Venture Global anuncia el cierre de una emisión de bonos senior garantizados por USD $750.000.000 por parte de Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (“Venture Global”, NYSE: VG) anunció hoy que su subsidiaria, Venture Global Calcasieu Pass, LLC (“VGCP”), cerró una emisión de bonos senior garantizados al 6,000 % por un monto de capital total equivalente a USD $750.000.000 (los “Bonos”). Los Bonos vencerán el 1 de mayo de 2036.

VGCP destinó los ingresos netos de la emisión, junto con efectivo disponible y fondos provenientes de la cancelación de determinadas coberturas, a cancelar en su totalidad sus préstamos a plazo vigentes, así como a cubrir los honorarios y gastos relacionados con la operación. Los Bonos cuentan con la garantía de TransCameron Pipeline, LLC (empresa afiliada de VGCP). Asimismo, están garantizados "pari passu", es decir, en igualdad de condiciones, mediante derechos de garantía de primer grado sobre los activos que respaldan las líneas de crédito senior garantizadas con garantía de primer rango existentes de VGCP y sus Bonos senior garantizados vigentes.

Los Bonos no han sido registrados de conformidad con la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), ni conforme a las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción, y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin que se haya realizado el registro previo previsto en dicha Ley o se haya obtenido una exención de los requisitos de registro. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni se realizará venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal previo a su registro o habilitación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de Venture Global

Venture Global es una empresa estadounidense dedicada a la producción y exportación de gas natural licuado (“GNL”) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad de producción, construcción y desarrollo. La empresa comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y hoy se posiciona como uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos. Su modelo de negocio integrado verticalmente abarca activos a lo largo de toda la cadena de suministro del GNL, entre los que se encuentran la producción de GNL, y el transporte de gas natural, el envío y la regasificación. Sus tres primeros proyectos —Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG— están ubicados en Luisiana, a lo largo de la costa del Golfo de México. Actualmente, la empresa desarrolla proyectos de captura y almacenamiento de carbono en todas sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones incluidas en el presente documento que no sean declaraciones de hechos históricos o condiciones históricas o actuales son "declaraciones prospectivas". Entre las "declaraciones prospectivas" se incluyen, entre otras cosas, declaraciones con respecto a la estrategia comercial, los planes y los objetivos de Venture Global, incluido el uso de los ingresos que surjan de la oferta. Venture Global cree que las expectativas reflejadas en estas "declaraciones prospectivas" son razonables, intrínsecamente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres más allá del control de Venture Global. Además, las suposiciones pueden ser imprecisas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos previstos o implícitos en las "declaraciones prospectivas" como consecuencia de una serie de factores. Estas "declaraciones prospectivas" se refieren exclusivamente a la fecha en que se emiten y, salvo que la ley así lo requiera, Venture Global no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna "declaración prospectiva", ni de proporcionar motivos por los que los resultados reales puedan diferir, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

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