Exscientia宣布完成总额为5.104亿美元的融资，包括3.504亿美元规模扩大后的首次公开发行（带有完全行使承销商购买额外美国存托股份的选择权）和1.6亿美元同期私募发行
Exscientia宣布完成总额为5.104亿美元的融资，包括3.504亿美元规模扩大后的首次公开发行（带有完全行使承销商购买额外美国存托股份的选择权）和1.6亿美元同期私募发行
英格兰牛津--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--Exscientia plc (Nasdaq: EXAI)是一家由人工智能驱动的制药公司，致力于以迅速而有效的方式发现、设计和开发尽可能优质的药物。该公司今天宣布，其先前宣布的15,927,500股美国存托股份(“ADS”)在美国的扩大规模首次公开发行已经结束。这些ADS相当于15,927,500股普通股，其中包括根据承销商先前授予的购买额外ADS之选择权的全部行使而出售的2,077,500股ADS。此次发行中出售的所有ADS均由Exscientia以每股ADS 22.00美元的公开发行价提供。在扣除承销折扣和佣金以及Exscientia应付的预计发行费用之前，Exscientia从此次发行中获得的总收益约为3.504亿美元。此次发行的规模比发行时发行的股票数量有所增加，定价为发行时所示价格区间的上限。
在向SVF II Excel (DE) LLC（或软银）和比尔及梅琳达·盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)同时进行的私募中，公司还以每股ADS 22.00美元的价格完成了另外7,272,727股ADS的出售，在扣除承销折扣和应由Exscientia支付的佣金之前，总收益为1.6亿美元。
高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、Morgan Stanley & Co. LLC、美国银行证券(BofA Securities)和巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)担任本次发行的联合账簿管理人。
美国证券交易委员会(“SEC”)于2021年9月30日宣布与这些证券相关的注册声明有效。本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约之邀请，也不构成在任何司法管辖区的要约、邀请或出售，如果在依据该司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的。
此次发行仅以招股说明书的形式进行。与本次发行有关的最终招股说明书的副本可以从本次发行的下列任何一位联合账簿管理人处获取：高盛有限责任公司，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，电话：866-471-2526，传真：212-902-9316，或电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com；Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，电话：866-718-1649，或电邮：prospectus@morganstanley.com；美国银行证券，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或电邮：dg.prospectus_requests@bofa.com；或巴克莱资本银行，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，电话：1-888-603-5847，或电邮：barclaysprospectus@broadridge.com。为免生疑问，该招股说明书不构成第(EU) 2017/1129号条例所定义的“招股说明书”，且未经欧洲经济区任何成员国或英国主管部门审查。
在欧洲经济区(“EEA”)的任何成员国，本公告及任何发行仅面向并针对《招股章程条例》（(EU) 2017/1129号条例）所定义的“合格投资者”（“合格投资者”）。在英国，本公告和任何发行仅面向并针对英国《招股章程条例》（(EU) 2017/1129号条例，如同根据2018年欧盟（退出）法案构成国内法的一部分一样）所指的下列“合格投资者”：(i)在与《2000年金融服务与市场法》2005年“金融促进”令（修订版）（“法令”）第19(5)条规定的投资相关的事项方面具有专业经验的人士；(ii)符合该法令第49(2)(a)至(d)条规定的高净值实体，或(iii)可以其他方式合法通知的人（所有该等人员均称为“相关人士”）。
(i)在英国，非相关人士不得根据或依赖本公告行事；(ii)在欧洲经济区的任何成员国，非合格投资者不得根据或依赖本公告行事。本公告涉及的任何投资或投资活动仅适用于并将仅与(i)在英国的相关人士，以及(ii)在欧洲经济区任何成员国的合格投资者进行。
关于Exscientia
Exscientia是一家由人工智能驱动的制药公司，致力于以迅速而有效的方式发现、设计和开发尽可能优质的药物。Exscientia开发了首个功能性精准肿瘤学平台，在前瞻性介入临床研究中成功指导治疗选择和改善患者预后，同时将人工智能设计的小分子药物推向临床。我们的研发产品线彰显了我们将科学概念快速转化为精确设计的候选治疗药物的能力，目前已有超过25个项目正在推进，包括首批进入1期临床试验的三种人工智能设计的候选药物。
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
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