Interactive Brokers將AI融入客戶投資組合——由代理式技術賦能，由客戶自主掌控

客戶可在Claude中研究股票、分析業績並生成交易指令。每筆交易均需經客戶批准。

康乃狄克州格林尼治--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球自動化經紀商Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR)今日宣布，透過與全球首屈一指的AI平台之一Claude的直接整合，正式推出代理式交易服務。該功能透過該AI平台的認證連接器市場提供，允許客戶直接管理其帳戶並接取全球170多個市場。

Interactive Brokers執行長Milan Galik表示：「四十多年來，Interactive Brokers一直利用技術協助投資人做出更明智的決策，並更高效地與市場進行互動。如今，投資人越來越多地使用人工智慧來研究市場、分析資訊並激發投資靈感。我們認為，順理成章的下一步是允許客戶將AI工具安全地直接連接到其經紀帳戶——無論他們是想要一個簡單的對話式介面、更深度的投資組合分析，還是開發和執行複雜交易策略的能力。」

客戶只需使用其IBKR登入憑證，即可在短短幾分鐘內透過Claude認證連接器市場關聯其現有的IBKR帳戶。設定過程非常簡單：無需支付額外費用，也無需設立和注資單獨的經紀帳戶。此次整合調用了與眾多IBKR活躍使用者建構自身交易流程所採用的相同API。現在，AI聊天機器人和代理可以全面使用這些API的所有功能，包括持倉、未結訂單、交易歷史、保證金資訊以及市場資料。IBKR採用了企業級整合方案，不會與AI供應商共用API金鑰或密碼，也不會在客戶的電腦上儲存任何身分驗證憑證——這種方法在設計上比其他替代方案更為安全。

客戶可以使用自然語言向AI提問有關其投資組合或市場的問題，並獲得以其自身帳戶資料為基礎的分析。他們還可以生成與該分析相關聯的交易指令。根據人機協同的系統設計原則，這些指令將顯示在所有IBKR平台「訂單與交易」頁面專屬的「AI指令」分頁中，客戶可以在此查看指令，並核准將其做為訂單遞交至市場。

在發表初期，該整合可為股票和ETF生成交易指令，並支援市價單和限價單，其他資產類別將在未來一周內陸續推出。目前，Claude的整合功能已正式上線。ChatGPT、Gemini和Grok的整合目前正在各自平台進行認證流程，可望於不久後向IBKR客戶開放。

客戶可以提出哪些問題

以下是該整合在發表初期可處理的幾個典型提問範例：

• 我的投資組合中科技股占多大比例？
• 在我的持倉中，哪檔股票的浮盈最高，哪只的浮虧最高？
• 我的科技股風險曝險占投資組合的18%。如果要將其降至10%的目標權重，需要採取哪些措施？具體需要多少資金？
• 我對醫療保健板塊的配置偏低。如果要將該板塊的權重提高到投資組合的15%，需要怎麼做？

IBKR的全套AI工具

與Claude的整合進一步豐富了IBKR現有的AI驅動工具庫，這些工具可直接在IBKR的平台內使用：

• AI選股器(AI Screeners)：使用自然語言描述您的需求（例如「現金流強勁的小盤科技股」），即可從全球7萬多檔股票中獲得一份按匹配度排序的股票列表。
• 投資主題(Investment Themes)：搜尋諸如「潔淨能源」或「雲端運算」等主題，即可查看與之關聯的公司、產業和趨勢。
• 關聯分析(Connections)：輸入任意股票，即可在單一視圖中一目了然地發現相關公司、產業ETF、衍生品、主題資料和事件合約。
• 諮詢IBKR (Ask IBKR)：使用自然語言詢問有關投資組合的問題（例如「我的科技股集中度有多高？」），即可獲得以您自身帳戶資料為基礎生成的解答。
• AI新聞摘要(AI News Summaries)：取得針對您投資組合和關注清單中的股票和產業進行篩選後的市場新聞精簡摘要——確保與您投資最相關的新聞始終易於查找，並自動標記重要文章。

如欲瞭解更多關於IBKR的AI整合功能的資訊，請造訪：

美國及IB LLC服務的國家：AI整合
加拿大：AI整合
英國：AI整合
歐洲：AI整合
香港：AI整合
新加坡：AI整合
澳洲：AI整合

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最明智的投資人皆選擇Interactive Brokers。

關於Interactive Brokers Group, Inc.：

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR)是標準普爾500指數成分股公司。其附屬公司利用一站式統一平台，在多個國家的170多個市場以多種貨幣為全球客戶提供全天候的證券、商品、外匯和預測市場自動交易執行與保管服務。我們的服務對象涵蓋個人投資人、避險基金、自營交易團體、財務顧問和仲介經紀商。四十年來對於科技和自動化的專注，使我們能夠為客戶提供獨特的尖端平台來管理他們的投資組合。我們力求以較低的價格或免費為客戶提供有利的執行價格和交易、風險與投資組合管理工具、研究工具和投資產品，協助他們實現豐厚的投資報酬。Interactive Brokers一直是公認的頂尖經紀商，曾榮獲《巴倫週刊》、Investopedia、Stockbrokers.com等權威業界媒體的多個獎項和讚譽。

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