Carta透過Claude外掛程式重新建構私募資本營運

管理數十億美元資產的公司，正將原本需數天完成的手動基金與投資組合工作縮減為單一提示即可完成的流程——這項轉變現已透過Anthropic的官方外掛程式目錄提供給所有Carta客戶。

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Carta是連結式平台與以AI為原生核心的私募資本生態系統，今日宣布其Claude外掛程式套件在2026年4月首次推出後，現已全面上線。已有超過1,500家企業與公司使用這些外掛程式，Carta正在從根本上改變私募資本團隊（從創辦人到財務長）的營運方式，將基金管理、股權結構表管理以及交易流程分析功能直接整合至他們日常使用的試算表、簡報與工作流程中。

Carta執行長Henry Ward表示：「過去十年來，私募資本營運團隊一直受到一項隱性成本的制約：在不同系統之間持續以人工方式轉接資料。Carta正透過將智慧功能直接嵌入團隊已在使用的工具中，從根本上徹底消除這個斷裂的作業迴路。我們並非等待一個AI原生的私募資本未來——這項技術如今已在Carta上運作。」

Carta不僅僅是為Claude提供一個通往其資料的管道。Carta將其私募資本專業知識直接建構於外掛程式之中：包括編碼各項任務實際執行方式的技能、用於教導Claude熟悉基金專有名詞與規則的參考檔案、執行報表數據計算的確定性腳本，以及將任何數據標示為Claude估算值（而非Carta帳冊所列數字）的防護機制。每項操作皆在用戶原有的Carta權限與稽核軌跡架構下執行。

Delta‑v Capital（一家總部位於丹佛的創投公司，管理28檔基金，資產管理規模達16億美元）營運長Kyle Rogers，運用了Carta Plugins for Claude，將耗時數週的人工法遵作業壓縮成近乎即時的工作流程。Rogers表示：「單一指令提示就能擷取所有資料點。我可以明確地說，這在明年將為我們省下好幾天的時間。」

對Tribe Capital Management, Inc.（一家總部位於舊金山的創投公司，管理近100個基金架構，資產管理規模超過20億美元）而言，其影響立竿見影。Tribe Capital Management, Inc.基金控制官Stuart Johnson表示：「當Carta Plugin for Claude成功運作時，我的第一反應是：哇，我真不敢相信這終於出現了。這就像是你一直以來在縮減人工工作流程與回覆時間方面所想要的一切。我們已經能夠將原本橫跨四檔基金與100個SPV之間那種人工且複雜的對帳作業——從一週的人工處理時間縮減為一天。」

Carta Investors Plugin將基金工作轉化為對話形式。基金財務長與控制官可以將Carta總帳中的即時現金實際數值直接拉入Excel，即時執行預算與實際數字的對帳作業；透過動態擷取多檔基金的績效指標與投資組合資料，在數分鐘內生成完整的年度股東大會簡報；或是在使用中的試算表內，透過Claude側邊欄查詢Carta資料，執行端到端的瀑布式分配模擬——所有操作皆無需離開他們已在使用中的工具。

Carta CRM Plugin將關係管理直接與Carta背後的經濟資料串聯。投資人關係主管與交易團隊可以查詢投資人檔案及互動歷史，為即將進行的募資活動建立目標推廣名單；依地區或產業別生成交易開發趨勢的自訂視覺化圖表；或根據每位投資人的實際承諾出資額與互動紀錄，草擬個人化的有限合夥人（LP）更新電子郵件。

Carta Cap Table Plugin則將同樣的深度延伸至所有權與股權領域。創辦人、財務主管及股權管理人員可以拉取即時的股權結構表摘要與409A估值紀錄，在PowerPoint中草擬董事會簡報；生成從流通在外選擇權到證券帳冊等18種報表類型中的任何一種，並匯出至Excel；或在關鍵董事會會議前主動掃描營運警示訊號，例如估值到期、選擇權池不足或SAFE到期等情況。

這些外掛程式可透過Claude的外掛程式目錄提供給擁有有效Carta帳戶的企業使用。Delta-V Capital、Tribe Capital Management, Inc.、Vine Ventures、Kapor Capital及Liquid2 Ventures均為早期採用者。存取權限受Carta既有的權限管理機制規範——無需另行註冊憑證，也不會將任何資料上傳至Carta以外的環境。如欲瞭解更多資訊，請造訪carta.com/blog/carta-plugins-for-claude/。

關於 Carta

Carta是專為私募資本打造的互聯平台與AI原生生態系統。Carta旨在以單一記錄系統取代零散的工具，整合了創辦人用於管理股權的軟體、基金經理人用於執行行政管理與報告的服務，以及法律團隊用於完成交易的法務基礎架構。Carta獲得了來自160多個國家/地區、55,000家企業及超過180萬名股權持有人的信賴，同時管理10,000檔基金與SPV，代表著2,500億美元的資產管理規模，正在改變私募資本的運作方式。並曾獲得Fortune、Forbes、Fast Company、Inc.以及Great Places to Work認可。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 carta.com

揭露事項：Carta為Tribe Capital Management, Inc.所管理之部分私募基金的投資組合公司。本見證內容未獲取任何報酬。

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