Venture Global宣布完成22.5億美元優先擔保票據發行

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”)今日宣布，其獨資子公司Venture Global LNG, Inc.（簡稱「發行人」）已完成總額為11.25億美元的2034年到期、票面利率為6.375%的優先擔保票據（簡稱「2034年票據」）和總額為11.25億美元的2036年到期、票面利率為6.625%的優先擔保票據（簡稱「2036年票據」，與2034年票據合稱「票據」）的發行。發行人將此次發行所得款項用於贖回其所有未償還的2028年到期、票面利率為8.125%的優先擔保票據（簡稱「現有2028年票據」），並使用自有現金支付了贖回溢價以及與此次發行和贖回相關的費用和開支。

2034年到期票據將於2034年12月15日到期，2036年到期票據將於2036年6月15日到期。票據按面值發行。票據在初期不會由發行人的任何子公司提供擔保。未來，若發行人的某些子公司產生或擔保特定金額的債務，也將對票據提供擔保，但在指定評等機構將票據評定為投資級的任何期間（簡稱「暫停期」）除外。票據及票據的任何未來擔保將以第一優先順位，由擔保發行人現有票據和循環授信額度的同一抵押品上的留置權做為擔保，但須遵守管轄該票據的契約中所允許的特定留置權限制。在任何暫停期內，票據將不再享有擔保。

這些票據未根據經修訂的《1933年美國證券法》（簡稱「《證券法》」）或任何州或其他司法管轄區的證券法律進行登記，且在未根據《證券法》進行登記或未獲得《證券法》登記要求的適用豁免的情況下，不得在美國境內發售或出售這些票據。本新聞稿不構成出售這些票據的要約或購買這些票據的要約邀請，如果按照任何司法管轄區的證券法規定，在進行登記或取得資格之前此類證券的要約、邀請或出售屬違法行為，則不得在任何此等司法管轄區出售這些證券。

關於Venture Global

Venture Global是美國低成本液化天然氣(LNG)的生產商和出口商，其在產、在建及開發中的產能超過1億公噸/年。2022年，Venture Global從其第一個工廠開始生產LNG，目前已成為美國最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合業務涵蓋整個LNG供應鏈的資產，包括LNG生產、天然氣運輸、航運及再氣化。該公司的前三個專案——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位於美洲灣沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工廠開發碳捕集與封存(CCS)專案。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。我們打算使此類前瞻性陳述適用經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》（簡稱「《交易法》」）第21E條中包含的關於前瞻性陳述的安全港條款。本新聞稿中所有非歷史事實的陳述均為「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「或許」、「將」、「能夠」、「應該」、「預期」、「計畫」、「推測」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「追求」、「目標」、「持續」等術語及其否定形式或其他類似術語加以辨識。

這些前瞻性陳述受與本公司相關的風險、不確定性和假設的影響，可能包括對於我們未來財務表現的預測、關於專案開發、建設、試運轉和完工的預期、關於液化天然氣(LNG)貨物銷售的預期、對於專案成本和專案建設及試運轉時間表的估計、我們預期的成長策略以及影響我們業務的預期趨勢。這些陳述只是依據我們目前對未來事件的預期和預測而做出的預測。有諸多重要因素可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括但不限於：我們可能無法保持獲利能力、維持正向經營現金流並確保未來充足的流動性，包括由於LNG市場的波動性和多變性，導致我們產生收益的能力以及從未簽署合約的試運轉貨物和超額貨物銷售中定期收到的收益金額存在重大不確定性；我們需要大量額外資金來建設和完成專案，包括部分現有專案、未來專案、潛在的附加擴建及相關資產，且我們可能無法以可接受的條款獲得募資或根本無法獲得此類募資；我們可能無法建設或營運所有擬建的LNG設施或管道，或超出目前計畫建設或營運額外的LNG設施或管道（包括我們已確定的任何附加擴建機會），且無法生產超出設計產能的LNG，這可能會限制我們的成長前景，包括由於在取得監管審查方面的延遲或無法在預計的開發期內獲得完成建設所需的監管審查；與我們的天然氣液化和出口專案（包括現有專案、任何潛在的附加擴建、未來開發的專案、管道、LNG油輪及再氣化終端使用權）相關的重大營運風險；我們可能無法準確估算專案成本，以及專案天然氣管道和管道連接的建設與營運可能因取得監管審查方面的延遲、開發風險、勞動力成本、熟練工人短缺、營運隱患及其他風險而面臨成本超支和延期；關於國際貿易協議的未來以及美國在國際貿易中立場的不確定性，包括關稅的影響以及針對關稅和關稅退款的持續法律挑戰所產生的影響；我們目前和可能捲入的爭議和法律程序，包括目前針對我們的仲裁和其他未決程序，以及任何此類爭議或程序產生負面結果的可能性及嚴重程度，及其對我們經營業績、流動性和現有合約的潛在影響；我們可能無法及時或以可接受的條款簽署建設我們的專案或任何潛在附加擴建所需的合約；我們可能無法與客戶簽署合約買賣協議(SPA)，或以其他方式出售我們的專案、任何潛在的附加擴建或我們開發的任何未來專案之預期總設計產能的足夠部分；我們仰賴EPC承包商和供應商來成功完成專案及交付LNG油輪，包括承包商可能無法履行其合約義務；各種經濟和政治因素，包括環保或其他公共利益團體的反對，或缺乏我們專案所需的當地政府和社群支援，這可能對專案的授權狀態、時間安排或整體開發、建設和營運產生負面影響；美國聯邦能源管理委員會(FERC)的監管對我們州際天然氣管道及其FERC天然氣費率的影響；我們在專案中採用的天然氣液化系統和中等規模設計可能無法達到我們預期的效能水準或其他收益的風險；由專案持續時間和分階段試運轉啟動帶來的潛在額外風險；如果某些條件未滿足或因其他原因，客戶或我們可能終止SPA的潛在風險；天然氣價格的潛在下跌及其對我們支付天然氣運輸成本能力的影響、我們相對於向客戶收取的合約價格而支付的原料氣溢價，或通脹壓力（包括由伊朗持續戰爭及荷莫茲海峽關閉引起的國際油氣供應鏈中斷）導致的其他對天然氣價格的影響；季節性波動對我們業務的潛在負面影響；與開發和/或簽署額外天然氣運輸能力合約以支援我們LNG專案的營運和擴建產能相關的風險；與我們LNG油輪船隊的管理和營運及未來再氣化終端使用權相關的風險；現有及未來的環境和類似法律及政府監管對法規遵循成本、營運和/或建設成本及限制可能產生的影響；我們可能無法取得、維持或遵守專案建設所仰賴的政府及主管機關的必要授權或核准，包括因環保及其他公共利益團體的反對而導致這一情況；我們的債務水準，以及我們承擔的債務可能大幅增加的事實，這可能會增加我們的龐大債務帶來的風險。有關可能導致我們的業績與預期業績存在重大差異的這些及其他因素的更多資訊，請參閱我們在截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度報告中討論的風險和不確定性。此外，請注意本新聞稿的發表日期為2026年6月11日，其中包含的任何前瞻性陳述均以我們截至該日期認為合理的假設為基礎。我們不承擔因新資訊或未來事件而更新這些陳述的義務。

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