Venture Global annonce la clôture d'une émission d'obligations garanties de premier rang de 750 000 000 dollars par Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (« Venture Global », NYSE : VG) a annoncé aujourd’hui que sa filiale, Venture Global Calcasieu Pass, LLC (« VGCP »), a finalisé une émission d’obligations garanties de premier rang à taux fixe de 6,000 % échéant en 2036 (les « Obligations ») pour un montant en principal total de 750 millions de dollars. Les Obligations arriveront à échéance le 1er mai 2036.

VGCP a utilisé le produit net de l'émission, ainsi que sa trésorerie disponible et le produit de certaines résiliations de couvertures, pour rembourser intégralement par anticipation ses prêts à terme en cours et payer les frais et dépenses liés à l'émission. Les Obligations sont garanties par TransCameron Pipeline, LLC (société affiliée à VGCP). Les Obligations sont garanties, sur un pied d'égalité, par une sûreté de premier rang sur les actifs qui garantissent les lignes de crédit de premier rang existantes de VGCP et les obligations de premier rang existantes de VGCP.

Les Obligations n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act), telle que modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction, et ne peuvent être ni offertes, ni vendues aux États-Unis sans avoir été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou sans bénéficier d'une exemption applicable aux obligations d'enregistrement prévues par ladite loi. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat des Obligations et aucune vente de ces Obligations ne sera effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à bas coût, disposant d'une capacité de production, de construction ou de développement supérieure à 100 millions de tonnes par an. Venture Global a démarré la production de GNL dans sa première usine en 2022 et figure aujourd'hui parmi les plus importants exportateurs de GNL des États-Unis. L'activité verticalement intégrée de la société couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du GNL, de la production à la regazéification, en passant par le transport et l'acheminement du gaz naturel. Les trois premiers projets de Venture Global, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, sont situés en Louisiane, le long du golfe du Mexique. Venture Global développe des projets de captage et de stockage du carbone sur chacun de ses sites de GNL.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent inclure des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits ou de conditions historiques ou actuels, incluses dans le présent document sont des « déclarations prospectives ». Parmi les « déclarations prospectives » figurent, entre autres, les déclarations concernant la stratégie, les plans et les objectifs commerciaux de Venture Global, y compris l’utilisation du produit de l’offre. Venture Global pense que les attentes reflétées dans ces « déclarations prospectives » sont raisonnables, elles sont intrinsèquement incertaines et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui échappent au contrôle de Venture Global. En outre, les hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les « déclarations prospectives » en raison d’une variété de facteurs. Ces « déclarations prospectives » ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été faites et, sauf obligation légale, Venture Global n’est pas tenu de les mettre à jour ou de les réviser, ni de fournir les raisons pour lesquelles les résultats réels peuvent différer, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.