Le groupe INNIO annonce le dépôt d'une déclaration d'enregistrement en vue de son introduction en bourse

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Le groupe INNIO (« INNIO »), fournisseur mondial de premier plan de solutions énergétiques distribuées, annonce aujourd'hui avoir déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis concernant une projet d'introduction en bourse de ses actions ordinaires.

Le calendrier de l'offre, le nombre d'actions proposées et la fourchette de prix n'ont pas encore été fixés. INNIO a déposé une demande d'inscription de ses actions ordinaires au Nasdaq Global Select Market sous le symbole « INIO ».

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent en qualité de teneurs de livre conjoints de l'offre proposée. BofA Securities, Barclays et Citigroup agissent en qualité de teneurs de livre. Baird, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank agissent en qualité de teneurs de livre de l'offre proposée. Crédit Agricole CIB, Erste Group, UniCredit, Academy Securities et Drexel Hamilton agissent en qualité de co-responsables de l'offre proposée.

L’offre proposée est soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions, notamment à l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement, et il n’existe aucune garantie quant à la date de lancement ou de finalisation de l’offre, ni quant à sa taille, son prix ou ses autres conditions.

L’offre proposée sera réalisée uniquement par le biais d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l’offre proposée, lorsqu’il seront disponibles, pourront être obtenus auprès de :

• Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au [phone], ou par e-mail à l'adresse suivante : [e-mail] ;
• J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par e-mail aux adresses suivantes : [e-mail] et [e-mail] ; ou
• Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014.

Une déclaration d'enregistrement concernant ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, ni aucune offre d'achat acceptée, avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres, et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'autorisation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

À propos du groupe INNIO

Le groupe INNIO est un fournisseur mondial de solutions énergétiques distribuées qui propose une alimentation électrique fiable, flexible, transitoire, décentralisée, modulaire et efficace. Fort d'une longue tradition d'innovation, INNIO conçoit, fabrique et assure la maintenance de systèmes d'alimentation haute performance sous ses marques Jenbacher et Waukesha. L'entreprise fournit de l'énergie pour diverses applications, notamment les data centers, les micro-réseaux, la stabilisation des réseaux, l'énergie industrielle et la compression de gaz.

INNIO exploite un parc mondial réparti dans une centaine de pays au 31 décembre 2025, soutenu par une activité de services résiliente et à forte marge qui génère des revenus récurrents à long terme tout au long du cycle de vie des équipements. Face à l'accélération de la demande en électricité – dynamisée par l'IA, l'électrification et les contraintes des réseaux – INNIO permet une production d'énergie évolutive et en aval du compteur à rendement élevé, une capacité de démarrage rapide, d'excellentes performances transitoires et une grande flexibilité en matière de combustibles, notamment grâce à des solutions compatibles avec l'hydrogène. Basé à Munich, en Allemagne, INNIO emploie plus de 5 000 personnes dans le monde et s'engage à faire progresser le secteur de l'énergie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.