Valerio Therapeutics finalise l'acquisition d'Etherna Immunotherapies créant ainsi une plateforme intégrée d'ARN ciblés pour accélérer le développement vers le stade clinique

• Approbation par les actionnaires et règlement-livraison des augmentations de capital liées à l'Acquisition
• L’Acquisition marque une étape majeure dans la stratégie de Valerio visant à créer une plateforme intégrée de premier plan pour soutenir le développement vers le stade clinique
• Le financement de 40,25 millions d'euros sécurisé en août 2026 soutient l'intégration d'Etherna et les prochaines étapes de développement

VILLEJUIF, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Valerio Therapeutics (FR0010095596 - ALVIO), société de biotechnologie pionnière dans le domaine des thérapies de précision de nouvelle génération à base d’ARN ciblés (« Valerio » ou la « Société »), annonce aujourd’hui la réalisation de l’Acquisition de 100 % du capital social et des droits de vote d’Etherna Immunotherapies NV (« Etherna ») (l’« Acquisition »). À la suite du règlement de la contrepartie en numéraire de l'Acquisition, qui a eu lieu en août¹, la Société a désormais procédé au règlement de la contrepartie en actions, marquant ainsi la dernière étape de l'Acquisition.

L’Acquisition marque une étape majeure dans la stratégie de Valerio visant à créer un leader mondial dans le domaine des médicaments à base d’acides nucléiques ciblés. En réunissant trois plateformes technologiques complémentaires - la chimie des acides nucléiques, l’administration par nanoparticules lipidiques (LNP) et l’ingénierie de fragments d’anticorps ciblés - au sein d’une entreprise de biotechnologie entièrement intégrée et dotée de capacités de fabrication en interne, l’Acquisition vise à permettre à Valerio d’accélérer le développement de médicaments à base d’ARN de nouvelle génération ciblant des cellules au-delà du foie. L'Acquisition étant désormais finalisée, Valerio vise à faire progresser au moins un programme propriétaire vers un premier essai clinique chez l’homme dans le délai de 18 à 24 mois précédemment annoncé. Le financement réalisé en août soutient l'intégration d'Etherna et les prochaines étapes de développement vers cet objectif.

En complément du financement déjà sécurisé, Valerio vise à générer des revenus non dilutifs grâce à des services et des collaborations, par l'intermédiaire d'Etherna, qui propose des services collaboratifs de pointe en matière d'ARNm et de LNP à ses partenaires biotechnologiques et pharmaceutiques existants et futurs.

« L’acquisition d’Etherna marque une étape décisive dans la transformation de Valerio Therapeutics. En réunissant nos bibliothèques d’anticorps à domaine unique et l’expertise d’Etherna dans l’ARNm et les nanoparticules lipidiques, nous bâtissons une plateforme intégrée capable d’adresser précisément les thérapies ARN vers les cellules et les tissus où elles sont le plus utiles. C’est cette capacité de ciblage qui manque encore à la médecine à ARN et qui en limite le potentiel au-delà du foie et de la vaccination. Avec Etherna, nous disposons désormais de l’ensemble des briques technologiques, des équipes et du savoir-faire industriel pour accélérer nos programmes internes et devenir un partenaire de référence pour l’industrie. Je tiens à saluer les équipes d’Etherna, que nous sommes heureux d’accueillir, et à remercier nos actionnaires pour leur confiance.», a déclaré Gilles Besin, Ph.D., Directeur Général de Valerio.

Rappel des conditions générales de l’Acquisition

L’Acquisition couvre 100 % du capital social et des droits de vote d’Etherna, basé sur une valorisation totale de 30 millions d’euros.

L’Acquisition a été financée par (i) une contrepartie en numéraire, entièrement financée par l’émission en août de 68.220.333 actions ordinaires nouvelles de la Société, à un prix de souscription de 0,59 € par action, soit un total d’environ 40,25 millions d’euros, et (ii) une contrepartie en actions consistant en des apports en nature d’actions Etherna à la Société.

Certains prêteurs et dirigeants d’Etherna ont également souscrit à des actions nouvelles de Valerio par voie de compensation de leurs créances détenues envers Etherna, au même prix de souscription.

Le 6 octobre 2026, les actionnaires de Valerio ont approuvé les résolutions relatives à la finalisation de l’Acquisition. Le taux de participation a été particulièrement élevé, atteignant 77 % du capital social, et toutes les résolutions ont été adoptées à une très large majorité.

Le règlement-livraison des nouvelles actions Valerio émises en vertu de ces résolutions est intervenu le 8 octobre 2026.

À la suite de l’Acquisition, le capital social de Valerio se compose désormais de 587 615 993 actions détenues comme suit:

	Au 26 août 2026			Après l’Acquisition
Actionnaires	Nombre d’actions	% du capital social	% des droits de vote	Nombre d’actions	% du capital social	% des droits de vote
Artal International SCA	250 490 011	44,1 %	44,1 %	250 490 011	42,6 %	42,6 %
Financière de la Montagne	102 351 138	18,0 %	18,0 %	102 351 138	17,4 %	17,4 %
Fidat Ventures	43 478 260	7,7 %	7,7 %	43 478 260	7,4 %	7,4 %
SCP Esperanza 2019	41 977 806	7,4 %	7,4 %	41 977 806	7,1 %	7,1 %
Autres	129 371 419	22,8 %	22,8 %	149 318 778	25,5 %	25,5 %
	567 668 634	100,00 %	100,00 %	587 615 993	100,00 %	100,00 %

À propos de Valerio Therapeutics

Valerio Therapeutics (FR0010095596 – ALVIO) est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de plateformes technologiques dédiées à l’administration ciblée de traitements innovants. La société est cotée sur Euronext Growth Paris.

Pour plus d’informations : https://valeriotx.com/.

À propos d’Etherna Immunotherapies, une société du groupe Valerio

Etherna est une société de plateforme technologique de premier plan, pionnière dans le développement de technologies d'ARNm et de nanoparticules lipidiques (LNP), y compris la fabrication jusqu'au grade GMP. Forte de plus d'une décennie d'expertise, la société offre à ses partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques une suite intégrée de plateformes propriétaires, comprenant des nanoparticules lipidiques personnalisables (cLNP) et une chimie avancée de l'ARNm, permettant l'administration de thérapeutiques à base d'acides nucléiques de haute qualité et efficaces.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant Valerio Therapeutics et ses activités, y compris l'intégration d'Etherna, le développement de la plateforme combinée, les calendriers de développement clinique anticipés et l'utilisation prévue du produit du financement. Ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses que Valerio Therapeutics juge raisonnables. Toutefois, rien ne permet de garantir que ces déclarations prospectives s’avéreront exactes, car elles sont soumises à de nombreux risques, notamment ceux exposés dans le rapport financier annuel 2025 publié le 28 avril 2026 et dans le rapport financier semestriel 2026 publié le 7 octobre 2026, disponibles sur le site Internet de Valerio Therapeutics, ainsi qu’à l’évolution de l’environnement économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Valerio Therapeutics opère. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont également soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de Valerio Therapeutics ou qui ne sont pas actuellement considérés comme significatifs par Valerio Therapeutics. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire les résultats, la situation financière, la performance ou les réalisations effectifs de Valerio Therapeutics à différer de manière significative de ces déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription d’actions de Valerio Therapeutics dans quelque pays que ce soit. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des lois et réglementations locales. Tout destinataire du présent communiqué de presse doit s’informer de ces restrictions locales et s’y conformer.

¹ Communiqué de presse du 24 août 2026