ベンチャー・グローバル、22億5,000万ドルのシニア担保付社債のクロージングを発表

バージニア州アーリントン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Venture Global LNG, Inc.（「ベンチャー・グローバル」）は、その完全子会社であるVenture Global LNG, Inc.（「発行体」）が、総額11億2,500万ドルの2034年に満期を迎える利回り6.375%のシニア担保付社債 （「2034年ノート」）および元本総額11億2,500万ドルの2036年に満期を迎える6.625%のシニア担保付社債（「2036年ノート」、2034年ノートと併せて「本ノート」）の発行を完了したことを発表しました。発行体は、今回のオファリングによる総調達額を、発行済みの2028年に満期を迎える利回り8.125%のシニア担保付社債（「既存の2028年ノート」）の全額償還に充当し、手元資金を用いて償還プレミアムのほか、本オファリングおよび償還に関連する手数料・費用を支払いました。

2034年ノートは2034年12月15日に、2036年ノートは2036年6月15日にそれぞれ満期を迎えます。本ノートは額面金額と同じ価格で発行されました。本ノートは当初、発行体の子会社による保証は受けません。将来的には、一定額の債務を負うか、または保証を行う発行体の子会社は、本ノートについても保証を行うことになります（ただし、本ノートが特定の格付機関により投資適格格付けを取得している期間（「停止期間」）は除く）。本ノートおよび将来の本ノートに対する保証は、本ノートを規定する契約に基づき許容される特定の抵当権を条件として、発行者の既存のノートおよびリボルビング・クレジット・ファシリティを担保する担保物に対する同一の抵当権により、第一順位で担保されることになります。停止期間において、本ノートは担保付きではなくなります。

本ノートは、1933年証券法（改正を含む）（以下「証券法」）またはいかなる州もしくはその他の管轄区域の証券法にも登録されておらず、証券法に基づく登録、または証券法の登録要件の適用除外がない限り、米国において本ノートの募集または販売を行うことはできません。本プレスリリースは、本ノートの販売の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または適格認定を受ける前に、販売の申込み、勧誘または販売が違法となる管轄区域において、本証券の販売を行うことはありません。

ベンチャー・グローバルについて

ベンチャー・グローバルは、100MTPAを超える生産能力を有し、生産・建設・開発を進めている、米国のLNG生産・輸出企業です。同社は2022年に最初の施設でLNGの生産を開始し、現在では米国最大級のLNG輸出企業の1つとなっています。同社の垂直統合型ビジネスは、LNG生産、天然ガス輸送、船舶輸送および再ガス化など、LNGサプライチェーン全体にわたる資産を備えています。また、ベンチャー・グローバルの最初の3つのプロジェクトであるカルカシュー・パス、プラクミンズLNG、およびCP2 LNGは、アメリカ湾沿いのルイジアナ州に位置しています。さらに私たちは、各LNG施設において二酸化炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトの開発にも取り組んでいます。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、改正1933年証券法第27A条および改正1934年証券取引法第21E条に規定されるセーフハーバー条項の適用対象となることを意図しています。歴史的事実に関する記述を除くすべての記述は、「将来見通しに関する記述」に該当します。「may（～かもしれない）」「will（～するつもり）」「expect（～と見込む）」「plan（～と計画する）」「anticipate（～と予測する）」「believe（～と信じる）」「estimate（～と見積もる）」などの用語は、これらの記述を識別するために用いられる場合があります。

