MidOcean Energy da EIG vai adquirir participações da Tokyo Gas no portfólio de quatro projetos australianos integrados de GNL por US$ 2,15 bilhões

O portfólio diversificado de projetos de GNL de alta qualidade e com fluxo de caixa forma a base da MidOcean Energy

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A MidOcean Energy (“MidOcean”), uma empresa de GNL formada e gerenciada pela EIG, investidora nos setores globais de energia e infraestrutura, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo com a Tokyo Gas Co., Ltd (“Tokyo Gas”) para adquirir as participações da Tokyo Gas em um portfólio de quatro projetos australianos integrados de GNL.

De acordo com os termos do acordo, a MidOcean adquirirá as participações da Tokyo Gas nos projetos Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG e Queensland Curtis LNG por um pagamento de US$ 2,15 bilhões. Esses projetos integrados abrangem a costa leste e oeste da Austrália e são os principais fornecedores de GNL à Ásia, com uma série diversa de contratos com cláusula de obrigação de aquisição a longo prazo com contrapartes com grau de investimento, e aos mercados de gás doméstico na Austrália. Espera-se que o portfólio gere uma quantia líquida de aproximadamente 1 milhão de toneladas de GNL por ano à MidOcean, uma produção sustentada por reservas de vida longa e uma estrutura de custo globalmente competitiva. O portfólio se beneficia de operadores experientes, como Chevron, INPEX, Woodside e Shell, e abrange a cadeia de valor de GNL desde operações upstream até midstream, liquefação e vendas.

A aquisição marca o lançamento da estratégia da MidOcean para construir uma empresa de GNL integrada, global, diversificada, de atividade exclusiva e alta qualidade, e impulsiona a ampla experiência de investimento da EIG no setor de GNL, apoiada por vários bilhões de dólares de compromissos com vários projetos de GNL nos últimos 20 anos, mais recentemente incluindo a aquisição da participação controladora da GNL Quintero S.A., o maior terminal de regasificação de GNL no Chile. A transação também se alinha com a visão gerencial do Tokyo Gas Group, "Compasso 2030", segundo o qual a Tokyo Gas continua demonstrando liderança na transição para zero emissões líquidas de CO₂.

R. Blair Thomas, presidente e CEO da EIG, afirmou: “O lançamento da MidOcean reflete nossa crença profunda no GNL como um facilitador fundamental da transição energética e a importância crescente do GNL como um recurso energético geopoliticamente estratégico. Acreditamos que esta transação dá à MidOcean um portfólio estrutural de ativos de GNL integrados com vantagem de custo em uma jurisdição de baixo risco, idealmente posicionada para abastecer os principais clientes no Japão, na Ásia e em todo o mundo pelas próximas décadas.”

Em junho de 2022, a EIG anunciou que o veterano em GNL, De la Rey Venter, anteriormente na Shell, juntou-se à MidOcean como CEO, levando consigo 25 anos de experiência em operação, fechamento de acordos e liderança empresarial na área de GNL global.

O Sr. Venter afirmou: “Com o anúncio de hoje, a MidOcean está dando o primeiro passo rumo a alcançar a visão de construir um importante negócio de GNL exclusivo, o qual esperamos que vá dar suporte à transição mundial a um futuro com zero emissões líquidas. Vemos várias oportunidades para expandir ainda mais a posição da MidOcean no fornecimento aos mercados de GNL ao redor do mundo e aguardamos ansiosamente para trabalhar com nossos novos parceiros e clientes.”

Espera-se que a transação seja concluída na primeira metade de 2023, sujeita às costumeiras condições de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias australianas.

A Barrenjoey, a Barclays e a JP Morgan atuaram como assessoras financeiras da EIG em conexão com essa transação, e a White & Case atuou como assessora jurídica da EIG.

Sobre a EIG

A EIG é uma investidora institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura, com $ 24 bilhões sob gestão em 30 de junho de 2022. A EIG se especializa em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma escala global. Nos seus 40 de história, a EIG dedicou mais de $ 41,5 bilhões ao setor de energia através de 387 projetos ou empresas em 38 países em seis continentes. Entre os clientes da EIG estão vários dos principais planos de pensão, seguradoras, incluindo seguradoras de vida, fundações e fundos soberanos nos EUA, na Ásia e na Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C. e escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informações, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com ou o site da MidOcean em www.midoceanenergy.com.

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