Multi-Color Corporation informuje o potwierdzeniu planu reorganizacji

Firma zakłada zakończenie wdrażania „gotowych” przepisów upadłościowych przewidzianych w ustawie („Rozdział 11") w ciągu najbliższych tygodni; proces ma przynieść znaczne obniżenie wskaźnika ogólnego zadłużenia bilansu, w tym zmniejszenie zaległego finansowanego zadłużenia o kwotę około 3,8 mld USD

Znaczna inwestycja nowych środków umożliwi osiągnięcie solidnej płynności w celu wsparcia długoterminowego rozwoju i inwestycji

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation („MCC” lub „firma”), czołowy dostawca etykiet klasy premium na całym świecie, poinformowała dzisiaj, że amerykański sąd upadłościowy właściwy dla okręgu stanu New Jersey („sąd”) potwierdził jej plan reorganizacji zgodnie z przepisami upadłościowymi („plan”). MCC zakłada zakończenie wdrażania przepisów Rozdziału 11 w nadchodzących tygodniach.

Zgodnie z warunkami planu MCC dokona kompleksowej restrukturyzacji, która doprowadzi do znacznego obniżenia wskaźnika ogólnego zadłużenia bilansu firmy i dokapitalizowania działalności. Restrukturyzacja ma ograniczyć poziom zadłużenia netto firmy o około 3,8 mld USD, zmniejszyć odsetki płacone przez firmę w ujęciu rocznym o ponad 330 mln USD i wydłużyć zapadalność jej długoterminowych instrumentów dłużnych do 2033 r. Ponadto MCC ma otrzymać znaczną inwestycję w wysokości 889 mln USD od spółki CD&R oraz grupy zabezpieczonych kredytodawców nadrzędnych MCC. Po zakończeniu wdrażania firma ma dysponować poziomem płynności rzędu ponad 550 mln USD w celu wsparcia długofalowego rozwoju oraz inwestycji.

– Uzyskane dziś potwierdzenie świadczy o niemal pełnym ukończeniu naszego procesu restrukturyzacji finansowej, dzięki któremu MCC zyska jeszcze większą odporność – powiedział Hassan Rmaile, prezes i dyrektor generalny MCC. – Dzięki wsparciu podmiotów zaangażowanych finansowo w naszą firmę MCC znacząco obniży wskaźnik ogólnego zadłużenia swojego bilansu i zyska płynność, która wesprze naszą dalszą działalność, przyczyni się do inwestycji w innowacje i dalszego dostarczania wysokiej jakości etykiet, na których polegają nasi klienci. Pragnę wyrazić wdzięczność naszemu zespołowi, klientom i dostawcom za niezachwiane zaangażowanie i wsparcie na każdym etapie tego procesu; z optymizmem oczekujemy na dalsze możliwości rozwoju.

Potwierdzenie planu nastąpiło po skutecznym zakończeniu mediacji i zawarciu całościowej ugody na szczeblu wszystkich istotnych klientów w kwestiach objętych postępowaniem MCC realizowanym w ramach Rozdziału 11; za planem MCC opartym na przepisach Rozdziału 11 opowiedziało się ponad 99% wierzycieli z prawami głosu. To globalne rozliczenie stanowi uzupełnienie wsparcia uprzednio otrzymanego zgodnie z umową w sprawie wsparcia restrukturyzacji, która weszła w życie przed rozpoczęciem wdrażania kwestii objętych Rozdziałem 11 w styczniu 2026 r.

Mając już zgodę sądu, MCC oczekuje znaczących wpływów z nowych zwykłych i uprzywilejowanych inwestycji kapitałowych oraz zakończenia restrukturyzacji finansowej w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Więcej informacji na temat restrukturyzacji MCC, w tym dostęp do dokumentów złożonych do sądu, można uzyskać na stronie www.veritaglobal.net/MCC. Interesariusze mogą kierować ewentualne pytania do firmy Verita, pośrednika zaangażowanego przez firmę do obsługi roszczeń i przekazywania powiadomień, dzwoniąc na numer [phone] (bezpłatnie w USA/Kanadzie) lub [phone] (inne kraje), bądź przesyłając zapytanie na stronie www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie MCCForward.com.

Doradcy
Doradztwo prawne na rzecz firmy świadczą kancelarie Kirkland & Ellis LLP i Cole Schotz P.C.; usługi bankowości inwestycyjnej świadczy Evercore Group LLC; doradztwo finansowe świadczy firma AlixPartners LLP; szczególne doradztwo na rzecz Specjalnego Komitetu Rady Dyrektorów LABL, Inc. świadczy firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, a strategiczne doradztwo komunikacyjne świadczy firma FGS Global. Doradztwo prawne na rzecz spółki CD&R świadczą kancelarie Debevoise & Plimpton LLP i Latham & Watkins LLP, natomiast firma Moelis & Company LLC udziela jej doradztwa finansowego. Doradztwo prawne i finansowe na rzecz grupy ad hoc zabezpieczonych wierzycieli świadczą, odpowiednio, firmy Milbank LLP i PJT Partners.

Informacje o MCC
Multi-Color Corporation (MCC) to czołowy dostawca etykiet klasy premium na całym świecie, który zapewnia innowacyjne i zrównoważone rozwiązania jednym z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie z wielu różnych sektorów docelowych ukierunkowanych na potrzeby konsumenta. MCC pragnie dostarczać klientom najlepsze na świecie etykiety, aby umożliwić im budowanie marki i przynoszenie korzyści społecznościom, w których prowadzą oni działalność.