これらの将来の見通しに関する記述は、当社に関するリスク、不確実性および前提条件の影響を受けるものであり、当社の将来の財務実績に関する予測、プロジェクトの開発、建設、試運転および完成に関する見通し、LNG貨物の販売に関する見通し、プロジェクトのコストおよび建設・試運転のスケジュールに関する見積もり、当社の予想される成長戦略、または当社事業に影響を及ぼすと予想される動向に関する記述を含む場合があります。これらの記述は、将来の出来事に関する当社の現時点での期待および予測に基づくものであり、あくまで予測にすぎません。実際の結果、活動水準、業績または成果が、これらの将来予想に関する記述で明示または暗示される結果、活動水準、業績または成果と大きく異なる可能性を生じさせる重要な要因があります。これらの要因には、 LNG市場のボラティリティおよび不確実性により、未契約の試運転用貨物および余剰貨物の販売から定期的に得られる収益の発生可能性およびその額に重大な不確実性が生じていることなどを含め、将来において収益性、営業キャッシュフローの黒字、そして十分な流動性を確保できない可能性があること、既存プロジェクトの一部、将来プロジェクト、潜在的なボルトオン拡張および関連資産を含むプロジェクトの建設および完成のために多額の追加資本が必要となること、ならびに当社がそのような資金調達を許容可能な条件で、あるいは全く確保できない可能性があること、当社が、提案しているすべてのLNG施設またはパイプライン、あるいは現在計画されているもの以外の追加的なLNG施設やパイプライン（当社が特定したボルトオン拡張の機会を含む）を建設または運営できない可能性、および定格出力を超えるLNGを生産できない可能性があり、これにより、規制当局の承認取得の遅延や、推定開発期間内に建設を完了するために必要な規制当局の承認が得られないことなどを含め、当社の成長見通しが制限される恐れがあること、既存プロジェクトおよび将来的なボルトオン拡張を含む当社の天然ガス液化・輸出プロジェクト、今後開発予定のプロジェクト、パイプライン、LNGタンカー、再ガス化ターミナルの使用権に関連する重大な運営リスクがあること、当社のプロジェクトコストを正確に見積もることができない可能性、および当社のプロジェクトにおける天然ガスパイプラインおよびパイプライン接続の建設・運営において、規制当局の承認取得、開発リスク、人件費、熟練労働者の不足、操業上の危険、その他のリスクに関連して、コスト超過や遅延が生じるリスクがあること、関税の影響、ならびに関税および関税還付に対する継続中の法的異議申し立ての影響を含む、国際貿易協定の将来および国際貿易に関する米国の立場に関する不確実性があること、当社が現在関与している、または将来関与する可能性のある紛争および法的手続き（現在当社に対して係争中の仲裁およびその他の手続きを含む）、ならびにそのような紛争または手続きにおける不利な結果が生じる可能性とその規模、およびそれらが当社の経営成績、流動性、ならびに既存の契約に及ぼす潜在的な影響があること、当社のプロジェクト、または将来的な拡張プロジェクトの建設に必要な契約を、適切な時期に、または当社が受諾可能な条件で締結できない可能性があること、当社のプロジェクト、または将来的な拡張プロジェクト、もしくは今後開発するプロジェクトにおける合計予想銘板容量の十分な割合について、顧客との間で契約済みのSPA契約を締結できない、またはその他の方法で販売できない可能性があること、 当社がプロジェクトの完了およびLNGタンカーの引き渡しにおいてEPC請負業者およびサプライヤーに依存していることから、請負業者が契約上の義務を履行できないなどの可能性があること、環境保護団体やその他の公益団体による反対、あるいは当社のプロジェクトに必要な地方自治体および地域社会の支持が得られないなど、様々な経済的・政治的要因により、当社のプロジェクトの許認可状況、時期、または全体的な開発、建設、運営に悪影響を及ぼす可能性があること、州間天然ガスパイプラインおよびそのFERCガス料金に対するFERC規制の影響、当社プロジェクトで採用する天然ガス液化システムおよび中規模設計が、当社が想定する性能水準やその他の利益を達成できないリスクがあること、プロジェクトの期間および段階的な試運転開始に起因する潜在的な追加リスク、特定の条件が満たされない場合やその他の理由により、顧客または当社がSPA解除する可能性があること、天然ガス価格の下落の可能性、およびそれによるガス輸送コストの支払能力への影響、顧客に請求する契約価格と比較して当社が供給ガスに対してプレミアムを支払うこと、あるいは、イランでの継続的な戦争やホルムズ海峡の封鎖に伴う国際的な石油・天然ガス供給網の混乱を含むインフレ圧力を要因とする天然ガス価格へのその他の影響、季節変動が当社の事業に及ぼす潜在的な悪影響、当社のLNGプロジェクトの運営および拡張能力を支えるための追加的なガス輸送能力の開発および／または契約締結に関連するリスク、当社のLNGタンカー船隊の管理・運営および将来の再ガス化ターミナルの使用権に関連するリスク、既存および将来の環境関連法や類似の法令、ならびに政府による規制が、コンプライアンス関連費用、運営費および／または建設費、ならびに制限に及ぼす可能性のある影響、当社のプロジェクトの建設が依存する政府機関や規制当局からの必要な許可や承認を、環境保護団体やその他の公益団体による反対などを理由として、取得、維持、または遵守できない可能性があること、当社の負債水準、および今後さらに多額の負債を負担できる可能性があるという事実を踏まえ、当社の多額の負債によって生じるリスクが高まる可能性があることなどが挙げられます。当社の実際の業績が予想と大きく異なる可能性のあるこれらの要因およびその他の要因に関する詳細については、2025年12月31日終了年度に関する当社の年次報告書（Form 10-K）に記載されているリスクおよび不確実性をご参照ください。なお、本プレスリリースの内容は2026年6月11日時点のものであり、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、当該日付時点で当社が合理的であると判断した前提に基づいています。当社は、新たな情報や将来のイベントに基づき、これらの記述を更新する義務を負いません。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。