SLB gibt Kaufpreis des Rückkaufangebots für Schuldverschreibungen bekannt

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) gab heute den zu zahlenden Kaufpreis in Verbindung mit dem zuvor angekündigten Angebot (das „Angebot“) der Schlumberger Holdings Corporation, einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SLB („SHC“), bekannt, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) bis zu einem bestimmten Gesamtkaufpreisbetrag gegen Barzahlung zu erwerben. Das Angebot erfolgt gemäß den Bestimmungen des Kaufangebots vom 21. November 2022 (das von Zeit zu Zeit geändert oder ergänzt werden kann, das „Kaufangebot“) und unterliegt den darin festgelegten Bedingungen. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen im Kaufangebot gegeben wird.

Bezeichnung des Wertpapiers	CUSIP Nummern	Akzeptanz- Prioritätsstufe (1)	Ausstehender Nominalwert	Angedienter Nominalwert	Early Tender Premium (Prämie bei vorzeitiger Rückgabe) (1)	Referenz- wertpapier	Bloomberg Referenzseite	Referenz- rendite	Feste Zinsspanne (Basispunkte)	Gesamt- gegenleistung (1)(2)
3,750% Senior Notes fällig 2024	806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Reg S)	1	$750.000.000	$394.869.000	$30	2,500% U.S. Treasury Notes fällig 30.04.2024	FIT 4	4,733%	+20	$984,18
4,000% Senior Notes fällig 2025	806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (Reg S)	2	$932.597.000	$409.252.000	$30	4,500% U.S. Treasury Notes fällig 15.11.2025	FIT 1	4,126%	+55	$981,06

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(1)	Pro 1.000 USD Nominalwert.
(2)	Die Gesamtgegenleistung für Schuldverschreibungen, die zum oder vor dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe (wie nachstehend definiert) rechtsgültig angedient (und nicht wirksam zurückgezogen wurden) und zum Kauf akzeptiert wurden, wird unter Verwendung der anwendbaren festen Zinsspanne berechnet (wie in der oben aufgeführten Tabelle dargelegt) und enthält die Prämie bei vorzeitiger Rückgabe (wie in der oben aufgeführten Tabelle dargelegt).

SHC wird Schuldverschreibungen der Akzeptanz-Prioritätsstufe 1 und 2, die zum oder vor dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe (Early Tender Time) rechtsgültig angedient (und nicht wirksam zurückgezogen) wurden, gegen einen Gesamtkaufpreis einschließlich Zuschlag, aber ausschließlich aufgelaufener Zinsen, in Höhe von 790.122.939,54 US-Dollar annehmen. Nach der Early Tender Time werden keine weiteren Schuldtitel angenommen. Wie zuvor bekanntgegeben werden keine Schuldverschreibungen der Prioritätsstufe 3 und 4 zum Kauf akzeptiert.

Alle Unterlagen zum Angebot, einschließlich des Kaufangebots, sowie alle Aktualisierungen sind bei der Angebots- und Informationsstelle (wie nachstehend definiert) erhältlich und können auch auf der folgenden Website eingesehen werden: http://www.dfking.com/slb.

Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Allgemeinen Bedingungen bis zu diesem Datum werden alle Schuldverschreibungen, die zum oder vor dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe rechtsgültig angedient (und nicht rechtsgültig zurückgezogen) und zum Kauf angenommen wurden, von SHC am „Vorzeitigen Abrechnungstag“ (Early Settlement Date) gekauft, der voraussichtlich am 8. Dezember 2022 sein wird. Alle Inhaber von Schuldverschreibungen, die gekauft werden, erhalten zusätzlich zu der jeweiligen Gesamtgegenleistung einen Barbetrag in Höhe der aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf die Schuldverschreibungen ab dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungstag bis zu aber außer dem vorzeitigen Abrechnungstag, gerundet auf den nächsten Cent pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen.

Das Angebot läuft voraussichtlich am 19. Dezember 2022 um 23:59 Uhr New Yorker Zeit ab (sofern das Angebot nicht verlängert oder beendet wird) (dieses Datum und diese Uhrzeit sind die „Ablaufzeit“). Die Rücktrittsrechte sind am 5. Dezember 2022 um 17:00 Uhr, New Yorker Ortszeit, verfallen. Angediente Schuldverschreibungen können nicht mehr zurückgezogen werden.

Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und der im Kaufangebot beschriebenen Einschränkungen behält sich SHC ausdrücklich das Recht vor, das Angebot nach eigenem Ermessen zu ändern, zu verlängern oder bei Nichterfüllung oder Verzicht auf eine im Kaufangebot beschriebene Bedingung das Angebot jederzeit zum oder vor dem Ablauftermin zu beenden.

SHC hat Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities LLC beauftragt, als Dealer Manager im Zusammenhang mit dem Angebot zu handeln (zusammen die „Dealer Manager“). Fragen zu den Bedingungen des Angebots sind an die Deutsche Bank Securities Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer [phone] oder per R-Gespräch unter [phone] oder an J.P. Morgan Securities LLC unter der gebührenfreien Rufnummer [phone] oder per R-Gespräch unter [phone] zu richten.

D.F. King & Co., Inc. wurde als Angebots- und Informationsstelle (die „Angebots- und Informationsstelle“) im Zusammenhang mit dem Angebot bestellt. Fragen oder Bitten um Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot, oder um zusätzliche Exemplare des Kaufangebots anzufordern, können an D.F. King & Co., Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer [phone] oder per R-Gespräch unter [phone] oder per E-Mail an [e-mail] gerichtet werden. Sie können sich auch an Ihren Makler, Händler, Ihre Geschäftsbank, Ihre Treuhandgesellschaft oder einen anderen Bevollmächtigten wenden, wenn Sie Fragen zu diesem Angebot haben. Das Kaufangebot kann auf der folgenden Website eingesehen werden: http://www.dfking.com/slb.

Weder diese Pressemitteilung noch das Kaufangebot oder die elektronische Übermittlung stellen ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nach den geltenden Wertpapiergesetzen oder aus anderen Gründen ungesetzlich ist, oder an eine oder von einer Person. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. In denjenigen Rechtsordnungen, in denen die Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstigen Gesetze vorschreiben, dass das Angebot von einem zugelassenen Makler oder Händler unterbreitet werden muss, und die Dealer Manager oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder Händler in einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als von den Dealer Managern oder einem solchen verbundenen Unternehmen (je nach Fall) im Namen von SHC in dieser Rechtsordnung unterbreitet.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag an der Innovation von Öl und Gas, der Bereitstellung digitaler Technologien in großem Maßstab, der Dekarbonisierung von Industrien und der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter slb.com.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, die alle Aussagen umfassen, die keine historischen Fakten sind. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie „erwarten“, „mag“, „können“, „planen“, „potenziell“, „Erwartungen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „abzielen“, „denken“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „werden“, „sehen“, „wahrscheinlich“ und ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z.B. Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots. SLB und SHC können keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K der SLB aufgeführt sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen von SLB als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den 21. November 2022, und SLB und SHC lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Slb.com/newsroom

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