Wypowiedzi prognozujące
Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi prognozujące w odniesieniu do kondycji finansowej, wyników operacyjnych i działalności firmy MCC i jej spółek zależnych, a także określonych planów i celów w tym zakresie. Te wypowiedzi prognozujące można rozpoznać po tym, że nie nawiązują one wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. Wypowiedzi prognozujące często zawierają takie słowa jak „przewidywać”, „cel”, „oczekiwać”, „umożliwić”, „szacować”, „zamierzać”, „planować”, „zamierzenie”, „uważać”, „mieć nadzieję”, „dążyć”, „kontynuować”, „będzie”, „może”, „powinien”, „byłby”, „mógłby” lub inne tym podobne wyrażenia. Wypowiedzi te bazują na założeniach i ocenach dokonanych przez firmę oraz postrzeganiu przez nią historycznych tendencji, obecnych warunków, przyszłych zmian oraz innych czynników. Ze swej natury wypowiedzi prognozujące obejmują ryzyko i niepewność, ponieważ dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które wystąpią w przyszłości, dlatego czynniki opisywane w kontekście takich wypowiedzi prognozujących w niniejszym dokumencie mogą spowodować, że faktycznie rezultaty lub zdarzenia będą istotnie się różnić od tych opisanych za pomocą tych wypowiedzi prognozujących w sposób wyraźny lub dorozumiany. Choć uznaje się, że oczekiwania opisane za pomocą tych wypowiedzi prognozujących są racjonalne, w żaden sposób nie można zagwarantować, że okażą się one prawidłowe; dlatego też przestrzega się przed nadmiernym poleganiem na takich wypowiedziach prognozujących, które odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień wydania niniejszego dokumentu. Firma nie zobowiązuje się do aktualizacji ani skorygowania informacji zawartych w niniejszym dokumencie (czy to ze względu na powzięcie nowych informacji, wystąpienie przyszłych zdarzeń, czy też z jakichkolwiek innych powodów), chyba że będzie to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Istnieje szereg czynników mogących skutkować powstaniem rezultatów znacznie odbiegających od tych opisanych w wypowiedziach prognozujących w sposób wyraźny lub dorozumiany.

Do czynników mogących sprawić, że faktyczne rezultaty będą istotnie się różnić od tych opisanych w wypowiedziach prognozujących, należą między innymi zmiany sytuacji globalnej, geopolitycznej, gospodarczej, biznesowej, konkurencyjnej, sytuacji w zakresie łańcuchów dostaw oraz otoczenia regulacyjnego, przyszłe kursy wymiany walut i stopy procentowe, zmiany w stawkach podatków i wszelkie przyszłe transakcje połączenia lub zbycia przedsiębiorstw, niepewności i koszty związane z RSA i procesem przewidzianym w przepisach upadłościowych (tzw. Rozdział 11), w tym między innymi potencjalnie niekorzystne skutki tego procesu dla płynności firmy i jej wyników operacyjnych, w tym w odniesieniu do relacji z klientami, partnerami dystrybucyjnymi, dostawcami i innymi podmiotami zewnętrznymi; odpływ pracowników i zdolność firmy do zatrzymania kierownictwa wyższego szczebla oraz innych kluczowych pracowników w świetle dekoncentracji i niepewności związanej z procesem przewidzianym w Rozdziale 11; wpływ wszelkich inicjatyw na rzecz redukcji kosztów; wszelkie inne postępowania prawne lub regulacyjne; zdolność firmy do uzyskania kapitału operacyjnego, w tym wywiązania się z ograniczeń wynikających z warunków wszelkich procesów finansowania dłużnika w posiadaniu wierzyciela, takich jak finansowanie, o którym mowa w niniejszym komunikacie; okres prowadzenia działalności na warunkach objętych ochroną zgodnie z Rozdziałem 11; okres wychodzenia z zadłużenia w wyniku procesu przewidzianego w Rozdziale 11; a także ryzyko związane z możliwością brakiem realizacji wszelkich planów reorganizacyjnych wynikających z tego procesu. Aby poznać inne aspekty i czynniki ryzyka związane z procesem wynikającym z Rozdziału 11, należy zapoznać się ze wspólnym przygotowanym planem reorganizacji MultiColor Corporation i jej zadłużonych jednostek powiązanych zgodnie z Rozdziałem 11 kodeksu upadłościowego USA [rejestr sądowy nr 17] oraz oświadczeniem dotyczącym wspólnego przygotowanego planu reorganizacji MultiColor Corporation i jej zadłużonych jednostek powiązanych zgodnie z Rozdziałem 11 kodeksu upadłościowego USA [rejestr sądowy nr 18] (oraz ich stosownymi zmianami, modyfikacjami lub uzupełnieniami). Żadnego elementu niniejszego komunikatu nie należy postrzegać jako prognozy zysków ani szacunków czasowych, a także żadnego elementu nie należy interpretować jako oznaczającego, że wyniki finansowe firmy w bieżącym roku lub przyszłych latach obrotowych będą bezwzględnie odpowiadać wynikom uzyskanym przez nią dotychczas lub przewyższą te wyniki. Ponadto niniejsza informacja prasowa ani żadna jej część nie została sporządzona w związku z jakimikolwiek informacjami ani memorandum ofertowym, umową o zakupie papierów wartościowych, ofertą, zaproszeniem ani rekomendacją poręczenia, zakupu, zapisu ani nabycia lub sprzedaży w jakikolwiek inny sposób wszelkiego rodzaju papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych lub udziałów, lub zawarcia wszelkich innych transakcji; informacji tej nie należy również interpretować w taki sposób ani wykorzystywać jako podstawy do wykonania czynności, o których mowa powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.