foundever, notamment ses actionnaires, ses Prêteurs du Prêt à Terme et ses Prêteurs LCR, assurant ainsi à la société une solidité financière à long terme. Les actionnaires de la Société sont profondément attachés à la mission de Foundever et soutiendront l'entreprise en tant que partenaires à long terme, déterminés à favoriser sa croissance, à créer un impact durable et à générer de la valeur à l'avenir.

« Cet accord offre à Foundever l'assise financière nécessaire pour investir en toute confiance dans sa stratégie et concrétiser ses ambitions de croissance à long terme », a déclaré Benoit Leclercq, CEO par intérim de Foundever. « Grâce à un bilan consolidé et au soutien de nos partenaires de longue date, nous sommes en mesure d'accélérer le développement de notre feuille de route technologique, d'élargir notre réseau mondial et de mener la transition vers un modèle d'IA agentique en nous sentant en position de force. Il s'agit d'une étape importante pour nos clients et nos collaborateurs, qui constitue un socle solide pour entamer la nouvelle phase de l'entreprise. »

Ces dernières années, Foundever a mis en œuvre plusieurs initiatives clés pour s'assurer un succès durable, en créant une gamme complète de solutions et de fonctionnalités en matière de CX pour sa clientèle tous secteurs confondus. Forte d'une structure financière renforcée et d'une stratégie orientée vers la croissance, l'expérience client et les initiatives d'IA créatrices de valeur, Foundever est idéalement positionnée pour réaliser d'excellentes performances et entamer une nouvelle étape en matière de CX.

Actualités de la direction

Alors que Foundever entame une nouvelle phase de croissance, l'entreprise reste sous la direction de Benoit Leclercq, fort de plus de 30 ans d'expérience comme entrepreneur industriel, investisseur et dirigeant. Laurent Uberti et Olivier Camino ont quitté leurs fonctions respectives de CEO du Groupe et président exécutif, et de CEO adjoint, à compter du 31 juillet 2026. L'entreprise les remercie pour toutes ces années de leadership et le rôle déterminant qu'ils ont joué dans le développement de Foundever, devenue une entreprise leader mondial de l'expérience client.

Le conseil d’administration a fait appel à un cabinet de recrutement de dirigeants afin de définir le prochain CEO permanent de la Société, possèdant l’expérience et les compétences requises pour accompagner Foundever dans sa prochaine phase de développement.

M. Leclercq a poursuivi en ces termes : « En prenant mes fonctions de dirigeant, je tiens à saluer la contribution exceptionnelle de Laurent et Olivier qui ont passé plus de 30 ans à bâtir cette entreprise à partir de rien, et ont transformé Foundever en un acteur CX majeur. »

Les activités quotidiennes restent inchangées. Clients, employés et partenaires peuvent compter sur une continuité des services et des relations. Foundever continue d'accompagner ses clients dans toutes les régions comme à l'accoutumée. Forte d'une structure financière renforcée, du soutien continu de ses créanciers et d'une équipe dirigeante stable, la Société est idéalement positionnée pour mettre en œuvre sa stratégie et consolider sa place de leader CX.

Conseillers

Le cabinet Weil, Gotshal & Manges LLP agit à titre de conseiller juridique, PJT Partners à titre de conseiller financier et C Street Advisory Group à titre de conseiller en communication stratégique auprès de la Société.

Le cabinet Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit à titre de conseiller juridique et Lazard à titre de conseiller financier auprès de certains Prêteurs de Prêts à Terme ayant donné leur accord.

Le cabinet Latham & Watkins LLP agit à titre de conseiller juridique, Ondra à titre de conseiller financier et Brunswick Group à titre de conseiller en communication stratégique auprès de Pidoll.

À propos de Foundever®

Foundever® est un leader des services nouvelle génération qui réinvente l'expérience client (CX). Nos 130 000 collaborateurs, répartis dans plus de 45 pays, travaillent en partenariat avec les plus grandes marques mondiales pour proposer une CX intégrée, des opérations d'IA agentiques et une transformation orientée données, avec des résultats que nous garantissons plutôt que de fixer de simples objectifs.

Chaque année, nous gérons 3,3 milliards de conversations dans plus de 60 langues pour plus de 800 des plus grandes marques mondiales. Forts de plus de 30 ans d'expérience opérationnelle multi-clients, nous répondons aux défis les plus importants : des besoins accrus, une pression sur les coûts et l'exigence d'un RSI mesurable de l'IA. Nous simplifions un environnement CX complexe grâce à des solutions évolutives qui offrent des expériences humaines fluides et répondent aux véritables enjeux des entreprises. En adoptant une approche centrée sur l'humain, IA native et ancrée dans l'opérationnel, nous optimisons et transformons l'expérience client et agentique en réinventant les pratiques commerciales.

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