シンタグマ・キャピタル、イメリスの製紙事業の相当部分を企業価値3億9000万ユーロで取得する独占交渉を開始

ブリュッセル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- （ビジネスワイヤ） -- シンタグマ・キャピタルは本日、イメリスの特定の資産を買収する独占交渉を開始したことを発表しました。対象事業には、カオリン、重質炭酸カルシウム（GCC）、沈降炭酸カルシウム（PCC）、タルクの製造が含まれ、主に製紙、ならびにパルプ、ボード、包装、セラミック、建築の各市場に製品を供給しています。企業価値は3億9000万ユーロと評価され、この事業の将来の業績に基づくアーンアウトが含まれます。関係事業は、欧州、米州、アジアの24カ所の工場、7カ所の物流ターミナル、2カ所の研究開発センターで約950人の従業員により運営されています。合計でこれらの事業の2021年の売上高は約4億ユーロでした。

この取引は、労使協議会への情報提供と協議、その他の規制当局の承認など、慣例的完了条件を満たすことを前提に、2023年上半期末までに完了する予定です。

シンタグマのマネジングパートナーのセバスチャン・キーケルト・ル・ムールは、次のように述べています。「この事業は、幅広い末端市場にわたってお客さまの重要なニーズに応える世界的リーダーであり、シンタグマはこの事業に投資する機会を得たことをうれしく思っています。この事業は長年にわたるイメリスの中核事業です。この事業を前進させ、すべてのステークホルダーにとって好機となる取引を実現する当社の能力をイメリスが信頼してくれたことに感謝しています。シンタグマは、今後も長期的なパートナーとなるイメリスとの緊密な協力関係を維持し、この事業を独立した会社として成功させることを楽しみにしています。この取引は、新たな所有者の力を借りて次の成長段階を推進する事業を買収するシンタグマの戦略を示すものです。当社はカーブアウトに関する幅広い専門知識と複雑な状況を管理する能力を有しています。そのため、複雑な国境を越えたカーブアウト取引において、シンタグマが大企業にとって望ましいパートナーであることは確実です。」

イメリスのアレサンドロ・ダッザ最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「シンタグマは、イメリスと同じ価値観を持ち、責任ある方法で鉱物ソリューションを提供する熱意のあるパートナーです。新たな所有者の下で、当社の従業員、お客さま、そして事業全体が成長し発展していくと確信しています。経営、運営、部署の各チームには、長年にわたりこの事業を構築してきた素晴らしい業績に感謝したいと思います。各チームは今後も優れた成果を出し続けるでしょう。」

シンタグマのパートナーのフランク・クーネンは、次のように述べています。「シンタグマのチームは、複雑でグローバルな工業および材料事業の投資と経営において幅広い経験を有しています。この事業は有意義な成長の機会を有する優れた基盤となります。同社のグローバルな事業展開、強固な顧客関係、研究開発、技術力を活用し、自律的成長および主要製品分野や地域への的を絞ったM&A投資を介して、同社の成長を加速させたいと思っています。この事業に投資できることをうれしく思っており、また、同社の経営陣、従業員、お客さま、サプライヤーと協働することを楽しみにしています。」

シンタグマのチームとしてこの取引に関わるのは、セバスチャン・キーケルト・ル・ムール（マネジングパートナー）、フランク・クーネン（パートナー）、ベンジャミン・ダーハン（パートナー）、ファビオ・ヤマサキ（バイスプレジデント）、ルドビック・ルフェナッハ（シニア・アソシエート）、ガブリエレ・ロ・モナコ（アソシエート）です。

シンタグマ・キャピタルについて

シンタグマは、実践的な業務の専門知識を活用して成長を加速させ、すべてのステークホルダーのために業績を高めることができる企業に投資しています。当社は、世界的規模で企業の業務と経営に携わった経験を有する真の運営者であり、社内のリソースを活用して成功する戦略を策定し、それを実行して可能性を最大限に引き出し、持続可能な長期的価値を創造しています。シンタグマは、素材、化学、工業、ビジネス・サービス市場に特に重点を置き、製造、流通、輸送・物流、機器レンタル、金属サービス、その他の業種を含む幅広い業種の企業の投資と運営を行っています。シンタグマは、すべての投資にわたって高いESG基準を設けており、ベルギーのブリュッセルに本拠地を置いています。詳細情報については、https://syntagmacapital.comをご覧ください。

イメリスについて

イメリスは、産業向け鉱物系特殊ソリューションを提供する世界的企業であり、2021年の売上高は44億ユーロで、1万7000人の従業員を擁しています。イメリスは、加工産業から消費財まで、非常に多くの分野に高付加価値の機能性ソリューションを提供しています。当グループは、応用に関する理解、技術的知識、材料科学の専門知識を活用し、鉱物資源、合成鉱物、製剤を加工してソリューションを提供しています。イメリスのソリューションは、耐熱性、硬度、導電性、不透明度、耐久性、純度、軽量性、ろ過性、吸収性、撥水性など、お客さまの製品やその性能に不可欠な特性を提供します。イメリスは、特に環境にやさしい製品やプロセスの出現を促進することで、責任ある開発を行うことを決意しています。www.imerys.com

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