SLB宣布债券公开收购要约定价

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--SLB (NYSE: SLB)今天宣布了其间接全资子公司斯伦贝谢控股公司(Schlumberger Holdings Corporation, “SHC”)此前公布的收购要约（“要约”）的应付对价，该收购要约根据2022年11月21日发布的购买要约（可不时修订或补充，称为“购买要约”）中规定的条款和条件，以现金方式购买下表中列出的一定金额的票据（“票据”）。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中规定的含义。

证券名称	CUSIP编号	接受优先级(1)	未偿本金金额	将购买的本金金额	提前收购溢价(1)	参考证券	彭博参考页面	参考收益率	固定利差 （基点）	总对价 (1)(2)
2024年到期的3.750%优先票据	806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Reg S)	1	$750,000,000	$394,869,000	$30	2024年4月30日到期的2.500%美国国债	FIT 4	4.733%	+20	$984.18
2025年到期的4.000%优先票据	806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (Reg S)	2	$932,597,000	$409,252,000	$30	2025年11月15日到期 的4.500%美国国债	FIT 1	4.126%	+55	$981.06

_______________
(1)	每1,000美元本金。
(2)	在提前收购时间（定义如下）或之前有效同意卖出（且未有效撤回）并被接受购买的票据的总对价使用适用的固定利差（如上表所示）计算，并包括提前收购溢价（如上表格所示）。

SHC接受在提前收购时间或之前有效同意卖出（且未有效撤回）的接受优先级为1级和2级的所有票据，总购买价格（包括溢价，但不包括任何应计利息）为790,122,939.54美元。在提前收购时间之后，不接受任何额外票据。如前所述，不接受购买接受优先级为3级和4级的票据。

有意者可从收购和信息代理人（定义如下）处或网站(http://www.dfking.com/slb)获取与要约相关的所有文件（包括购买要约）以及更新。

在“提前结算日”（预计为2022年12月8日）前达到通用条款要求或明确豁免该要求时，SHC将在提前结算日接受购买在提前收购时间或之前有效同意卖出（且未有效撤回）并被接受购买的所有票据。除适用的总对价外，对于被购买的票据，其持有人将获得从前一个利息支付日（含）至提前结算日（不含）的票据应计未付利息的现金金额，以上金额按每1,000美元票据本金金额四舍五入至最接近的美分金额。

除非要约延期或终止，否则要约按照计划将于2022年12月19日纽约市时间晚上11:59到期（此日期和时间称为“到期时间”）。撤回权于2022年12月5日纽约市时间下午5:00到期，届时已同意卖出的票据将无法撤回。

根据购买要约中所述的适用法律和限制，SHC明确保留权利在到期时间或之前自行决定修改、延长或终止要约（在未满足或放弃购买要约中规定的任何条件情况下）。

SHC已聘请德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任此次要约的经销商管理人（统称为“经销商管理人”）。有关要约条款和条件的问题，请致电(866) 627-0391（免费）或(212) 250-2955（受话人付费）向德意志银行证券公司查询，或致电(866) 834-4666（免费）或(212) 834-3424（受话人付费）向摩根大通证券有限责任公司查询。

D.F. King & Co., Inc.担任与本次要约有关的收购和信息代理人（“收购和信息代理人”）。有关要约的问题或请求协助，或索取购买要约的副本，可致电(800) 290-6424（免费）或(212) 269-5550（受话人付费）或发送电子邮件发至[e-mail]，与D.F. King & Co., Inc.联系。您还可以联系您的经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他指定人，以获得有关要约的协助。您也可在以下网站查看购买要约的内容：http://www.dfking.com/slb。

本新闻稿、购买要约或其电子传输内容在任何司法管辖区均不构成在适用证券法或其他规定下向由任何人或向任何人发出出售或购买票据的要约或要约邀请，如此类行为属于违法。本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。在证券法、蓝天法或其他法律要求由持牌经纪人或经销商提出要约的司法管辖区内，且该经销商管理人或其各自的关联公司在此等司法管辖区均为持牌经纪人和经销商，则应视为经销商管理人或该关联公司（视情况而定）代表该司法管辖区的SHC提出要约。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家跨国科技公司，致力于推动能源创新，促进地球环境生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油天然气的创新、大规模提供数字解决方案、促进产业脱碳，以及开发和扩展可加速能源转型的新能源系统。更多信息请访问slb.com。

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含美国联邦证券法所界定的“前瞻性陈述”，其中包括所有非历史事实的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“可以”、“计划”、“潜在”、“期望”、“估计”、“打算”、“预期”、“目标”、“认为”、“应该”、“能”、“会”、“将”、“预见”、“可能”和其他类似词语。前瞻性陈述在不同程度上涉及不确定的事项，例如关于完成要约的预计时间的陈述。SLB和SHC不能保证这些陈述将被证明正确。除其他因素外，这些陈述还受到SLB最近向美国证券交易委员会报备或递交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中详述的其他风险或不确定性的影响。如果一项或多项上述或其他风险或不确定性成为事实（或任何此类事态变化导致影响），或者事实证明SLB的基本推断存在问题，那么实际成果或结果可能会与前瞻性陈述中所描述的内容存在重大偏差。前瞻性陈述仅针对截至2022年11月21日的情况，无论是否出现新信息、未来事件或其他原因，SLB和SHC不打算也没有义务公开更新或修改这些陈述。

Slb.com/newsroom

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。