Carta借助Claude插件重构私募资本运营

管理数十亿美元资产的公司将原本需要耗费数天的人工基金和投资组合管理工作，简化为一条简单提示——通过Anthropic的官方插件目录，所有Carta客户现在都能体验这一变革。

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 面向私募资本的互联平台及原生人工智能生态系统Carta今日宣布，继2026年4月首次推出后，其Claude插件套件现已全面上线。目前已有超过1,500家企业及机构正在使用该系列插件，Carta正在从根本上改变私募资本团队（从创始人到首席财务官）的运作方式，将基金行政管理、股权表管理和交易流分析直接整合到日常使用的电子表格、演示文稿和工作流程中。

Carta首席执行官Henry Ward表示，“过去十年间，私募资本运营团队一直受制于隐性负担：在彼此孤立的系统之间不断进行手动数据交接。Carta将智能功能直接嵌入团队现有工具中，彻底消除了这一低效循环。我们无需等待私募资本领域迎来‘原生人工智能’的未来——它已在Carta实现。”

Carta不仅为Claude提供了访问其数据的通道，还将私募资本专业知识直接融入插件之中：这些专业知识包括对各项任务实际执行方式进行编码的技能、让Claude掌握基金专属术语和规则的参考文件、用于运行报表计算的确定性脚本，以及将任何数据标记为Claude估算值（而非Carta账簿数字）的防护机制。每项操作均遵循已在Carta设置的相同用户级权限和审计日志。

Kyle Rogers是Delta-v Capital的席运营官，这家位于丹佛的风险投资公司管理着28只基金、资产管理规模达16亿美元。Rogers利用Carta的Claude插件，将原本需要数周的手动合规工作压缩为近乎即时的工作流程。他表示，“只需一个提示就能提取所有数据点。我可以肯定地说，这将在明年为我们节省好几天的时间。”

总部位于旧金山的风险投资公司Tribe Capital Management, Inc.管理着近100种基金结构，资产管理规模超过20亿美元。对于这家公司而言，这种影响立竿见影。Tribe Capital Management, Inc.基金财务总监Stuart Johnson表示，”Carta的Claude插件正常运行后，我的第一反应是：哇，真不敢相信这个功能终于上线了。不管是减少人工流程，还是缩短交付周期，它都精准击中了你的所有需求。我们成功将涵盖四个基金和100个特殊目的实体（SPV）的繁琐手动对账工作，从原本需要一周时间缩短到一天。”

Carta投资者插件将基金管理工作转化为一场对话。基金首席财务官和财务总监可以直接从Carta的总账中提取实时现金实际数据导入Excel，并实时进行预算与实际数据对账；通过动态提取多只基金的业绩指标和投资组合数据，在几分钟内生成完整的年度股东大会演示文稿；或者通过Claude的侧边栏查询Carta数据，在工作电子表格中运行端到端的瀑布图模拟——所有操作都无需离开正在使用的工具。

Carta CRM插件将客户关系管理直接与Carta的底层财务数据相连接。投资者关系负责人和交易团队可以查询投资者档案及互动记录，为即将进行的募资活动制定有针对性的联络名单；生成按地区或行业划分的交易来源趋势自定义可视化图表；或根据每位投资者的实际认购额和互动记录，起草个性化的有限合伙人（LP）更新邮件。

Carta股权表插件为股权所有权和股权管理提供同样深入的功能。创始人、财务负责人和股权管理人员可以提取实时的股权表摘要和409A记录，用于在PowerPoint中起草董事会演示文稿；生成18种报告类型中的任意一种，涵盖从未行权期权到证券分类账，并导出到Excel；或者在关键董事会会议召开前，主动排查诸如估值即将到期、期权池余额过低或SAFE即将到期等运营风险信号。

拥有有效Carta账户的机构可通过Claude的插件目录获取这些插件。Delta-V Capital、Tribe Capital Management, Inc.、Vine Ventures、Kapor Capital和Liquid2 Ventures等均是首批采用者。访问权限遵循与Carta相同的权限规则——无需单独认证，数据也不会上传至Carta系统之外。如需了解更多信息，请访问 carta.com/blog/carta-plugins-for-claude/。

关于Carta

Carta是面向私募资本的互联平台和原生人工智能生态系统。该平台旨在通过单一记录系统取代分散的工具。Carta整合了软件、服务和法律基础设施，帮助创始人管理股权，支持基金经理开展行政管理和报告工作，以及法务团队完成交易。Carta赢得了160多个国家/地区55,000家企业和180多万名股权持有者的信赖，并服务于10,000只基金和特殊目的实体（SPV），管理资产规模达 2,500亿美元。Carta正在彻底改变私募资本的运作方式。Carta获得了Fortune, Forbes、Fast Company, Inc.和Great Places to Work等权威媒体的认可。

如需了解更多信息，请访问 carta.com

免责声明：Carta是Tribe Capital Management, Inc.管理的某些私募基金的投资组合公司。本推荐声明未收取任何报酬。

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